巴西農(nóng)藥市場(chǎng)誘惑難擋，2020年預(yù)計(jì)達(dá)160億美元

近幾年來(lái)，巴西農(nóng)藥銷(xiāo)售保持持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。而另一方面，農(nóng)藥的使用率則保持穩(wěn)定。巴西農(nóng)藥市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，吸引了許多外企的關(guān)注，盡管其繁瑣的審查制度令人咋舌，但依舊誘惑難擋。

雨果網(wǎng)從《巴西華人網(wǎng)》3月22日的報(bào)道中獲悉，以銷(xiāo)售額計(jì)，巴西農(nóng)藥市場(chǎng)被認(rèn)為是全球第一大農(nóng)藥市場(chǎng)。該市場(chǎng)擁有獨(dú)特的市場(chǎng)特點(diǎn)，例如高利潤(rùn)、高集中度、最長(zhǎng)的付款期限、登記程序的諸多障礙、以及不斷增長(zhǎng)的可持續(xù)農(nóng)業(yè)發(fā)展。

近年來(lái)巴西農(nóng)藥市場(chǎng)保持著10%左右的年增長(zhǎng)率，目前已成為全球最具吸引力的市場(chǎng)。據(jù)保守估計(jì)，到2020年該市場(chǎng)農(nóng)藥銷(xiāo)售總額將達(dá)160億美元。

雖然巴西農(nóng)業(yè)保持著逐年增長(zhǎng)，但其他國(guó)家的市場(chǎng)卻表現(xiàn)出不同的景象。歐洲、日本、美國(guó)、和阿根廷市場(chǎng)增長(zhǎng)率較低、有些甚至接近停滯。雖然俄羅斯和中國(guó)在未來(lái)10年將出現(xiàn)較大增長(zhǎng)，但據(jù)樂(lè)觀估計(jì)這兩個(gè)國(guó)家的增長(zhǎng)將比巴西少40%左右。這一局面使不少農(nóng)藥企業(yè)將目標(biāo)鎖定在了巴西。

但是，要想進(jìn)入這個(gè)利潤(rùn)可觀的市場(chǎng)并非易事。巴西排名前8的農(nóng)化公司占據(jù)著該市場(chǎng)72.24%的市場(chǎng)份額(2012年數(shù)據(jù))，這些公司自身都從事研發(fā)，他們不但互相之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，此外還要與那些將價(jià)格壓得很低的非專(zhuān)利公司搶奪市場(chǎng)。剩下27.76%的市場(chǎng)份額則由超過(guò)100家包括非專(zhuān)利和自主研發(fā)在內(nèi)的公司瓜分，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。

在過(guò)去的8-10年間，多數(shù)中國(guó)和印度公司開(kāi)始認(rèn)識(shí)到，與僅僅向當(dāng)?shù)胤咒N(xiāo)商提供原藥產(chǎn)品相比，在巴西市場(chǎng)中建立自己的分銷(xiāo)系統(tǒng)，或/和登記自己的產(chǎn)品產(chǎn)生的利潤(rùn)更為巨大。

此外，2006年底通過(guò)的“相同產(chǎn)品”的新農(nóng)藥管理法規(guī)對(duì)這類(lèi)產(chǎn)品的登記作出了更加明確的規(guī)定，不少公司已經(jīng)預(yù)見(jiàn)了更快獲得登記進(jìn)入市場(chǎng)的可能性。自那時(shí)起，不光是國(guó)外公司，包括不少市場(chǎng)新入者在內(nèi)的本地企業(yè)也發(fā)起了登記申請(qǐng)。截至2014年1月，評(píng)審等候隊(duì)列中共有499個(gè)原藥登記申請(qǐng)，正在進(jìn)行評(píng)審的有124個(gè)，已經(jīng)完成登記319個(gè)。龐大的申請(qǐng)數(shù)量加上評(píng)審所需時(shí)間將使一個(gè)農(nóng)藥的登記耗時(shí)3-5年左右。

然而有26%的原藥產(chǎn)品評(píng)審申請(qǐng)被駁回。如果這一比例保持恒定，那在未來(lái)幾年中將共有約160份申請(qǐng)被駁回。需要強(qiáng)調(diào)的是，如果未獲得相應(yīng)的原藥登記，則制劑產(chǎn)品將無(wú)法獲得登記。只有在完成原藥登記后，制劑登記才會(huì)被批準(zhǔn)。因此要獲得產(chǎn)品最終登記將額外花費(fèi)6-18個(gè)月的時(shí)間。

