日前，印尼C2C電商平臺(tái)Tokopedia宣布已鎖定新一輪11億美元融資，領(lǐng)投方是阿里。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)布局印尼電商又再下一城。

從阿里、京東、騰訊在印尼的電商布局以及各品牌商和大賣家在該市場(chǎng)的蠢蠢欲動(dòng)上看，印尼電商市場(chǎng)成了跨境電商市場(chǎng)冉冉升起的新星;但從印尼越趨嚴(yán)苛的“清關(guān)條件”上看，攻下印尼電商市場(chǎng)，注定還是要有一場(chǎng)硬仗。

電商銷售額56億美元 是東南亞市場(chǎng)的三分一?

從數(shù)據(jù)上看，印尼電商市場(chǎng)確實(shí)很“肥”。

據(jù)印尼央行行長(zhǎng)阿古斯表示，2016年印尼電子商務(wù)交易額達(dá)56億美元，增速高達(dá)78%。而據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示，東南亞電商市場(chǎng)在2016年交易額大概在160億美元。也就是說(shuō)印尼的電商總額占據(jù)東南亞市場(chǎng)的三分之一。

值得注意的是，這個(gè)增長(zhǎng)勢(shì)頭或許還會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。這是從印尼爆發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)以及充足的人口基數(shù)覺(jué)得的。

據(jù)研究調(diào)查公司W(wǎng)eAreSocial的數(shù)據(jù)顯示，在過(guò)去2016年中，印尼成為全球互聯(lián)網(wǎng)用戶增長(zhǎng)速度最快的國(guó)家。

在2016年年初，印尼僅擁有約8810萬(wàn)互聯(lián)網(wǎng)用戶，在2017年，印尼互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)到1.327億人，增長(zhǎng)了51%。

其中，在印尼通過(guò)電視購(gòu)物的認(rèn)識(shí)約為2474萬(wàn)人，2016年印尼電商用戶平均年花費(fèi)228美金。而實(shí)際上，印尼總?cè)丝谟?.62億，互聯(lián)網(wǎng)人群和總?cè)丝诨鶖?shù)所釋放出來(lái)的電商購(gòu)買力量明顯是強(qiáng)大的。

除此之外，該市場(chǎng)還有一個(gè)非常大的特點(diǎn)——移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的使用用戶多以及移動(dòng)社交活躍。目前，印尼互聯(lián)網(wǎng)用戶有69%都是通過(guò)移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行訪問(wèn)的。

社交方面，印尼社交媒體活躍用戶達(dá)1.06億，滲透率40%。移動(dòng)訪問(wèn)社交用戶9200萬(wàn)，滲透率35%。社交媒體活躍用戶同比增長(zhǎng)34%,增長(zhǎng)用戶2700萬(wàn)。

阿古斯認(rèn)為，印尼電商市場(chǎng)是伴隨著社交媒體發(fā)展起來(lái)的，雅加達(dá)甚至因巨大的客戶群被稱為“Twitter世界中心”。

眾巨頭爭(zhēng)奪的“新星”

電商總額大、增速快，代表有前景的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展速度快、用戶多，這一切屬性讓不少中國(guó)跨境電商企業(yè)甚至中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭蠢蠢欲動(dòng)并付諸行動(dòng)。而這些行動(dòng)則給準(zhǔn)備拓展東南亞的企業(yè)及賣家很好的參考。

去年4月阿里宣布收購(gòu)東南亞市場(chǎng)，其中印尼則是東南亞市場(chǎng)中尤為重要的組成部分。而騰訊投資的Garena旗下東南亞電商平臺(tái)Shopee也不斷鞏固印尼市場(chǎng)地位。在今年5月，Shopee高調(diào)宣布已成為印尼Play Store榜首，在不包含電子虛擬物品的情況下，其印尼日交易訂單量達(dá)20萬(wàn)。

Lazada和Shopee為最早一批來(lái)華招商的東南亞電商平臺(tái)，相應(yīng)地也帶來(lái)大量東南亞電商的新機(jī)遇，并迅速成為國(guó)內(nèi)賣家的“藍(lán)海寵兒”。實(shí)際上，目前很多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)除了上架eBay、亞馬遜、Wish、速賣通等主流出口電商平臺(tái)的培訓(xùn)項(xiàng)目外，還會(huì)專設(shè)Lazada的培訓(xùn)，可見(jiàn)該市場(chǎng)的火熱程度。

