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中國品牌,讓東南亞感受“消費(fèi)升級”

東南亞,越來越像中國了

本文經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載自:霞光社

作者:李小天

置身于馬來西亞首都吉隆坡,商場及道路兩側(cè)密集的中國品牌,會讓人恍然間產(chǎn)生游走在國內(nèi)某南方城市的感覺:

當(dāng)?shù)刈钬?fù)盛名的商場Pavilion KL,坐落著來自中國的生活百貨集合店名創(chuàng)優(yōu)品;地標(biāo)性建筑雙峰塔附近,永遠(yuǎn)有人排隊(duì)等待一杯蜜雪冰城的檸檬水;馬六甲雞場街的轉(zhuǎn)角處,赫然出現(xiàn)COTTI COFFEE(庫迪咖啡)的身影;購物商圈武吉免登,農(nóng)耕記、霸王茶姬、小龍坎、貢茶等中國餐飲品牌更是鱗次櫛比。

中國品牌,讓東南亞感受“消費(fèi)升級”

在馬來西亞隨處可見中國消費(fèi)品牌

主打線下零售的中國消費(fèi)品牌出海東南亞,恰逢其時、熱潮涌動。

就像梁民俊所說的那樣,“東南亞的消費(fèi)市場,仍處于增加供給的階段。

梁民俊是專注于東南亞市場的風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)ATM Capital創(chuàng)始合伙人,常駐印尼。他告訴霞光社,在印尼,很多細(xì)分消費(fèi)品類一般由1~2個國際品牌、加1~2個本地家族品牌占據(jù)主要市場份額,品牌稀缺、SKU較少,產(chǎn)品更新?lián)Q代相對緩慢,很多現(xiàn)在的年輕人使用的商品,和父母那一輩幾乎相同。

因此,東南亞目前并不需要商家提供革命性的產(chǎn)品,因?yàn)楝F(xiàn)有成熟行業(yè)里的供給依然很不充分,很多普通商品在五六線城市也很難買到。“如果品牌能夠提供更多的SKU、更好的設(shè)計、價格相對便宜、渠道鋪設(shè)廣泛便利,消費(fèi)者會很愿意買單?!绷好窨”硎?。

ATM Capital分析認(rèn)為,在東南亞做消費(fèi)零售,目前主要有三個切入角度:一種是做消費(fèi)品牌,比如美妝品牌、母嬰品牌;第二種是連鎖餐飲,比如蜜雪冰城、海底撈;第三種是做零售渠道,比如名創(chuàng)優(yōu)品等。“在東南亞要做線上、但不能只做線上,而是要線上線下均衡布局,因?yàn)闁|南亞的電商滲透率和中國比還有明顯差距;其次不是消費(fèi)升級,而是類似針對中國下沉市場的一些打法更適合東南亞,東南亞還是適合比較偏性價比的商品和品牌、運(yùn)營手法來開拓市場?!?/span>

而消費(fèi)品牌在東南亞,會面臨怎樣的競爭格局與本地化難題?品牌又該如何因地制宜、塑造品牌心智呢?

中國品牌,讓東南亞感受“消費(fèi)升級”

漫步在東南亞核心都市的中心商業(yè)區(qū),會發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)馗邫nShopping Mall內(nèi)中國消費(fèi)品牌的身影頻現(xiàn)、密度頗高。

例如,已經(jīng)在印尼布局了超300家門店的名創(chuàng)優(yōu)品,8月31日在印尼雅加達(dá)開出全球最大門店——Central Park旗艦店,總面積約3000㎡,設(shè)置8大品類專區(qū)以及特色I(xiàn)P專區(qū),開業(yè)當(dāng)天該店銷售額突破118萬元人民幣,創(chuàng)下名創(chuàng)優(yōu)品全球門店單日銷售新高。

中國品牌,讓東南亞感受“消費(fèi)升級”

名創(chuàng)優(yōu)品印尼全球最大門店開業(yè)

