(圖片來源:圖蟲創(chuàng)意)
海運市場動態(tài)
Flexport 飛協(xié)博研究海運及時性指標(biāo) : 在過去一周,TPEB 指標(biāo)連續(xù)第二周下降,達(dá) 103 天,這是該指標(biāo) 11 月 7 日以來的最低點。FEWB 指標(biāo)再次下降,達(dá)到 105 天,反映了亞洲春節(jié)長假后仍在延續(xù)的季節(jié)性調(diào)整,該指標(biāo)正在回歸到 10 月末水平。
亞洲 → 北美(跨太平洋東行航線)
·上海仍處于封控狀態(tài),預(yù)計解封后需求將出現(xiàn)激增。主要生產(chǎn)地區(qū)疫情仍未完全控制,封控措施仍在持續(xù)。美國和加拿大的目的地港口(尤其是西海岸港口)擁堵程度減緩,等待入港的貨輪減少,但這一趨勢可能只是暫時的。國際碼頭與倉儲工會聯(lián)盟 (ILWU) 與太平洋海事協(xié)會 (PMA) 本周將開始勞工談判,各方對此次談判期盼已久,并預(yù)備應(yīng)對可能產(chǎn)生的影響。在華北地區(qū),隨著傳統(tǒng)高峰季將至,貨物積壓和需求都開始增多。對已經(jīng)準(zhǔn)備好發(fā)運的貨物,進(jìn)口商可以考慮抓住目前的機(jī)會:艙位仍有供應(yīng),浮動市場價格較低。
·價格:價格相比疫情前市場仍處于高位,多個主要細(xì)分市場出現(xiàn)價格下行,特別是發(fā)往西海岸的服務(wù)。
·艙位:大部分正常供應(yīng),少數(shù)細(xì)分市場艙位緊張。
·運力/設(shè)備:正常供應(yīng),少數(shù)細(xì)分市場艙位緊張。
·建議:請在貨好日期 (CRD) 前至少 2-4 周訂艙。視需要考慮采用優(yōu)先運輸方案。靈活選擇貨柜類型和運輸路線。請與供應(yīng)商密切聯(lián)系,了解新冠疫情對產(chǎn)量和預(yù)期前景的沖擊或相關(guān)變化。
亞洲 → 歐洲(遠(yuǎn)東西北歐航線)
·遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 仍面臨各種擾動。上海持續(xù)封控,北京也在采取防疫封控措施,影響了工廠生產(chǎn)、倉儲運營和卡車運輸服務(wù)。上周,受中國五一小長假影響,訂艙量較低。歐洲多個目的地港口發(fā)生擁堵,導(dǎo)致航線變更和延遲增加。
·價格:價格仍處于高位,但由于市場放緩,3 月份之后價格整體呈現(xiàn)下降趨勢。這一趨勢已持續(xù)至 5 月。
·艙位:指定賬戶價格 (NAC) 艙位緊張,不分貨類運價 (FAK) 艙位正常供應(yīng)。
·運力/設(shè)備:由于亞洲出口量降低,設(shè)備供應(yīng)有所改善,但并沒有發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。
·建議:在貨好日期前至少 2-3 周訂艙。靈活選擇其他類型的貨柜。在制定運輸計劃時應(yīng)考慮到擁堵可能導(dǎo)致貨物延遲。
歐洲 → 北美(跨大西洋西行航線)
·美國西海岸(美西)擁堵問題繼續(xù)緩解,貨輪等待時間已降至 10-17 天。美國東海岸(美東)各港口(特別是查爾斯頓港)也顯示緩解跡象,延遲時間在 1-4 天。
·價格:價格維持上行趨勢,貨輪訂艙已排至 7 月。運力仍然緊張,部分發(fā)往美西的運輸服務(wù)有少量艙位供應(yīng)。
·艙位:由于持續(xù)擁堵(已有緩解)和市場需求較高,發(fā)往美東和美西的艙位均很緊張。
·運力/設(shè)備:北歐和地中海運輸服務(wù)運力依舊緊張。港口設(shè)備供應(yīng)有所改善。內(nèi)陸集裝箱集散站仍面臨設(shè)備短缺。
·建議:在貨好日期前至少 5 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜,請申請優(yōu)先運輸服務(wù)。
印度次大陸 → 北美
·印度次大陸地區(qū)來自中國的進(jìn)口貨量減少,設(shè)備缺口增大,導(dǎo)致美東港口擁堵緩解,貨輪航次回歸正常。
·價格:5 月份價格保持在高位。
·艙位:發(fā)往美東和美西的服務(wù)在重要起運地到目的地港口遭遇需求臨時下降。這一下降趨勢預(yù)計不會持續(xù)很久,因為中國多個主要港口即將恢復(fù)運行,大量貨物將被發(fā)往洛杉磯港、長灘港 (LA/LB) 以及奧克蘭港等港口。
·運力/設(shè)備:印度多個港口報告設(shè)備短缺。受影響最為嚴(yán)重的是南部、東南部港口、加爾各答和印度北部的內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD)。
·建議:盡可能通過水運港口裝運,不要使用內(nèi)陸集裝箱集散站。內(nèi)陸集裝箱集散站已經(jīng)成為集裝箱運輸?shù)钠款i,經(jīng)常導(dǎo)致裝貨單放行延遲。以優(yōu)先運輸服務(wù)訂艙可優(yōu)先使用設(shè)備。
