全國31省及42個主要城市跨境電商備案企業(yè)數(shù)量排名及分布分析

本文經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載自：量化咨詢

作者： 楊學(xué)海

5月30日，商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東在例行新聞發(fā)布會上介紹：過去5年，我國跨境電商貿(mào)易規(guī)模增長超過10倍。全國跨境電商主體已超12萬家。2024年一季度，跨境電商進(jìn)出口5776億元，增長9.6%，其中出口4480億元，增長14%。根據(jù)各地初步統(tǒng)計，全國跨境電商主體已超12萬家，跨境電商產(chǎn)業(yè)園區(qū)超1000個，建設(shè)海外倉超2500個、面積超3000萬平方米，其中專注于服務(wù)跨境電商的海外倉超1800個，面積超2200萬平方米。

而2023年全年，我國跨境電商進(jìn)出口總額2.38萬億元，增長15.6%。其中，出口1.83萬億元，增長19.6%；進(jìn)口5483億元，增長3.9%?？缇畴娚坛隹谝驗楦叩脑鏊?，份額逐年提升，占比從2018年57.93%增至2023年的76.97%；跨境電商進(jìn)出口額占總貿(mào)易的比例也從2018年的3.46%增至2023年的5.7%。2023年，跨境電商出口占出口總額的比例為7.71%，進(jìn)口占進(jìn)口總額的比例為3.05%。另據(jù)海關(guān)總署署長俞建華在兩會期間介紹，每年跨境電商跨境郵件、快件已多達(dá)70多億件。

量化咨詢基于海關(guān)總署公開數(shù)據(jù)，對跨境電商多年發(fā)展過程中的監(jiān)管政策進(jìn)行簡單的匯總，同時對在海關(guān)總署及電子口岸系統(tǒng)中備案的電商企業(yè)、電商平臺、物流企業(yè)、支付企業(yè)、監(jiān)管場所運營人等企業(yè)分布基于省份及跨境電商主要城市進(jìn)行整理分析。

因同一企業(yè)可以在不同地域進(jìn)行備案，也可以依企業(yè)屬性及自身情況申請備案多個角色或直接在總署備案未在屬地備案，故可能存在交叉重疊或數(shù)據(jù)公開延遲等各類情況導(dǎo)致屬地數(shù)量較少或缺失，本文僅做數(shù)量一般性分析以便供行業(yè)做對比性參考。

1、31省份跨境電商備案企業(yè)

據(jù)海關(guān)總署公開數(shù)據(jù)：截至2024年6月，全國跨境電子商務(wù)備案企業(yè)（包括電子商務(wù)企業(yè)、電子商務(wù)平臺、跨境物流企業(yè)、跨境支付企業(yè)）總數(shù)高達(dá)78,811家，其中廣東省以17,972家位于全國之首，占全國總數(shù)的22.80%，浙江省和山東省分別以12854和12130家企業(yè)緊隨其后，分別占總比為16.31%、15.39%。據(jù)統(tǒng)計，全國22個省份4個直轄市五個自治區(qū)在跨境電商企業(yè)方面均有建樹，這表明跨境電子商務(wù)領(lǐng)域在全國經(jīng)濟(jì)主體中占取的比重日益顯著。量化咨詢在2024年3月份也曾收集整理一份各省備案企業(yè)數(shù)據(jù)，在此也一并做簡單對比分析。本文所統(tǒng)計數(shù)據(jù)與商務(wù)部公布的12萬家跨境電商主體數(shù)量有較大差異，這可能是因為數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑差異及數(shù)據(jù)公開時效性、地方口岸數(shù)據(jù)同步等問題，下文中所表述企業(yè)數(shù)量等如非特別說明，均指相關(guān)類型備案企業(yè)數(shù)量，還請知悉。

▎跨境電商企業(yè)數(shù)量及排名

截至2024年6月，廣東省的跨境電子商務(wù)備案企業(yè)個數(shù)高達(dá)14118家，約占全國五分之一，相比三月份量化咨詢所收集數(shù)量（下同，對比均為3月份收集數(shù)據(jù)），增長數(shù)達(dá)到580家。其次是浙江省和山東省，分別占總比為17.25%、16.93%的。其中浙江省跨境電商企業(yè)有11458家，相比三月份增長了340家，而山東省跨境電商企業(yè)以11249家位居第三，不過增長數(shù)量比起前兩名較少，只有122家。上海市、江西省、四川省、河北省、安徽省緊跟其后。河北省雖然電子商務(wù)企業(yè)數(shù)量排名相比前幾名較為靠后，但是增長數(shù)量尤為可觀，這表明這些省份在跨境電商領(lǐng)域具有強大的發(fā)展?jié)摿突钴S的市場環(huán)境。在多數(shù)省份企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)增長的同時，也有部分省份的企業(yè)數(shù)量有所減少。例如，江西省在電子商務(wù)企業(yè)數(shù)量排名上較為靠前，但是對比三月份，江西省6月份電子商務(wù)企業(yè)減少了21家。青海省和寧夏回族自治區(qū)的企業(yè)數(shù)量相繼減少了4家和兩家。這可能和當(dāng)?shù)厮幨袌霏h(huán)境，政策支持以及行業(yè)競爭有關(guān)，具體企業(yè)數(shù)量占比以及增減數(shù)圖表如下：