消費(fèi)者絡(luò)繹不絕、人頭攢動

對此,名創(chuàng)優(yōu)品CMO劉曉彬,向霞光社分享名創(chuàng)優(yōu)品在印尼的開店邏輯與選址策略:“名創(chuàng)最早在中國市場開拓的時候,就選擇在Shopping Mall內(nèi)開店,主打一種反差感:價格親民的小商品也可以在高檔商場內(nèi)有一個設(shè)計感十足的門店,因此我們的進(jìn)店轉(zhuǎn)化率非常高。東南亞的一些華僑回國時看到了這樣一種新的業(yè)態(tài)模式,進(jìn)而把名創(chuàng)優(yōu)品帶到了東南亞市場,他們的首選也是在Shopping Mall內(nèi)開店。目前,我們在印尼布局了超300家門店,覆蓋了印尼500多家Mall中的大多數(shù)。去年,我們提出在印尼市場的下一個五年規(guī)劃,如果要將門店數(shù)量從300多家拓展至1000家,需要在Shopping Mall外探索街鋪業(yè)態(tài)。因此,從去年下半年到今年,我們在印尼開了諸多街鋪店面,大型店面有500-600平米;小型傳統(tǒng)主力店在200平米左右?!?/p>

劉曉彬?qū)⒚麆?chuàng)優(yōu)品在印尼的街邊店鋪,對標(biāo)兩家本地巨頭便利店品牌:Indomaret、Alfamart?!斑@兩大品牌加在一起,在印尼有超過4萬家門店,街頭巷尾隨處可見。和Shopping Mall相比,街鋪的租金成本較低,但消費(fèi)客群也不是以消費(fèi)力強(qiáng)的中產(chǎn)為主,更多是社區(qū)居民和流動人口,因此要把店面的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)傾斜向便利店模式,增加食品零食與日用日化等高頻剛需產(chǎn)品,同時保留大潮玩、大飾品、盲盒等核心貨盤,來塑造更為適配街鋪的經(jīng)營模式。目前看來在印尼這個店型是可以跑通的?!?/span>

值得注意的是,名創(chuàng)優(yōu)品在東南亞的商品價格基本都比國內(nèi)更貴,結(jié)合當(dāng)?shù)氐娜司杖胨剑?b>對當(dāng)?shù)叵M(fèi)者來說無疑是“消費(fèi)升級”。“中國消費(fèi)者買到的名創(chuàng)優(yōu)品的商品是最便宜的,哪怕東南亞收入水平相對較低,它依然有一個價差,總部在保留一部分利潤的情況下,當(dāng)?shù)刈庸具€要基于經(jīng)營目標(biāo)去定價,因此基本是國內(nèi)標(biāo)價的2.6~2.8倍,新加坡會更高。舉個例子,一個盲盒在中國賣39塊錢,在印尼的價格折合成人民幣可能有七八十塊錢?!眲员蛘f。

中國品牌,讓東南亞感受“消費(fèi)升級”

名創(chuàng)優(yōu)品馬來西亞商品定價高于國內(nèi)

(上圖標(biāo)價皆為馬幣)

而對主打線下消費(fèi)體驗(yàn)的餐飲品牌來說,選址更是尤為重要。

國內(nèi)資深茶飲人Will,曾多次前往泰國進(jìn)行市場考察,正計劃加盟泰國蜜雪冰城。目前蜜雪在印尼、新加坡已經(jīng)暫停了加盟,而在泰國市場正處于急速拓展階段

Will告訴霞光社,截止目前,蜜雪冰城在泰國已開門店和簽約門店即將突破500家,計劃在三年內(nèi)將泰國的門店數(shù)量擴(kuò)充至2000家。而泰國最大的茶咖連鎖品牌,是泰國石油公司創(chuàng)立的Café Amazon,全泰有超過3900家門店,泰國的每個加油站都能看到Café Amazon的身影;另一logo為大象造型的連鎖咖啡品牌PunthaiCoffee,門店也突破了1000家門店。