北美 → 亞洲
·所有美西港口的貨輪抵港時間和可用運力仍然變化不定,鑒于上海港貨輪積壓,預(yù)計承運商將安排更多空行。美東港口仍面臨貨輪擁堵,部分運輸服務(wù)已跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計劃持續(xù)導(dǎo)致嚴(yán)重問題,最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之延后。
·價格:已公布的 5 月份基本運費調(diào)漲 (GRI) 活動較少,6 月份活動未公布。
·運力/設(shè)備:內(nèi)陸點多式聯(lián)運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。大部分港口仍能正常供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,但承運商報告奧克蘭港 40 英尺集裝箱持續(xù)短缺。
·建議:請在貨物預(yù)計發(fā)出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。
北美 → 歐洲
·歐洲港口的擁堵和貨輪延遲問題嚴(yán)重,紐約港、查爾斯頓港和薩凡納港也持續(xù)出現(xiàn)航次問題。由于航次延遲和港口擁堵,休斯頓港也面臨運力緊張,一項運輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港,美國西海岸發(fā)往歐洲的運輸服務(wù)極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區(qū)發(fā)往歐洲的運輸服務(wù)無限期暫停。所有承運商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。
·價格:未公布 5 月份及 6 月份基本運費調(diào)漲。
·運力/設(shè)備:內(nèi)陸點多式聯(lián)運路線的起運地仍面臨設(shè)備短缺問題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問題,但各類特殊柜都很難訂到。
·建議:美東/墨西哥灣航線請提前 3 至 4 周訂艙,太平洋海岸航線請提前 6 周訂艙。
空運市場動態(tài)
Flexport 飛協(xié)博研究空運及時性指標(biāo):根據(jù)截至5月1日的四周最新指標(biāo)顯示,跨太平洋東行航線 (TPEB) 指標(biāo)略有降低,達(dá) 11.5 天。在遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB),指標(biāo)再次突破 2 月 1 日以來最高點,達(dá)到 10.7 天,原因是運輸網(wǎng)絡(luò)正在持續(xù)調(diào)整,以適應(yīng)俄烏沖突帶來的運行變更。
亞洲
·華北:上海新冠病例數(shù)量近期開始下降,政府進(jìn)一步收緊封控措施,目標(biāo)是在本月底之前實現(xiàn)社會面清零。空運運力相比前一周略有上升,價格保持在同等水平。上海周邊城市部分工廠開始逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn),但卡車運輸運力仍然受限。
·華南:華南出口市場在五一小長假后持續(xù)升溫,價格相比前一周有所下降??缇晨ㄜ囘\輸運力正在緩慢恢復(fù)。由于華北地區(qū)持續(xù)封控,預(yù)計更多貨物將改道華南。廣州機(jī)場近期報告一例新冠陽性病例,目前尚無更多消息。
·中國臺灣:市場穩(wěn)定,艙位正常供應(yīng),燃油附加費于 5 月 10 日上調(diào)。
·韓國:跨太平洋東行航線 (TPEB) 需求維持高位,遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 市場疲軟,價格略有下降。
·東南亞:泰國進(jìn)口市場保持穩(wěn)定,馬來西亞和越南出口市場受長假影響仍然疲軟。
歐洲
·需求仍處于高位,但預(yù)計在夏季淡季來臨后將會下降,新增的客運運力導(dǎo)致貨運運力溢出。
·此前一直保持穩(wěn)定的跨大西洋航線 (TA) 價格開始下行,飛機(jī)燃油價格也開始下降。
·貨機(jī)運力仍然不足,訂艙到起飛的時間窗口約為 10-14 天。
·組裝托盤時若能將高度控制在 160 厘米以下,則可能使用客機(jī)運輸以加快起飛時間。
·經(jīng)由二級樞紐的延期運輸路線的價格總體而言仍然較低。
·倫敦希斯羅機(jī)場 (LHR) 貨站擁堵問題開始緩解。
·對所有航線,繼續(xù)建議盡早訂艙,以確保最佳起飛時間和飛行航線。
美洲
·需求居高不下,尤其是發(fā)往歐洲的路線??绱笪餮蠛骄€新增了客機(jī)腹艙帶貨運力,因此運力仍處于可控水平。
