2022年英國(guó)電商市場(chǎng)報(bào)告

一、國(guó)家概況

英國(guó)是世界領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)體G7成員國(guó)之一，其首都倫敦約有900萬人口。

在經(jīng)歷了兩年的疫情之后，英國(guó)已逐步擺脫了防疫封鎖和貿(mào)易限制，但許多消費(fèi)者仍偶爾需要居家辦公，消費(fèi)習(xí)慣也仍然偏向于線上消費(fèi)。英國(guó)于2020年初退出歐盟單一市場(chǎng)和關(guān)稅同盟，脫歐的影響也持續(xù)存在，如供應(yīng)鏈問題和勞動(dòng)力市場(chǎng)人才短缺等。同時(shí)，不斷上漲的天然氣價(jià)格也導(dǎo)致了生活成本危機(jī)加劇。

盡管如此，英國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值現(xiàn)已恢復(fù)到疫情前水平，零售行業(yè)正在復(fù)蘇。

數(shù)據(jù)來源：Eurostat

2021年英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局人口普查結(jié)果尚未公布，但可以預(yù)見的是，英國(guó)的人口增長(zhǎng)率已然放緩，預(yù)計(jì)2021年增長(zhǎng)率將降至0.3%，影響因素包括許多工人在英國(guó)脫歐后離開本土，以及因疫情導(dǎo)致的人口死亡率不斷上升。根據(jù)英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，在2020年3月13日至2022年2月18日期間，英格蘭和威爾士的五年平均死亡人數(shù)超過了12萬人。

數(shù)據(jù)來源：Eurostat

二、 市場(chǎng)概況

疫情后期，英國(guó)逐步擺脫防疫限制，這也促進(jìn)了該國(guó)的零售電商發(fā)生結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。

歐盟統(tǒng)計(jì)局的研究表明，截至2020年，96%的英國(guó)人已注冊(cè)成為互聯(lián)網(wǎng)用戶，其中92%的英國(guó)人進(jìn)行過線上購(gòu)物。盡管疫情期間，英國(guó)線上零售銷售額上漲，于2021年2月達(dá)到峰值36.5%，但此后該比例穩(wěn)步下降，于2022年1月達(dá)到25.3%。

ONS數(shù)據(jù)顯示，與上一年相比，2020年英國(guó)電商零售額增長(zhǎng)了2.3%，達(dá)到4029億英鎊，實(shí)體店銷售額下降了11.1%，線上銷售額增長(zhǎng)了49.9%。然而，到2021年，英國(guó)零售額達(dá)到4209.9億英鎊。其中，實(shí)體店銷售額比上一年增長(zhǎng)5.3%，線上零售銷售額增長(zhǎng)8.7%。

根據(jù)PostNord研究顯示，英國(guó)消費(fèi)者的線上年均消費(fèi)比許多其他歐洲國(guó)家都要多，僅次于丹麥、挪威和德國(guó)等國(guó)。時(shí)尚品類是常年熱銷類別。隨著時(shí)間推移，消費(fèi)者對(duì)電商市場(chǎng)越來越有信心，提供簡(jiǎn)單的退貨流程將是增強(qiáng)消費(fèi)信心的關(guān)鍵。其他關(guān)鍵性電商品類包括電子產(chǎn)品、家具和電器，雜貨類銷量高于疫情前時(shí)代。與此同時(shí)，疫情結(jié)束后，消費(fèi)者也正在回流實(shí)體店。

三、英國(guó)電商市場(chǎng)如何超越全球整體水平

英國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率指數(shù)中依然名列前茅。隨著指數(shù)樣本范圍有所擴(kuò)大，英國(guó)也從去年的第8名（總共100名）來到今年的的第9名（總共120名）。該指數(shù)由經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)編制，用于衡量互聯(lián)網(wǎng)的可訪問性、可負(fù)擔(dān)性和相關(guān)性等指標(biāo)。今年的排名顯示，英國(guó)在可用性、可負(fù)擔(dān)性和準(zhǔn)備情況方面仍位居第一梯隊(duì)（前25%）。