“對標(biāo)這兩家競品,蜜雪突破2000家沒有太大問題。”Will說。

Will介紹,茶飲品牌在東南亞選址,首先是進(jìn)商場,因?yàn)闁|南亞5-8月份都是雨季,氣候也比較炎熱,大家慣于去商場社交、購物;第二是大學(xué)周邊,因?yàn)闁|南亞的大學(xué)生很多沒有集體宿舍,需要在外面租房子住,消費(fèi)客群比較聚集;第三是人流密集的步行街和夜市?!懊垩┍窃谔﹪?,冰激凌的銷售額占整體GMV的65%以上,因?yàn)樘﹪絻r冰激凌品牌,除了DQ外,就只有蜜雪”。而冰激凌的易融屬性,并不適合外賣配送,并且東南亞仍有90%的人口尚未被外賣觸達(dá)?!半m然蜜雪冰城也入駐了Grab、悟空海外等泰國外賣平臺,但整體還是以線下銷售為主,不會出現(xiàn)國內(nèi)門店前排隊(duì)者寥寥但外賣出單不斷的狀況。因此,店面選址更為重要?!?/span>

出海新勢力茉莉奶白,繼今年4月在紐約開出海外首店以來,其在泰國核心商圈暹羅廣場的東南亞首店也即將開業(yè)。茉莉奶白告訴霞光社:“我們進(jìn)入一個國家的選址戰(zhàn)略,是拿到當(dāng)?shù)乜土髁颗c曝光度最高的位置,打磨出一個不錯的店面模型,繼而進(jìn)行快速復(fù)制,從而降低試錯成本。”

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茉莉奶白泰國門店即將開業(yè)

總部位于新加坡的孵化投資機(jī)構(gòu)墨騰創(chuàng)投CEO李江玕也觀察到,中國消費(fèi)品牌在東南亞,較易獲得核心商圈的優(yōu)質(zhì)店面?!拔胰ミ^印尼萬隆的一家高檔購物中心,名為Paris Van Java,在購物中心內(nèi),有一家KKV,它人潮洶涌,顧客絡(luò)繹不絕。KKV的旁邊都是一些傳統(tǒng)的零售店,這些店鋪的商品選擇、布置和整體風(fēng)格,似乎幾十年來都沒有太大變化。只是產(chǎn)品種類稍微豐富了一些,外觀稍微可愛了一些。相比之下,KKV給顧客帶來了全新的購物體驗(yàn)。它的商品種類繁多,價格親民,給人一種眼前一亮的感覺。顧客們在這里可以以不高的價格購買到各種商品,感覺自己的生活品質(zhì)得到了提升。有些在一年內(nèi)迅速崛起的店鋪,在新加坡和馬來西亞這樣相對成熟的市場可能難以找到生存空間。但在印尼,KKV卻能夠蓬勃發(fā)展。

中國品牌,讓東南亞感受“消費(fèi)升級”

2023年,被視為中國企業(yè)的出海元年,也同樣是中國餐飲品牌大規(guī)模進(jìn)入東南亞市場的一年。華福證券研報指出,2023年國內(nèi)餐飲企業(yè)新增注冊量為318.69萬家,同比增長24.24%,競爭顯著加劇;相比之下,海外中餐市場需求尚未充分釋放,海外中餐廳數(shù)量約有60萬家,國際中式餐飲市場非常分散。

而根據(jù)墨騰傳統(tǒng)的研究數(shù)據(jù),2023年東南亞餐飲服務(wù)支出總額約為1237億美元,超過了2019年疫情前水平。

霞光社在走訪馬來西亞中餐品牌時觀察到,火鍋、麻辣燙因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)化程度高、易于批量復(fù)制,成為一個體量可觀的細(xì)分賽道;川湘菜、粵菜、福建菜為代表的地方菜系,在當(dāng)?shù)匾差H有市場,李江玕觀察到,“現(xiàn)在新加坡、馬來西亞華人都非常習(xí)慣麻辣這個口味了,甚至新加坡食閣里的雜菜飯都會有些湘菜元素”;蘭州拉面成為融合不同族裔的最大公約數(shù),但多為華人個體創(chuàng)業(yè)者,還沒有出現(xiàn)知名連鎖品牌。

