醫(yī)療器械出口分析：波蘭市場潛力巨大，中國企業(yè)應抓住商機

醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)是生物工程、電子信息和醫(yī)學影像等高新技術領域復合交叉的知識密集型、資金密集型產(chǎn)業(yè)。2017年，我國醫(yī)療器械出口扭轉(zhuǎn)下跌趨勢，但是出口產(chǎn)品仍以低值耗材、中低端產(chǎn)品為主?？v觀全球市場，中東歐尤其是波蘭醫(yī)療器械市場近年來增長迅速，極具吸引力，值得出口企業(yè)重點關注。

行業(yè)現(xiàn)狀：按摩器具出口額最高，行業(yè)陷入低價競爭怪圈

醫(yī)療器械的特點是產(chǎn)品間差異極大，既包括止血海綿、一次性注射器這類較簡單的產(chǎn)品，也包括醫(yī)用磁共振成像設備這類復雜的大型設備。因此醫(yī)療器械的發(fā)展受相應國家基礎工業(yè)發(fā)展水平影響很大，美國、歐洲、日本等地由于發(fā)達的工業(yè)基礎和多年的技術積累，長期處于世界的領先位置。

相比之下，我國醫(yī)療器械工業(yè)基礎薄弱，規(guī)模較小，發(fā)展較為滯后。2017年我國醫(yī)療器械出口總額217.03億美元，同比上漲5.84%，扭轉(zhuǎn)了近年來的下跌趨勢。但是在診療設備、醫(yī)用耗材、口腔器材、保健康復、醫(yī)用敷料等五大細分領域中，我國醫(yī)療器械出口優(yōu)勢仍集中在保健康復、醫(yī)用敷料等中低端、具有價格優(yōu)勢的常規(guī)產(chǎn)品，占據(jù)我醫(yī)療器械出口總額的44.5%。

在以CT、核磁共振等為主的大型設備領域，由于全球市場長期被跨國公司壟斷，我國高端產(chǎn)品的技術水平和綜合性能相比發(fā)達國家還有較大差距，臨床使用時間較短，國際市場認可度較低，對外出口目前仍處于弱勢。

與此同時，我國醫(yī)療器械行業(yè)低價競爭問題日趨嚴重，依靠降價提量以拉動出口額增長趨勢明顯。2013-2017年我國醫(yī)療器械出口均價下降明顯。分析其中的原因，主要是因為全球貿(mào)易保護主義抬頭，個別國家通過增加關稅、提高準入門檻、增加監(jiān)管頻率等方式，限制了我國醫(yī)療器械產(chǎn)品輸入，導致我國醫(yī)療器械產(chǎn)品在國際市場上的競爭加劇。

市場分析：波蘭醫(yī)療器械進口依存度極高，中國企業(yè)有望分一杯羹

隨著全球人口自然增長，人口老齡化程度提高，以及發(fā)展中國家經(jīng)濟增長，長期來看全球范圍內(nèi)醫(yī)療器械市場規(guī)模將持續(xù)增長。2016年全球醫(yī)療器械銷售規(guī)模為3868億美元，預計 2022年將超過5200億美元，年均復合增長率5.10%。

從區(qū)域來看，歐美日等發(fā)達國家和地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間早，對醫(yī)療器械產(chǎn)品的技術水平和質(zhì)量要求較高，市場需求以產(chǎn)品升級換代為主。而新興市場里，中東歐市場近年來增長速度較快，產(chǎn)品普及需求與升級換代需求并存，是全球最具潛力的醫(yī)療器械市場之一。

為什么中東歐市場最具潛力？首先是需求旺盛。長期以來，中東歐各國經(jīng)濟依附于西歐發(fā)達國家，其中部分國家醫(yī)藥工業(yè)基礎薄弱，大部分醫(yī)療器械產(chǎn)品依賴于進口。當前，波蘭、保加利亞、匈牙利、捷克等國家貿(mào)易環(huán)境穩(wěn)定，市場需求日益增長，與我國醫(yī)療器械企業(yè)的貿(mào)易往來日趨頻繁，貿(mào)易額不斷提升。2011年，中國與中東歐醫(yī)藥貿(mào)易總額7.7億美元，2015年增長到15.2億美元，5年間增長了近一倍。就醫(yī)療器械產(chǎn)品來看，2015年，我國出口到中東歐市場的醫(yī)療器械以醫(yī)院診斷與治療設備、一次性耗材和保健康復產(chǎn)品為主，相關出口額分別為1.77億、1億和0.9億美元，合計占我國對中東歐醫(yī)藥商品出口總額的33.2%。

其次是具備區(qū)位優(yōu)勢。雖然中東歐醫(yī)療器械市場規(guī)模偏小，但該地區(qū)具備良好的區(qū)位優(yōu)勢，對歐洲醫(yī)療器械市場有一定輻射作用，國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)通過中東歐繼而進一步打開歐洲市場，不失為一條值得考慮的路徑。

最后是醫(yī)療支出不斷增加。隨著人口老齡化不斷增長，中東歐國家的醫(yī)療支出不斷上升。僅波蘭而言，在過去的五年內(nèi)，醫(yī)療支出增加了22%，2016年達到300億美元。匈牙利同期醫(yī)療消費增加25%，達到95億美元。其他中東歐國家增長速度相同。除了人口結構的因素，經(jīng)濟因素也起到了一定的作用，個人財富的不斷增加使得人們有了更多閑置資金花費在醫(yī)療健康方面，近年來多數(shù)中東歐國家失業(yè)率不斷下降，達到歷史最低點，整體經(jīng)濟環(huán)境十分明朗。

哪個中東歐國家醫(yī)療器械市場需求最大？答案是波蘭。波蘭位于歐洲的中心，是歐盟第六大國家，人口3850萬。波蘭是中東歐地區(qū)最大的經(jīng)濟體，擁有最多的人口，同時也是中東歐最大的醫(yī)療器械市場。作為“一帶一路”的戰(zhàn)略位置和跨歐洲運輸走廊的一部分，開展業(yè)務極為便利。目前，波蘭醫(yī)療器械市場上74%的產(chǎn)品是從英國、德國、美國進口的，中國在波蘭的醫(yī)療器械進口占比中相對較小，未來的增長潛力很大。

波蘭現(xiàn)有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)400~500家，其中多數(shù)是員工在10人左右的小微企業(yè)，主要產(chǎn)品是一次性壓舌板等中低價位產(chǎn)品。雖然有些醫(yī)療器械生產(chǎn)商也能提供中高端產(chǎn)品，如植入性醫(yī)療器械、整形外科器具等，但是其90%的醫(yī)療器械原部件、原材料都來源于進口。

值得注意的是，波蘭的醫(yī)療器械市場準入機制并不是十分透明。國外企業(yè)通常需要通過當?shù)卮砩袒蛸Q(mào)易合作伙伴才能順利通過產(chǎn)品認證。另外，醫(yī)療器械行業(yè)的生意關系不可能通過一次交易就完全結束，接下來還有售后服務及維修等問題，所以波蘭的代理商通常希望供應商能提供長期服務的承諾。

在波蘭，醫(yī)療器械與其他商品一樣，價格是決定用戶是否采購的最主要因素。而且，醫(yī)院是否需要購進某種醫(yī)療器械，在很大程度上取決于醫(yī)生的推薦意見。所以，國外企業(yè)往往需要通過當?shù)卮砩?、貿(mào)易合作伙伴與醫(yī)生群體建立良好的溝通合作關系，以便向醫(yī)生及時提供新產(chǎn)品信息。

（來源：環(huán)球易搜）
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