數(shù)據(jù)來源：Eurostat

下圖為英國(guó)在各類指數(shù)排名中的表現(xiàn)。物流表現(xiàn)指數(shù)的排名情況目前只能查看到2018年的調(diào)查結(jié)果，配以2021年郵政發(fā)展綜合指數(shù)（2IPD）的數(shù)據(jù)對(duì)此進(jìn)行補(bǔ)充。另外，世界銀行已停止使用營(yíng)商難易度指數(shù)，目前正在研究替代指數(shù)，因此只能溯源到2019年的情況作為參考。

與此同時(shí)，世界銀行數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)本地語言內(nèi)容的相關(guān)性位于互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率指數(shù)排名的第二梯隊(duì)，這可能反映了英語這一國(guó)際語言的主導(dǎo)地位。

圖源：世界銀行

四、英國(guó)消費(fèi)者概況

英國(guó)線上消費(fèi)者經(jīng)驗(yàn)豐富且眼光獨(dú)到。根據(jù)RetailX研究結(jié)果顯示，便利度（69%）是消費(fèi)者選擇線上購(gòu)物的首要因素，緊隨其后的是價(jià)格（50%）、交付選項(xiàng)（45%）和選擇多樣性（40%）。以上指標(biāo)中，英國(guó)消費(fèi)者的選擇水平均高于歐洲平均水平。

圖源：RetailX

信息透明度對(duì)英國(guó)消費(fèi)者來說很重要。超過一半（55%）的消費(fèi)者在實(shí)體店購(gòu)買前會(huì)上網(wǎng)進(jìn)行研究，而一半（50%）的消費(fèi)者則重視產(chǎn)品與服務(wù)評(píng)價(jià)。超過三分之一（35%）的消費(fèi)者主要使用智能手機(jī)進(jìn)行研究。28%的消費(fèi)者表示他們想在購(gòu)買前先了解商品。

數(shù)據(jù)來源：Statista

如今全年齡段的消費(fèi)者都在線上購(gòu)物，其中24-54歲的消費(fèi)者為主要參與者。ONS對(duì)互聯(lián)網(wǎng)用戶的最新研究顯示：

? 2020年，16-44歲的英國(guó)成年人為主要的互聯(lián)網(wǎng)用戶群體，占全年齡段的比例高達(dá)99%，相比之下，75歲及以上的成年人占比為54%，殘疾成年人的占比為81%（近1100萬）；

? 6.3%的英國(guó)成年人在2020年從未使用過互聯(lián)網(wǎng)，低于2019年的7.5%。

數(shù)據(jù)來源：Statista

近年來，許多英國(guó)的老年消費(fèi)者開始習(xí)慣于線上購(gòu)物。然而，隨著生活成本危機(jī)開始蔓延，消費(fèi)者的支出意愿也有所下降。與此同時(shí)，越來越多的消費(fèi)者認(rèn)為可持續(xù)性的購(gòu)物方式更為重要。

根據(jù)零售研究中心的調(diào)查結(jié)果顯示，2020年超過一半的零售銷售是通過移動(dòng)設(shè)備完成的。根據(jù)Statista研究結(jié)果顯示，英國(guó)消費(fèi)者智能手機(jī)最常使用智能手機(jī)（64%）進(jìn)行線上購(gòu)物，但低于歐洲整體水平。緊隨其后的是筆記本電腦（55%）、平板電腦（33%）和臺(tái)式電腦（26%），其中一小部分人群通過智能電視（10%）和智能揚(yáng)聲器（7%）完成購(gòu)買，如亞馬遜的Alexa或谷歌家庭設(shè)備等。

五、英國(guó)支付情況

信用卡向來是消費(fèi)者首選的消費(fèi)方式，但新的替代性支付方式也廣受英國(guó)消費(fèi)者歡迎。

雖然幾乎所有領(lǐng)先的零售商和品牌都接受Visa和Mastercard支付，但在情封鎖期間，消費(fèi)者開始轉(zhuǎn)向選擇非接觸式和移動(dòng)支付。

數(shù)據(jù)來源：ecommercDB

根據(jù)Worldpay數(shù)據(jù)顯示，2020年32%的英國(guó)消費(fèi)者使用數(shù)字錢包為線上訂單付款，而使用銀行轉(zhuǎn)賬或先享后付等支付方式的消費(fèi)者則相對(duì)較少，占比分別為6%與5%。