而對(duì)于京東來(lái)說(shuō)，其在東南亞布局一開(kāi)始則“all in”印尼市場(chǎng)。在2015年11月，京東正式宣布成立京東印尼站。

不同于阿里巴巴在東南亞和南亞的投資策略，京東剛開(kāi)始在當(dāng)?shù)剡x擇親力親為，不過(guò)相當(dāng)?shù)驼{(diào)。2015年雙11前夕，外媒最早披露京東推出了印尼語(yǔ)網(wǎng)站和安卓版客戶端，當(dāng)時(shí)平臺(tái)以電子產(chǎn)品為主，鞋服、箱包、家居尚未開(kāi)通。隨后，國(guó)際業(yè)務(wù)公關(guān)負(fù)責(zé)人Josh Gartner承認(rèn)“在印尼推出了一個(gè)測(cè)試版網(wǎng)站”。

“東南亞肯定是大市場(chǎng)，京東建起印尼子公司，未來(lái)將發(fā)展到整個(gè)東南亞大市場(chǎng)?！?016年8月，劉強(qiáng)東在當(dāng)年第二季度財(cái)報(bào)發(fā)布后的分析師電話會(huì)議就此事發(fā)聲 。

此外，京東還京東在印尼自建物流公司「Jaya Ekspres Transindo」，該公司目前共有300名員工，據(jù)京東方面透露，其在雅加達(dá)區(qū)的大部分訂單已可實(shí)現(xiàn)當(dāng)日送達(dá)。但若只有小范圍的部分地區(qū)可實(shí)現(xiàn)當(dāng)日送達(dá)，京東的競(jìng)爭(zhēng)力還有待提高。

當(dāng)然，在印尼市場(chǎng)也有投資爭(zhēng)奪戰(zhàn)的發(fā)生。在此前，有媒體曝出京東一直和印尼本地電商平臺(tái)Tokopedia進(jìn)行談判，預(yù)計(jì)投資5億美金。據(jù)悉，該平臺(tái)為印尼最大的C2C電商平臺(tái)，曾經(jīng)收到軟銀的多輪投資。目前平臺(tái)上以中小賣家為主，也在積極拓展品牌方。

然而，在之前阿里和Tokopedia談判的風(fēng)聲傳出后，在日前，Tokopedia也正是宣布已鎖定新一輪11億美元融資，領(lǐng)投方是阿里。

更具前瞻性的互聯(lián)網(wǎng)巨頭在印尼的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，正展現(xiàn)了印尼電商市場(chǎng)的魅力，而其投入的資源或許成為中國(guó)中小企業(yè)已經(jīng)賣家們?cè)谟∧崾袌?chǎng)探路的重要“催化劑”。

“嚴(yán)苛的通關(guān)”成新藍(lán)海挑戰(zhàn)

但是，市場(chǎng)潛力大并不意味著這個(gè)市場(chǎng)容易攻下。實(shí)際上，從跨境貿(mào)易來(lái)看，印尼算是東南亞地區(qū)條件最苛刻的市場(chǎng)。這成為印尼新藍(lán)海開(kāi)拓者的挑戰(zhàn)。

據(jù)悉，印尼海關(guān)一直以來(lái)就以“清關(guān)嚴(yán)格”著稱。特別是在“印尼海關(guān)紅燈期”的時(shí)候。一般來(lái)說(shuō)，每年12月到來(lái)年3月，為印尼進(jìn)口清關(guān)的紅燈期，印尼海關(guān)會(huì)聯(lián)合其它執(zhí)法部門對(duì)進(jìn)口清關(guān)進(jìn)行嚴(yán)查，清關(guān)手續(xù)較之前需要更多手續(xù)、更長(zhǎng)時(shí)間，如果操作不當(dāng)，同時(shí)也會(huì)相應(yīng)產(chǎn)生更多的費(fèi)用。

值得注意的是，在今年該紅燈期遲遲并未結(jié)束，一直到8月份仍在進(jìn)行。紅燈期的延長(zhǎng)雖然并不一定意味著印尼海關(guān)正加強(qiáng)清關(guān)監(jiān)管的力度以及嚴(yán)密性，但卻從側(cè)面反映了該市場(chǎng)嚴(yán)格清關(guān)是一個(gè)常態(tài)，要攻下這個(gè)市場(chǎng)，賣家和企業(yè)都必須擁有非常強(qiáng)的法務(wù)能力。