·據(jù)報告,部分起運地等待時間已達(dá) 3 天
·受疫情封控措施影響,大部分航司已取消發(fā)往上海浦東國際機(jī)場 (PVG) 的航班。
·強(qiáng)烈建議盡早訂艙。
·由于出口吞吐量較大,洛杉磯國際機(jī)場 (LAX)/芝加哥奧黑爾國際機(jī)場 (ORD)/紐約肯尼迪國際機(jī)場 (JFK) 地勤分理面臨高貨量壓力。
·發(fā)往歐洲和亞洲的價格保持穩(wěn)定。發(fā)往拉丁美洲的價格相比之前幾周略有上升。
全球新聞動態(tài)
Flexport 飛協(xié)博研究每周經(jīng)濟(jì)報告:就業(yè)欣欣向榮 無論以何種指標(biāo)衡量,美國勞動力市場均形勢大好。失業(yè)率低,新增就業(yè)崗位多,招工崗位和離職數(shù)量均達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄高位。綜合來看,這幾項指標(biāo)可能意味著工資上漲,推高通脹,盡管 4 月份工資漲幅并不高。
工廠產(chǎn)量新聞
·中國臺灣:中國臺灣 4 月份出口額同比增長 18.8%,主要驅(qū)動因素是電子產(chǎn)品需求高漲。
·越南:越南農(nóng)業(yè)部門第一季度實現(xiàn) 40 億美元貿(mào)易順差。
·越南:科士達(dá)計劃在海防市建設(shè)首家越南制造工廠。
·柬埔寨:柬埔寨貢布港開始建設(shè)新的多功能港口。
·印度尼西亞:由于第一季度出口走強(qiáng),通貨膨脹達(dá)到 3 年以來最高點。
·斯里蘭卡:斯里蘭卡實施全國宵禁,在科倫坡部署軍隊。斯里蘭卡正在經(jīng)歷前所未有的經(jīng)濟(jì)危機(jī),前幾周有五人在暴力抗議活動中喪生。
·斯里蘭卡:斯里蘭卡出口額跌至 23 年來最低點,茶葉出口遭遇危機(jī)。
·孟加拉國:開齋節(jié)假期后吉大港海港發(fā)生嚴(yán)重運輸擁堵,貨輪等待時間長達(dá) 8 天。
跨境電商新聞
·整體走強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭、人口紅利和智能移動設(shè)備的高普及率等為東南亞跨境電商市場體量的快速擴(kuò)容提供了基礎(chǔ),疊加《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)正式生效實施帶來的貿(mào)易投資紅利,東南亞跨境電商市場的廣闊“海域”為中國企業(yè)提供了探索和“暢游”的空間。(來源:中國商務(wù)新聞網(wǎng) )
·亞馬遜2022年Q1核心的第三方賣家業(yè)務(wù)收入(傭金和FBA費用)同比增長了7%,創(chuàng)近幾年的增速新低,安克創(chuàng)新Q1營收28.65億元,同比增長18.04%;歸母凈利潤1.99億元,同比下降2.74%。跨境電商的規(guī)模從長期的成長性來看雖然沒有問題,但當(dāng)前確實存在的階段性的增長壓力。第一,美國市場的面臨較大的通貨膨脹壓力,物價上漲后抑制了消費需求。第二,疫情管控放開后,消費者消費回流到線下,分流了線上消費。第三,去年初賣家對海外消費的樂觀估計,以及與運費上漲的預(yù)期,加大了備貨力度,導(dǎo)致了去年Q4開始就打折去庫存。(來源:36氪 )
·廣州向開展跨境電商業(yè)務(wù)的企業(yè)發(fā)放了約1200萬元倉租補(bǔ)助,緩解企業(yè)成本壓力,進(jìn)一步鞏固廣州市跨境電子商務(wù)發(fā)展優(yōu)勢。此次補(bǔ)助資金針對企業(yè)經(jīng)營成本的核心痛點,支持對象是向特殊區(qū)域或保稅物流中心(B型)內(nèi)倉庫業(yè)主單位直接租賃倉庫從事跨境電商業(yè)務(wù),且租賃面積超過500平方米以上的跨境電商企業(yè),該類型倉庫主要集中于南沙區(qū)、廣州保稅區(qū)、白云機(jī)場。(來源:上證報中國證券網(wǎng) )
航運市場新聞
·洛杉磯港尚未受到上海封控影響 《Supply Chain Dive》報道稱,上海防疫封控措施尚未對洛杉磯港造成可見影響,中國發(fā)往圣佩德羅灣的貨輪頻次保持穩(wěn)定。與此同時,受上海封控措施最嚴(yán)重的一方是托運人,供應(yīng)鏈問題已經(jīng)拖慢了裝配流水線。
·中國封控措施可能引發(fā)空行增加 《The Loadstar》報道稱,由于出口貨運量降低,各大海運承運商聯(lián)盟計劃在未來幾周將亞洲發(fā)出的航次取消三分之一以上??招性黾雍?,從亞洲發(fā)往北歐的貨物交貨時間將持續(xù)延長。
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圖片來源:Flexport飛協(xié)博
(編輯:江同)
(來源:Flexport飛協(xié)博)
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