數(shù)據(jù)來源：Worldpay

2020年消費(fèi)者的支付量下降了13%，規(guī)模達(dá)到307億。UK Finance數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)金支付下降了三分之一以上（35%），而到2020年年底，有1730萬成年人注冊(cè)使用移動(dòng)支付，比2019年增加了740萬。2020年4月，自非接觸式支付上限從30英鎊增加到45英鎊以來，消費(fèi)者已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向移動(dòng)支付。如今支付上限已經(jīng)漲到100英鎊。

數(shù)據(jù)來源：UK Finance

六、英國(guó)電商訂單交付情況

疫情防控期間，電商市場(chǎng)需求量大增，這也推動(dòng)了訂單交付市場(chǎng)的快速變化。消費(fèi)者們對(duì)在線訂單產(chǎn)品交付的期望也有所上升。

與疫情前時(shí)代相比，盡管線上銷售的比例從2021年的峰值有所回落，但消費(fèi)者對(duì)線上購(gòu)物的需求依然旺盛，以雜貨品類為首的零售商在封鎖期前后，迅速擴(kuò)展了他們的訂單交付能力。除了擴(kuò)大倉(cāng)庫(kù)和聘請(qǐng)司機(jī)外，零售商還使用第三方送貨服務(wù)。

七、英國(guó)電商退貨情況

英國(guó)電商行業(yè)快速增長(zhǎng)，不可避免地產(chǎn)生了更高水平的退貨率。英國(guó)消費(fèi)者相關(guān)法規(guī)定，在線訂購(gòu)的消費(fèi)者可在14天內(nèi)退回不想要的商品。Statista調(diào)研了2000多名英國(guó)受訪者去年的退貨情況。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，雖然大多數(shù)消費(fèi)者（53%）完全不存在退貨情況，但仍有30%的消費(fèi)者退回了衣服，以及14%的消費(fèi)者退回了鞋子。

時(shí)裝和鞋類的線上零售商現(xiàn)以兩種方式做出回應(yīng)：首先，他們會(huì)檢查是否存庫(kù)有合適的尺碼，并采用虛擬更衣室等技術(shù)，為顧客提供適合他們的尺寸。例如，Hotter Shoes已投資于AR技術(shù)，并與True Fit合作以獲得最佳鞋碼。其次，零售商們會(huì)保證自身盡可能提供快速、高效的退貨服務(wù)。許多零售商會(huì)在他們的包裹中提供預(yù)付費(fèi)退貨標(biāo)簽，并支持消費(fèi)者從儲(chǔ)物柜或線下零售店等第三方直接退貨。

數(shù)據(jù)來源：Statista

八、英國(guó)電商品類概況

疫情期間，英國(guó)消費(fèi)者在網(wǎng)上購(gòu)買了不同類型的商品，其中以家居用品、食品以及IT和DIY設(shè)備為主，服裝和鞋類的購(gòu)買率有所下降。疫情過后，消費(fèi)者的需求恢復(fù)到正常水平，對(duì)服裝的需求也開始上升。

根據(jù)Statista的分析，盡管時(shí)尚類銷售在疫情期間有所下降，但這仍然是2020年英國(guó)最大的電商品類。22.5%的時(shí)裝銷售源自線上渠道，Top 500零售商的銷售額為230億美元。

ONS數(shù)據(jù)顯示，2022年1月有23.7%的服裝銷售源自線上渠道。Statista在其《2021年數(shù)字市場(chǎng)展望》中提到，2020年歐洲規(guī)模最大的線上時(shí)尚市場(chǎng)為英國(guó)，預(yù)計(jì)到2025年，英國(guó)都將保持這一市場(chǎng)地位。

然而，時(shí)尚品類也是最有可能被退貨的品類之一。對(duì)于考慮在英國(guó)銷售的時(shí)尚類零售商來說，這是一個(gè)重要的衡量因素。

數(shù)據(jù)來源：Statista

九、英國(guó)購(gòu)物高峰期

雖然英國(guó)消費(fèi)者在圣誕節(jié)前夕的購(gòu)物支出比其他歐洲國(guó)家更多，但這并不是該國(guó)唯一的交易高峰期。

黑色星期五起源于美國(guó)，目前也已成為英國(guó)零售業(yè)營(yíng)銷的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，緊隨其后的是網(wǎng)絡(luò)星期一。這是下半年旺季，除了圣誕節(jié)以外，英國(guó)最為重要的購(gòu)物節(jié)點(diǎn)。