征服了這個(gè)堪稱(chēng)全球最復(fù)雜的登記系統(tǒng)對(duì)于一個(gè)公司來(lái)說(shuō)并非是獲得了成功的保障。正如預(yù)期，當(dāng)?shù)氐姆咒N(xiāo)渠道是與之前已經(jīng)存在的公司緊密聯(lián)結(jié)的，并且通常是與那些擁有廣泛的產(chǎn)品組合的公司，如排名前八的公司。經(jīng)銷(xiāo)商和合作社以這種方式向客戶提供完整的方案。市場(chǎng)上仍有眾多區(qū)域分銷(xiāo)商迫切地尋找產(chǎn)品進(jìn)行銷(xiāo)售，這對(duì)于新入者來(lái)說(shuō)具有很大的吸引力。如果區(qū)域分銷(xiāo)商的采購(gòu)/銷(xiāo)售量較小，那么采購(gòu)價(jià)格就可以上提，付款時(shí)間也能相應(yīng)縮短。此外，在各個(gè)不同的州分別擁有一個(gè)分銷(xiāo)商還能減少信用風(fēng)險(xiǎn)。

為了最大限度地挖掘銷(xiāo)售能力，拓展產(chǎn)品豐富度，一些公司甚至將肥料、生物肥料、接種劑、生物刺激素、防曬產(chǎn)品、植物提取素加入了產(chǎn)品組合。用于牧場(chǎng)的產(chǎn)品也經(jīng)由參與動(dòng)物健康市場(chǎng)的企業(yè)進(jìn)行銷(xiāo)售。此外，生物農(nóng)藥是一個(gè)正在經(jīng)歷快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)領(lǐng)域，擁有大量發(fā)展機(jī)遇。

對(duì)于參與市場(chǎng)的所有公司而言，向農(nóng)民提供的付款期限也是一大問(wèn)題。在某些情況下，該期限可長(zhǎng)達(dá)540天。但由于每月利率接近1.75%，在這上面也可產(chǎn)生利潤(rùn)。這可能致使某種產(chǎn)品的生產(chǎn)商或銷(xiāo)售商利潤(rùn)高于預(yù)期。另一方面，也有分銷(xiāo)商給出相當(dāng)大的折扣以使農(nóng)民預(yù)先支付款項(xiàng)，使風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

除了上述提到的企業(yè)可能面臨的困難之外，短期和長(zhǎng)期內(nèi)將會(huì)有更多的障礙增加市場(chǎng)準(zhǔn)入的費(fèi)用和時(shí)間成本。

巴西國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督局(ANVISA)計(jì)劃將登記費(fèi)用從現(xiàn)在的80-800美元提高至8000-80000美元。對(duì)幾種產(chǎn)品開(kāi)展重新評(píng)審(吡蟲(chóng)啉、乙酰甲胺磷、氟蟲(chóng)腈、百草枯、阿維菌素等)，這可能將導(dǎo)致在某些作物上的限用使用或禁用、

專(zhuān)利競(jìng)爭(zhēng)：產(chǎn)品、合成路線、混劑、用途。登記申請(qǐng)?jiān)u審等候隊(duì)列有望擴(kuò)大，可能進(jìn)一步拉長(zhǎng)評(píng)審時(shí)間，分銷(xiāo)渠道趨向集中于大的分銷(xiāo)商。

由于對(duì)于新入者來(lái)說(shuō)進(jìn)入分銷(xiāo)系統(tǒng)過(guò)于昂貴，直接銷(xiāo)售的比例正在增加。然而即使存在上述種種不利因素，仍無(wú)法阻礙農(nóng)藥企業(yè)不斷涌入這一全球最重要的農(nóng)藥市場(chǎng)。越來(lái)越多的市場(chǎng)參與者積極展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，這是一個(gè)挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存的市場(chǎng)。

雨果網(wǎng)了解到，中國(guó)企業(yè)如何抓住巴西市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，順利進(jìn)行市場(chǎng)拓展呢？

1．充分認(rèn)識(shí)巴西市場(chǎng)重要性和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿?

2．加強(qiáng)巴西市場(chǎng)的調(diào)研工作

3．選擇合適的市場(chǎng)進(jìn)入途徑

4．重視農(nóng)藥在當(dāng)?shù)氐牡怯浌ぷ?

5．加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)

6．選擇專(zhuān)業(yè)的宣傳平臺(tái)，發(fā)掘更多的當(dāng)?shù)乜蛻?

（編輯：何志勇）

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