中國品牌,讓東南亞感受“消費(fèi)升級”

新加坡食閣里的雜菜飯,如今也融合了湘菜風(fēng)味

東南亞雖為諸多中餐品牌出海第一站,但在當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)破圈殊為不易。霞光社在與吉隆坡“小龍坎”火鍋交流時了解到,因?yàn)橛姓ㄐ∷秩獾蓉i肉類餐食,當(dāng)?shù)卣急?9.4%的穆斯林群體無法食用,而牛油火鍋也排除掉部分有宗教信仰的印度裔,小龍坎的主要消費(fèi)畫像依然是本地華人和中國游客?!懊夂炛?,中國的假期對店面生意有很大影響,因?yàn)橛泻芏嘤慰蛠沓??!毙↓埧泊篑R店員說。而在線上渠道方面,小龍坎入駐的也是中餐外賣平臺“2Hungry”(百家外賣),而非Grab這樣覆蓋面更廣的本地生活平臺。

為了抓住占比較大的馬來人群體,海底撈在馬來西亞推出穆斯林友好型火鍋品牌——Jom Amigo,鍋底口味同樣進(jìn)行本土化改良,推出綠咖喱、沙爹、冬陰功湯等多元選擇。

中國品牌,讓東南亞感受“消費(fèi)升級”

大馬中心商圈,顯眼的小龍坎招牌

不同于中餐,茶咖出海在東南亞受到的文化宗教限制較少,每個中國連鎖品牌門店前,都可見不同族裔的消費(fèi)者排隊(duì)等候。一方面,擁有悠久茶飲傳統(tǒng)的中國壟斷了“茶”這一品類的文化定義權(quán),主打中國風(fēng)元素的霸王茶姬,在東南亞也頗受歡迎;另一方面,氣候炎熱、嗜好甜食、年輕人口眾多的東南亞,天然是奶茶出海的應(yīng)許之地。

而對奶茶品牌來說,產(chǎn)品本地化也是占據(jù)市場的重中之重。Will介紹說,蜜雪冰城為適配本地口味,專門研發(fā)了蜜桃味圣代,并且在默認(rèn)口味中加重甜度。霞光社在走訪中也發(fā)現(xiàn),吉隆坡的貢茶主打單品無法調(diào)節(jié)糖度,對中國消費(fèi)者來說無疑過甜。

“中國地域廣博,沙棘、黃皮、油柑這一類小眾水果都可以在中國廣泛應(yīng)用于中國茶飲中,東南亞還是比較接受傳統(tǒng)珍珠奶茶或者果茶,因此品牌要主推市場接受度高的大單品。”Will說。

但東南亞也并非一個統(tǒng)一的同質(zhì)化市場,每個國家都有其獨(dú)特的口味與偏好。印尼著名連鎖咖啡品牌Kopi Kenangan 即針對不同市場的消費(fèi)習(xí)慣,在所覆蓋的印尼、馬來和新加坡三個國家,分別設(shè)計了不同的菜單,在甜度和支付方式上進(jìn)行了本地化調(diào)整,成為印尼發(fā)展最快的即買即飲咖啡連鎖店之一。

即將在泰國核心商圈暹羅廣場開出東南亞首店的茉莉奶白,為適配本地人口味,選擇采用當(dāng)?shù)仵r奶,與中國四白花:茉莉、白蘭、梔子、桂花相搭配,調(diào)配出本地化的東方茶飲?!?b>每個國家都有自己非常強(qiáng)勢的奶企,是當(dāng)?shù)厝藦男『鹊酱蟮哪淘吹奈兜?/span>,所以我們選擇與當(dāng)?shù)豻op級奶企的合作。”茉莉奶白告訴霞光社。