近年來，圣誕節(jié)購(gòu)物開始得越來越早，消費(fèi)者希望潛在的庫(kù)存短缺和交貨延遲不會(huì)影響他們的購(gòu)物計(jì)劃。因此，商家折扣也開始投放得越來越早。

根據(jù)Voucher Codes.co.uk和Global Data的分析，英國(guó)消費(fèi)者在2021年圣誕節(jié)的花費(fèi)比歐洲其他國(guó)家更多，總支出為850億英鎊。

根據(jù)2021年Statista全球消費(fèi)者調(diào)查，85%的英國(guó)線上消費(fèi)者選擇亞馬遜。緊隨其后的是Argos（38%）和eBay（28%）。Statista還發(fā)現(xiàn)，46%的受訪者喜歡通過單一平臺(tái)（如亞馬遜）購(gòu)買所有禮物，而43%的受訪者則更喜歡選擇線上專賣商店。

數(shù)據(jù)來源：Statista

雖然圣誕節(jié)期間是一年中最重要的交易高峰期，但其他值得注意的當(dāng)?shù)刭?gòu)物高峰期還包括2月的情人節(jié)、3月的母親節(jié)、3月或4月的復(fù)活節(jié)以及6月的父親節(jié)。近年來，復(fù)活節(jié)的支出穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2022年，英國(guó)消費(fèi)者復(fù)活節(jié)的購(gòu)物支出預(yù)計(jì)將比去年增長(zhǎng)4.2%，達(dá)到17億英鎊，這遠(yuǎn)高于疫情前水平。

十、 疫情過后的行業(yè)發(fā)展

PostNord的研究顯示，2020年因疫情而選擇線上購(gòu)物的英國(guó)消費(fèi)者比例為33%，2021年達(dá)到43%。

電商零售額在2021年2月達(dá)到峰值，占英國(guó)零售總額的36.5%。但也從那時(shí)起，電商銷售份額從疫情高峰穩(wěn)步下降，根據(jù)ONS統(tǒng)計(jì)，2022年1月英國(guó)的電商銷售額為25.3%。

數(shù)據(jù)來源：PostNord

部分英國(guó)零售商現(xiàn)在認(rèn)為，消費(fèi)者的購(gòu)物行為正在回歸疫情前時(shí)代水平。沙發(fā)和軟體家具企業(yè)DFS便表示，其業(yè)務(wù)比疫情之前的規(guī)模擴(kuò)大了15%。根據(jù)Klarna的2021年移動(dòng)購(gòu)物報(bào)告表明，67%的英國(guó)消費(fèi)者現(xiàn)在使用手機(jī)購(gòu)物的頻率更高。

零售商們正在回血，同時(shí)快遞服務(wù)行業(yè)也開始快速擴(kuò)張。

十一、英國(guó)脫歐后的影響

自英國(guó)和歐盟之間的新貿(mào)易關(guān)系開始生效一年多以來，供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)正在升級(jí)。

2021年1月1日，英國(guó)脫歐后，歐盟與英國(guó)之間的貿(mào)易與合作協(xié)定生效，用新的貿(mào)易壁壘取代單一市場(chǎng)和關(guān)稅同盟關(guān)系。雖然該協(xié)議承諾免關(guān)稅和免配額準(zhǔn)入，但也引入了新的管理?xiàng)l例。歐盟原產(chǎn)地規(guī)則意味著非完全在英國(guó)生產(chǎn)的商品可能會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)關(guān)稅，而歐盟卡車司機(jī)和倉(cāng)庫(kù)工人也不能再輕易前往英國(guó)工作。

RetailX的研究顯示，2021年3月，超過一半（50.1%）的消費(fèi)者認(rèn)為2020年從海外零售商采購(gòu)產(chǎn)品變得更加困難，而15.1%的消費(fèi)者則認(rèn)為這更容易，34.8%的消費(fèi)者沒有看到任何變化。

數(shù)據(jù)來源：RetailX

與此同時(shí)，貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，去年英國(guó)與非歐盟國(guó)家的貿(mào)易額已經(jīng)超過了與歐盟國(guó)家的貿(mào)易額。