▎跨境電商平臺數(shù)量及排名

跨境電商平臺備案企業(yè)數(shù)量方面，廣東省依然位居全國第一。廣東省是跨境電商最早發(fā)展的核心省份，毗鄰香港并與香港機場、港口的互動及自身強勁的海陸空物流樞紐對珠三角乃至整個全國的產(chǎn)品有強大的跨境電商貿(mào)易虹吸效應(yīng)，帶電帶磁類產(chǎn)品尤其如此，因此廣東省居于第一毫無爭議。排名第二的是浙江省，緊隨其后依次是山東省、福建省、上海市。這個排名與上面電商企業(yè)數(shù)量排名一樣，只不過在增減數(shù)量上有所差異。山東省在電子商務(wù)平臺排名第二但是相比3月份減少了103個，浙江省和福建省依次減少了3個和8個。其中需要重點關(guān)注的是江西省和湖北省，江西省電子商務(wù)平臺減少數(shù)量高達(dá)155，在電商企業(yè)數(shù)量上也是有所減少，而湖北省電商平臺減少了106個，具體數(shù)據(jù)析圖表如下：

▎跨境物流企業(yè)數(shù)量及排名

在跨境物流企業(yè)備案企業(yè)數(shù)量方面，廣東仍然以143家，占總比為26.93%絕對優(yōu)勢占據(jù)第一，但是對比今年3月份廣東省物流企業(yè)數(shù)量減少了5家。在這之后的浙江省、山東省、上海市以及福建省，分別是以62,47,43,30位于二三四五名，對比今年3月，除了上海市增加了一個物流企業(yè)數(shù)量以外，其它省份都是處于減少的趨勢，而對于其它省份，除了陜西省、河南省、黑龍江省有所正常外，其余各省都是處于減少或者持平的狀態(tài)，具體數(shù)據(jù)圖表如下：

▎跨境支付企業(yè)數(shù)量及排名

在跨境支付企業(yè)方面，北京市雖然作為全國的首都，但是由于其獨特的地理位置導(dǎo)致北京市的跨境電商行業(yè)一直處于不溫不火的狀態(tài)，從上述的幾個圖表中就可以看出北京市在跨境電商方面一直是中規(guī)中矩的，但是在跨境支付企業(yè)方面，北京市一躍而起，超過了山東省、浙江省、上海市以及在前幾個圖表中一直高居第一的廣東省，以24家，占總比29.63%的絕對優(yōu)勢占據(jù)第一。即便如此，相比今年3月份，北京市的跨境支付企業(yè)減少了4家，而緊跟其后的廣東省、上海市、浙江省，以14、4、6的數(shù)量基本上和3月份持平，山東省對比3月份也減少了1家，現(xiàn)有3家支付企業(yè)，具體數(shù)據(jù)圖表如下：

▎監(jiān)管場所運營人數(shù)量及排名

在跨境市場監(jiān)管所運營人方面，廣東省作為跨境電商行業(yè)大省，以運營人數(shù)222，占總比22.79%的絕對優(yōu)勢高居第一，在增長數(shù)量方面也是位于領(lǐng)先位置。其次是上海市以運營人數(shù)119，占總比12.22%位居第二，浙江省、山東省、福建省分別以100、68、62，占總比10.27%、6.98%、6.37%分別位于第三、四、五。其中山東省和福建省的運營人數(shù)和占比差異較小，但是對比今年3月，山東省運營人數(shù)處于增長的趨勢，而福建省和浙江省都是處于減少的狀態(tài)，具體數(shù)據(jù)分析表如下：

2、42個主要城市備案企業(yè)