當(dāng)然，除了查驗(yàn)嚴(yán)格外，為了保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展，印尼對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品也有非常嚴(yán)苛的要求。據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，印尼政府對(duì)食品、化妝品、通訊類、電器類等類目的進(jìn)口管控相對(duì)較嚴(yán)，認(rèn)證資格、稅務(wù)問(wèn)題繁瑣，而且對(duì)“本地采購(gòu)”比例有一定要求。

而電子產(chǎn)品品類則是最為嚴(yán)苛。近年來(lái)，印尼智能機(jī)進(jìn)口量飆升，2009年進(jìn)口量為2495萬(wàn)部，2012年翻倍升至5000萬(wàn)部。為限制手機(jī)進(jìn)口，印尼政府于2012年底頒布第82號(hào)貿(mào)易部長(zhǎng)條例，加強(qiáng)進(jìn)口電子產(chǎn)品規(guī)范，指定進(jìn)口口岸，增加進(jìn)口壁壘，吸引企業(yè)在印尼投資。同時(shí)，印尼政府制訂了提高國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品比例政策，以鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，并對(duì)售價(jià)超過(guò)500萬(wàn)印尼盾(約合417美元)的進(jìn)口手機(jī)征收20%關(guān)稅。

此外，按照2014年第69號(hào)工業(yè)部長(zhǎng)條例的要求，制造商必須在印尼設(shè)立工廠，20%的研發(fā)活動(dòng)在印尼完成。去年7月，印尼電信及信息部與貿(mào)易部推出新的法令TKDN，一方面重申國(guó)內(nèi)銷售的所有4G智能機(jī)至少有20%的零件產(chǎn)自當(dāng)?shù)?另一方面，該比例將升至30%，自2017年1月1日起生效。

但是，對(duì)手機(jī)這類電子產(chǎn)品進(jìn)口的嚴(yán)格并未阻擋中國(guó)手機(jī)廠商的熱情，實(shí)際上手機(jī)廠商成為中國(guó)產(chǎn)品在印尼市場(chǎng)最為活躍的“風(fēng)景線”。

根據(jù)IDC的最新數(shù)據(jù)，今年第二季度印尼市場(chǎng)手機(jī)銷量排名前五的廠商分別為三星(26%)、OPPO(19%)、華碩(9%)、Advan(8%)和聯(lián)想(6%)，中國(guó)手機(jī)廠商占比超過(guò)三分之一。

按照印尼規(guī)定，在當(dāng)?shù)卣皆O(shè)廠或者合作設(shè)廠成為品牌突破進(jìn)口限制的主流打法。當(dāng)然，過(guò)去兩年里，真正在印尼設(shè)廠的只有海爾、聯(lián)想、華為、OPPP，小米和Infinix(深圳傳音旗下)正在研究當(dāng)中，而上述品牌設(shè)立的都是組裝廠。

而從跨境電商上看，通關(guān)嚴(yán)苛和物流復(fù)雜成為主要挑戰(zhàn)。據(jù)Shopee中國(guó)區(qū)招商總監(jiān)王小靜表示，東南亞市場(chǎng)像印尼這些國(guó)家，國(guó)內(nèi)過(guò)去，物流市場(chǎng)通常是15天左右，長(zhǎng)一點(diǎn)會(huì)達(dá)到20天。這是賣家面臨的主要難題。

各種問(wèn)題也讓這個(gè)跨境賣家在這個(gè)市場(chǎng)發(fā)展更為緩慢?！皬腟hopee今年年初數(shù)據(jù)上看，目前如新加坡和馬來(lái)西亞等市場(chǎng)，跨境銷售占比已高達(dá)20%，但印尼這類本土賣家較多的市場(chǎng)跨境銷售占有率仍較小?！盨hopee的跨境業(yè)務(wù)總經(jīng)理Hans此前反映到。

但是，賣家進(jìn)展慢、市場(chǎng)潛力大，這反而成了跨境電商企業(yè)們更好的機(jī)會(huì)——一個(gè)并未攻下的藍(lán)海市場(chǎng)。如果有能力又決心，或許，經(jīng)過(guò)一場(chǎng)硬仗后，印尼的電商“掘金大門”，會(huì)為有心人打開(kāi)。 查看全部