數(shù)據(jù)來源：Statista

十二、可持續(xù)性

可持續(xù)性對(duì)英國(guó)消費(fèi)者來說非常重要，以至于大多數(shù)人會(huì)采取行動(dòng)來貫徹他們的價(jià)值觀。

RetailX研究顯示，當(dāng)近1000名英國(guó)成年人被問及是否同意他們選擇的零售商需要做到可持續(xù)性，26%的消費(fèi)者表示強(qiáng)烈同意，46%的消費(fèi)者表示同意，只有1%的人不同意。

當(dāng)研究人員詢問消費(fèi)者，如果發(fā)現(xiàn)他們選擇的超市不符合他們對(duì)可持續(xù)性的偏好時(shí)會(huì)怎么做時(shí)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)：

超過一半（53%）的消費(fèi)者會(huì)轉(zhuǎn)向另一家超市，而26%的消費(fèi)者會(huì)抵制有問題的產(chǎn)品，只有28%的消費(fèi)者表示他們不會(huì)改變自己的偏好。

數(shù)據(jù)來源：RetailX

當(dāng)被問及他們是否愿意為可持續(xù)的替代品支付更多費(fèi)用時(shí)，38%的人表示，盡管支付更多費(fèi)用的意愿較低，但他們會(huì)多支付10%。另外，36%的人表示他們不會(huì)支付更多款項(xiàng)。

數(shù)據(jù)來源：RetailX

顯然，可持續(xù)性對(duì)英國(guó)消費(fèi)者很重要，零售商和品牌都在響應(yīng)他們對(duì)更可持續(xù)的產(chǎn)品、包裝和交付的需求，其中包括在流程的每個(gè)階段減少塑料和廢物。

在送貨方面，時(shí)尚零售商用紙作為包裝已經(jīng)司空見慣，零售商和品牌商面臨的挑戰(zhàn)是證明他們的行為能夠貫徹執(zhí)行，而不能被消費(fèi)者誤認(rèn)為是“表演式的環(huán)保”。

同時(shí)，電動(dòng)送貨車的應(yīng)用也很常見，亞馬遜、皇家郵政和DPD等送貨公司都在使用。

十三、英國(guó)TOP 100零售商概況

通過對(duì)SimilarWeb數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，英國(guó)TOP100的零售商中，超過一半（52%）的零售商總部設(shè)在英國(guó)，另外48%設(shè)在英國(guó)境外。來自美國(guó)的零售商占前100名的近四分之一（22%），其次是中國(guó)（6%）和德國(guó)（3%）。

數(shù)據(jù)來源：SimilarWeb

TOP100零售商中，總部設(shè)在英國(guó)的零售商流量大多數(shù)來自于英國(guó)消費(fèi)者（70.2%），其中很小一部分來自美國(guó)（5.8%）、德國(guó)（2.4%）和愛爾蘭（1.9%）。

英國(guó)TOP100零售商中，按照其總部所座落的國(guó)家排序，英國(guó)流量占比前三名分別為：總部設(shè)在美國(guó)的零售商（71.4%）、總部設(shè)在英國(guó)的零售商（23.7%）和總部設(shè)在中國(guó)的零售商（1.5%）。

數(shù)據(jù)來源：RetailX

與此同時(shí)，87%的TOP100零售商中，多品類零售商（比如亞馬遜）收獲了55.5%的英國(guó)流量。

數(shù)據(jù)來源：RetailX

2020年第二季度和第三季度出現(xiàn)了可觀的流量同比增長(zhǎng)率，分別為42%和44%。TOP100零售商的流量同比增長(zhǎng)率在2020年第四季度達(dá)到峰值，占比高達(dá)65%。主要原因在于，圣誕節(jié)前夕，因英國(guó)實(shí)施防疫封鎖，實(shí)體店面被迫關(guān)閉，消費(fèi)者紛紛轉(zhuǎn)移到線上。然而也是從2020年第四季度后，零售商的線上流量從峰值穩(wěn)步回落，同時(shí)保持高于前一年的水平。直到2021年第三季度，當(dāng)時(shí)實(shí)體商店重新開放并恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)水平，線上流量比去年同期下降了10%。

數(shù)據(jù)來源：RetailX

封面圖源/ 圖蟲創(chuàng)意

文中數(shù)據(jù)制圖/ RetailX

編譯/雨果跨境 劉志偉 莊思虹

（來源：歐洲電商參謀長(zhǎng)）

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