截至2024年6月份，全國各市跨境電商企業(yè)備案統(tǒng)計，深圳市以6983家電子商務(wù)企業(yè)、2402個交易平臺數(shù)量的絕對優(yōu)勢排名第一，在物流企業(yè)排名第三，在支付企業(yè)排名第二。其次是作為國家第一個跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)的杭州市，在跨境電商行業(yè)的發(fā)展也是突飛猛進(jìn)，擁有2363家電商企業(yè)，623個交易平臺，21個物流企業(yè)以及5個支付企業(yè)。緊跟其后的是青島、上海、寧波，分別擁有2326、2161、2019家跨境電商企業(yè)。值得一提的是雖然上海在市級排名中只位于第四名，但是整體實力還是非常強勁的，在電子商務(wù)企業(yè)、交易平臺、物流企業(yè)以及支付企業(yè)中，分別以第三名、第二名、第二名、第一名，由此可見上海市的跨境電商行業(yè)發(fā)展趨勢還是比較可觀的，具體分析圖表如下：

通過上述數(shù)據(jù)圖表研究發(fā)現(xiàn)，深圳、杭州、青島、寧波等東南沿海地區(qū)地區(qū)由于其較高的經(jīng)濟(jì)水平、特殊的地理位置以及政策支持表現(xiàn)出強勁的跨境電商發(fā)展勢頭。例如西寧、呼和浩特、長春、蘭州等北方地區(qū)，因為其獨特的地理位置以及相關(guān)政策和行業(yè)競爭，跨境電商行業(yè)發(fā)展的較為緩慢，但是由于國家大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，開展一帶一路等政策支持，北方地區(qū)的跨境電商行業(yè)發(fā)展趨勢也會隨之上升。

3、參考：關(guān)于備案監(jiān)管政策

2018年12月10日，海關(guān)總署發(fā)布2018年第194號公告：《關(guān)于跨境電子商務(wù)零售進(jìn)出口商品有關(guān)監(jiān)管事宜的公告》，再次明確，跨境電子商務(wù)企業(yè)、消費者（訂購人）通過跨境電子商務(wù)交易平臺實現(xiàn)零售進(jìn)出口商品交易，并根據(jù)海關(guān)要求傳輸相關(guān)交易電子數(shù)據(jù)的，按照本公告接受海關(guān)監(jiān)管。關(guān)于備案，具體內(nèi)容如下：

（1）跨境電子商務(wù)平臺企業(yè)、物流企業(yè)、支付企業(yè)等參與跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口業(yè)務(wù)的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)海關(guān)報關(guān)單位注冊登記管理相關(guān)規(guī)定，向所在地海關(guān)辦理注冊登記；境外跨境電子商務(wù)企業(yè)應(yīng)委托境內(nèi)代理人（以下稱跨境電子商務(wù)企業(yè)境內(nèi)代理人）向該代理人所在地海關(guān)辦理注冊登記。

（2）跨境電子商務(wù)企業(yè)、物流企業(yè)等參與跨境電子商務(wù)零售出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)向所在地海關(guān)辦理信息登記；如需辦理報關(guān)業(yè)務(wù), 向所在地海關(guān)辦理注冊登記。

（3）物流企業(yè)應(yīng)獲得國家郵政管理部門頒發(fā)的《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》。直購進(jìn)口模式下，物流企業(yè)應(yīng)為郵政企業(yè)或者已向海關(guān)辦理代理報關(guān)登記手續(xù)的進(jìn)出境快件運營人。

（4）支付企業(yè)為銀行機構(gòu)的，應(yīng)具備銀保監(jiān)會或者原銀監(jiān)會頒發(fā)的《金融許可證》；支付企業(yè)為非銀行支付機構(gòu)的，應(yīng)具備中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，支付業(yè)務(wù)范圍應(yīng)當(dāng)包括“互聯(lián)網(wǎng)支付”。

同時指出，參與跨境電子商務(wù)零售進(jìn)出口業(yè)務(wù)并在海關(guān)注冊登記的企業(yè)，納入海關(guān)信用管理，海關(guān)根據(jù)信用等級實施差異化的通關(guān)管理措施。

后記

不論是商務(wù)部公布的12萬家，還是海關(guān)總署跨境電商企業(yè)備案查詢系統(tǒng)中的7萬多家企業(yè)，均與坊間所述全國跨境電商賣家數(shù)量200-300萬家相去甚遠(yuǎn)?？缇畴娚踢M(jìn)口自然是沒有太多差異，而出口的差異會很大，核心還是與目前跨境出口物流的總體操作方式及操作效率及稅、匯等有直接關(guān)系。

相信隨著跨境電商的持續(xù)發(fā)展，會越來越規(guī)范和順暢。

封面/圖蟲創(chuàng)意

（來源：雨果網(wǎng)的朋友們）

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