已經(jīng)在印尼開出300家門店的名創(chuàng)優(yōu)品,香水香氛一直是其在當(dāng)?shù)厥袌鲚^為領(lǐng)先的第一大品類。

對于已經(jīng)在印尼開出300多家門店的名創(chuàng)優(yōu)品來說,香水香氛一直是其在當(dāng)?shù)厥袌鲚^為領(lǐng)先的第一大品類。對此,名創(chuàng)優(yōu)品CMO劉曉彬告訴霞光社:“東南亞是用香大國,對香型香調(diào)的偏好會更為濃郁,名創(chuàng)優(yōu)品在香型的調(diào)制上做了一些變化,我們頭部的香水供應(yīng)商原料廠,同時也服務(wù)很多國際大牌香水,他們會根據(jù)不同香型香調(diào)的銷售數(shù)據(jù)和不同市場的流行趨勢,助力我們更精準(zhǔn)地開發(fā)本地市場試銷的產(chǎn)品,并且我們的價格和這些大牌香水價格相比極具性價比;另外東南亞彩妝產(chǎn)品的開發(fā),會特別注重它的防水性,因?yàn)闁|南亞雨季較長,且由于穆斯林個人的清潔習(xí)慣,都會特別強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的防水功能。”

如今,Temu等主打性價比的跨境電商平臺已經(jīng)入駐菲律賓、馬來西亞、泰國三國,而東南亞頭部電商平臺Shopee也一直主打低價心智,相較于供應(yīng)鏈上游白牌商品,名創(chuàng)優(yōu)品希望用全球頂級IP聯(lián)名不斷加固護(hù)城河,同時用各國優(yōu)質(zhì)商圈的大規(guī)模店鋪,重塑品牌勢能。

在IP打造上,名創(chuàng)優(yōu)品也因地制宜地加大在東南亞備受歡迎的IP產(chǎn)品開發(fā)與訂貨力度,并通過它牌直采的方式來滿足當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對IP產(chǎn)品的需求?!鞍鏅?quán)方跟我們分享過,Loopy的動畫片在韓國以外的市場,播放量最高的國家其實(shí)是印尼,因此Loopy聯(lián)名產(chǎn)品在整個東南亞表現(xiàn)都不錯。東南亞整體受日韓流行文化影響較深,日漫IP海賊王在印尼也深受歡迎。我們這次在印尼的全球最大門店開業(yè),IP產(chǎn)品多達(dá)3000個SKU,涵蓋三麗鷗、迪士尼、Loopy、海賊王、chiikawa等熱門IP產(chǎn)品。”劉曉彬說。

中國品牌,讓東南亞感受“消費(fèi)升級”

名創(chuàng)優(yōu)品位于印尼的全球最大門店

隨著消費(fèi)品牌加速涌入東南亞,為解決原材料供應(yīng)與配送難題,供應(yīng)鏈本地化成為大勢所趨。對此,ATM Capital認(rèn)為,“消費(fèi)品牌供應(yīng)鏈迅速往東南亞遷移是一個很明顯的變化趨勢。一方面可以降低成本,消費(fèi)品的供應(yīng)鏈、價格就更有競爭力;另一方面,這些品牌的發(fā)展,會促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展,提升當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)?!?/span>

目前,蜜雪冰城招股書顯示,其已經(jīng)在東南亞建立了本地化倉儲體系,包括共計約6.6萬平方米的11個自主運(yùn)營倉庫。為進(jìn)一步縮短供應(yīng)鏈配送周期,2023年,蜜雪冰城冰淇淋脆筒供應(yīng)商哥潤在印尼建廠,年產(chǎn)能3億只,足夠支撐東南亞2萬家門店。

而名創(chuàng)優(yōu)品在越南,成立了第二個全球供應(yīng)鏈中心?!敖衲炅拢覀兘M團(tuán)去參加了越南國際商品供應(yīng)鏈對接會,找了60多家供應(yīng)商,完成了對25家供應(yīng)商的實(shí)地勘察;印尼的很多香水類SKU也是本地廠商去做OEM。這樣一方面是考慮到認(rèn)證成本以及物流時效的問題;另一方面也是為未來國際關(guān)稅政策的變化而未雨綢繆,及早布局海外供應(yīng)鏈,我們在北美已經(jīng)有兩個本地倉,囤積了一些類似于盲盒的小件高貨值商品。而像印度對于外資公司,明確規(guī)定營業(yè)額的百分之幾需要在本地采購,所以我們會在印度生產(chǎn)毛絨公仔,并且賣到周邊的一些亞洲市場?!眲员蚋嬖V霞光社。

中國品牌,讓東南亞感受“消費(fèi)升級”

“在你的基因深處,潛藏著那種與故土以及飲食之間的復(fù)雜聯(lián)系——與它們產(chǎn)生關(guān)聯(lián)的并不單純是‘你’個人,而是遺留著這片土地在祖先身上所烙刻的印記。事實(shí)上,大多數(shù)時候我們甚至都無法真切地意識到這種聯(lián)系的存在。只有當(dāng)我們離開我們基因所熟悉的環(huán)境,忘卻那些早已印刻在基因中的食物,遺忘了祖先留給我們的財富與傳承,這種不可割裂的聯(lián)系才會驀然浮現(xiàn)在我們眼前?!?/span>

美國學(xué)者Gary Paul Nabhan在其所著《寫在基因里的食譜》一書中,如是闡述人類的飲食習(xí)慣與原先的生活地域、文化傳統(tǒng)之間的關(guān)系。而這一點(diǎn),在東南亞得到深刻驗(yàn)證。

這里是全球海外華人分布最密集的地區(qū)之一,大約3000萬華僑華人生活在東南亞,大部分是19世紀(jì)末和20世紀(jì)上半葉的中國移民后裔。龐大的華人群體,構(gòu)成中國餐飲等消費(fèi)品牌品牌在東南亞繁榮滋長的社會基石。

中國品牌,讓東南亞感受“消費(fèi)升級”

在東南亞,隨處可見中國餐飲品牌

很多消費(fèi)品牌和投資人在聊到東南亞市場時,還是會使用“時光機(jī)理論”,來描述此時東南亞某一個具體的行業(yè),類似于多少年前的中國。

“從媒介營銷的角度來說,TikTok在印尼的內(nèi)容生態(tài)和達(dá)人生態(tài),有點(diǎn)兒類似于5年前的抖音,我們可以把一些成功的樣本方法復(fù)制到印尼的TikTok市場,依然行之有效?!眲员蚋嬖V霞光社。目前,名創(chuàng)優(yōu)品在印尼合作了10多家MCN,以TikTok為主要陣地,利用本土KOL影響力,用當(dāng)?shù)赜脩粝猜剺芬姷姆绞饺鬟f品牌的價值主張。

在運(yùn)營端,因?yàn)橛∧崦吭露加幸粋€“Payday(發(fā)薪日)”,而印尼絕大多數(shù)居民并沒有儲蓄習(xí)慣,于是月底發(fā)工資的時候,成為一個重要的消費(fèi)節(jié)點(diǎn),名創(chuàng)優(yōu)品也會配合發(fā)薪日,每月舉辦兩場促銷活動。

不止于此。去年8月,名創(chuàng)優(yōu)品將國內(nèi)基于微信生態(tài)的私域運(yùn)營模式復(fù)制到印尼市場,篩選和引導(dǎo)一些有市場分發(fā)能力的KOC在社交媒體發(fā)布內(nèi)容,通過會員觸達(dá)來提升復(fù)購率及客單ARUP值,目前印尼已有500萬用戶會員,是名創(chuàng)優(yōu)品海外會員數(shù)量最大的單一市場。

而蜜雪冰城的“雪王”形象,在東南亞也頗為深入人心。Will向霞光社介紹道,東南亞消費(fèi)者從來見不到雪,因此非常鐘情于“雪王”,“在國內(nèi)很少有人買蜜雪冰城的周邊,但泰國人非常喜歡雪王IP衍生的玩偶、掛件、文具等。”在今年泰國潑水節(jié)期間,雪王身披紅色披風(fēng)、坐在灑水車上開啟曼谷巡街?!皷|南亞人對蜜雪冰城的認(rèn)知度太高了,甚至柬埔寨、老撾、緬甸人也可以精準(zhǔn)地發(fā)出Mixue這兩個字的中文。”

2023年4月,英國知名媒體《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》用專欄文章,介紹了蜜雪冰城在東南亞的走紅:“沒有哪家珍珠奶茶連鎖店的擴(kuò)張速度能超過 Mixue,這一品牌的鮮紅色標(biāo)牌和雪人標(biāo)志已經(jīng)可以在印尼各地的商場、塵土飛揚(yáng)的小巷中找到。它的熱門歌曲已被翻譯成 20 種語言,并經(jīng)常在其加盟店中不間斷播放。周末,門店擠滿了帶著孩子來吃冰淇淋的父母;在工作日,這里的主要顧客是學(xué)生和上班族,他們正在尋找一個價格實(shí)惠、舒適的學(xué)習(xí)或工作場所,而Mixue的一支冰淇淋只需 8,000 盧比(0.50 美元)?!?/span>

中國品牌,讓東南亞感受“消費(fèi)升級”

在馬來西亞小城馬六甲,也能看到蜜雪冰城的身影

如今,東南亞的電商生態(tài)也日趨豐富:既有Shopee、Lazada為代表的貨架電商,也有TikTok Shop為代表的直播電商和社交電商,也有類似“微商”的私域電商;本地外賣平臺也已經(jīng)有Grab、foodpanda、gojek、Shopee food、LINEMAN等平臺。在線上線下協(xié)同方面,茉莉奶白入駐了東南亞主流外賣平臺Grab、foodpanda,而名創(chuàng)優(yōu)品是Shopee會員數(shù)最多的入駐品牌。

值得注意的是,對東南亞華人消費(fèi)群體來說,小紅書成為一個尤為關(guān)鍵的營銷平臺。對此,馬來西亞小紅書MCN創(chuàng)業(yè)者佳音告訴霞光社:“過去,馬來西亞的小紅書博主大都集中在美食探店賽道,今年以來,可以發(fā)現(xiàn)內(nèi)容生態(tài)日益豐富,在家居生活、法律科普等細(xì)分賽道都有頭部主播涌現(xiàn)。小家電品牌、美妝品牌,尤為適合在小紅書進(jìn)行品牌營銷?!?/b>

中國品牌,讓東南亞感受“消費(fèi)升級”

“如今在東南亞,蜜雪的回本周期越來越長了?!?/span>

Will告訴霞光社,東南亞低價茶飲市場的競爭日趨激烈。因?yàn)槭杖胨捷^低,東南亞對茶飲的消費(fèi)主要聚焦于10元人民幣以下品牌,貴價品牌的市場規(guī)模有限;疫情之后,宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性以及通貨膨脹更讓當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對價格尤為敏感。而現(xiàn)在,除了蜜雪冰城之外,另外兩家來自河南鄭州的茶飲品牌“摩么卡茶”和“茶主張”分別在東南亞布局了MOMOYO、WEDRINK兩大品牌,而印尼也有本土茶飲品牌“Ai-CHA”,這些品牌的價格區(qū)間、主打單品,皆與蜜雪冰城極為類似。

“如今在東南亞的城市會出現(xiàn)這種情況。比如說一個地鐵口,你在這里開了一家蜜雪冰城,別人就可能會在你附近殺出一個WEDRINK,或者是MOMOYO、Ai-CHA,甚至這幾家店同時開在同一街區(qū)。現(xiàn)在東南亞茶飲市場也卷起來了。”Will說?!澳壳霸谔﹪_一家蜜雪,也需要45~55萬人民幣,泰國裝修成本很高且進(jìn)程很慢,一平米大概需要3000元人民幣;加之同價位不同品牌正面搏殺激烈,蜜雪回本周期也越來越長了,在泰國能夠一年回本的門店算相當(dāng)不錯了?!?/span>

而據(jù)越南中文網(wǎng)報道,一位當(dāng)?shù)孛垩┍堑募用松谭Q,在最初的談判中,品牌方代表表示加盟店之間會相距1-2公里,2022年新簽合同時,這個距離已經(jīng)縮短到200米。過密的加盟,導(dǎo)致各個店面客流量有限、加盟商盈利受限。

中國品牌,讓東南亞感受“消費(fèi)升級”

大馬地標(biāo)建筑雙峰塔附近的蜜雪冰城

除了中國茶飲品牌“外卷”至東南亞外,東南亞的咖啡賽道也分外擁擠。根據(jù)墨騰創(chuàng)投在2023年12月發(fā)布的《東南亞的咖啡產(chǎn)業(yè)》報告,僅在新加坡(東南亞6個主要市場中最小的一個),就有 30 多家咖啡連鎖店在運(yùn)營,還有幾家正準(zhǔn)備進(jìn)入市場,雖然這些咖啡連鎖店在經(jīng)營理念、環(huán)境、菜單和食物搭配上往往各不相同,但本質(zhì)上,它們之間的相似之處往往更多。

因此,墨騰創(chuàng)投認(rèn)為,“機(jī)會實(shí)際在于從現(xiàn)有參與者手中奪取市場份額,在菜單上增加咖啡以外的菜品,并提高賣給同一消費(fèi)群體的每杯咖啡的價值。否則,大多數(shù)差異化建議都是圍繞產(chǎn)品和服務(wù)提出的,而這些產(chǎn)品和服務(wù)大多流于表面,無法在擁擠的市場中形成持久的護(hù)城河?!?/span>

而在東南亞市場,中國出海品牌的本土仿效者,也可能成為競爭對手。在泰國市場,瑞幸遭遇過“李逵”輸給“李鬼”的訴訟敗績;霸王茶姬在新加坡也曾被本地加盟商背刺,門店一夜之間改頭換面,更名“amps tea與茶”,與之類似的,還有奶茶品牌貢茶變Liho以及酸奶冰淇淋品牌llaollao變Yolé。

與此同時,東南亞也涌現(xiàn)出多個類似于名創(chuàng)優(yōu)品的生活好物集合店。例如,在泰國市場出現(xiàn)的本土品牌Moshi Moshi,正逐漸成長為名創(chuàng)優(yōu)品在泰國的強(qiáng)勁競爭對手。Moshi Moshi的創(chuàng)始人早年從事過IP零售相關(guān)貿(mào)易,擁有供應(yīng)商與版權(quán)資源,對標(biāo)名創(chuàng)優(yōu)品的商業(yè)模式,成功塑造出“泰版MINISO”,并且在2022 年12月22日完成公司上市,股票代碼為“MOSHI”,市值約為 63 億泰銖(按 IPO 價格計算);截至 2023 年 12 月 31 日,Moshi Moshi在泰國共有 126 家分店。

“Moshi Moshi的創(chuàng)始人畢竟是本地人,有更多的本地資源優(yōu)勢。我們也正在加大對泰國市場的投入力度,希望在未來半年到一年的時間,能出現(xiàn)一家標(biāo)桿性店面,刷新我們在泰國的品牌形象。在海外做生意需要融入當(dāng)?shù)氐臓I商環(huán)境生態(tài)之中,我們在印尼的國家總經(jīng)理也已經(jīng)在當(dāng)?shù)厣罡吣曛茫枰獙W(xué)會跟當(dāng)?shù)厣仙舷孪氯绾未蚪坏?,才能扎根這個市場?!眲员蛘f。

除Moshi Moshi外,出海潮玩品牌泡泡瑪特旗下的LABUBU、Crybaby等IP在泰國大獲成功,而名創(chuàng)優(yōu)集團(tuán)旗下的潮玩品牌TOP TOY也將馬上進(jìn)入泰國市場。兩大潮玩集合店即將在泰國市場展開正面博弈。

依托中國供應(yīng)鏈的強(qiáng)勁優(yōu)勢,中國消費(fèi)品牌在東南亞的創(chuàng)富神話,仍在繼續(xù)。

封面/圖蟲創(chuàng)意

(來源:雨果網(wǎng)的朋友們)

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