航運(yùn)動(dòng)態(tài)（截至2022/5/17）：高價(jià)燃油迫使自有運(yùn)營(yíng)商退出卡車運(yùn)輸市場(chǎng)，美國(guó) 4 月份集裝箱進(jìn)口量上升 7%

（圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）

海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo) (OTI)： 在前一周，TPEB 指標(biāo)不再下降，回升至 104 天，但仍接近 11 月水平。FEWB 指標(biāo)的上升幅度更大，增加了 3 天，達(dá)到 108 天，體現(xiàn)了春節(jié)假期之后的市場(chǎng)季節(jié)性效應(yīng)。

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亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線） 

●上海何時(shí)解封？國(guó)際碼頭和倉(cāng)庫(kù)聯(lián)盟 (ILWU) 勞工談判何時(shí)塵埃落定？在獲得明確答案之前，跨太平洋東行航線 (TPEB) 市場(chǎng)前景無(wú)從預(yù)測(cè)。上海周邊主要生產(chǎn)地區(qū)疫情仍未完全控制，封控措施仍在持續(xù)。國(guó)際碼頭與倉(cāng)儲(chǔ)工會(huì)聯(lián)盟 (ILWU) 與太平洋海事協(xié)會(huì) (PMA) 的勞工談判已經(jīng)開(kāi)始，各方對(duì)此次談判期盼已久，均迫切希望雙方能盡快達(dá)成協(xié)議。隨著傳統(tǒng)高峰季臨近，當(dāng)前 TPEB 市場(chǎng)需求總體呈現(xiàn)疲軟狀態(tài)。對(duì)已經(jīng)準(zhǔn)備好發(fā)運(yùn)的貨物，進(jìn)口商可以考慮抓住目前的機(jī)會(huì)：艙位仍有供應(yīng)，浮動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格較低。

●價(jià)格：價(jià)格相比疫情前市場(chǎng)仍處于高位，多個(gè)主要細(xì)分市場(chǎng)出現(xiàn)價(jià)格下行，特別是發(fā)往美國(guó)西海岸（美西）港口的服務(wù)。

●艙位：大部分正常供應(yīng)，少數(shù)細(xì)分市場(chǎng)艙位緊張。

●運(yùn)力/設(shè)備：正常供應(yīng)，少數(shù)細(xì)分市場(chǎng)艙位緊張。

●建議：請(qǐng)?jiān)谪浐萌掌?(CRD) 前至少 2-4 周訂艙，視需要考慮采用優(yōu)先運(yùn)輸方案，靈活選擇貨柜類型和運(yùn)輸路線。請(qǐng)與供應(yīng)商密切聯(lián)系，了解新冠疫情對(duì)產(chǎn)量和預(yù)期前景的沖擊或相關(guān)變化。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

●美西港口擁堵問(wèn)題繼續(xù)緩解，貨輪等待時(shí)間已降至僅 10-17 天左右。美國(guó)東海岸（美東）港口，特別是查爾斯頓港，也表現(xiàn)出緩解跡象，延遲時(shí)間為 1-4 天。擁堵最嚴(yán)重的港口依然是休斯頓港，等待時(shí)間長(zhǎng)達(dá) 8 天。

●價(jià)格：需求持續(xù)超過(guò)運(yùn)力供給，價(jià)格呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上行趨勢(shì)。預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將在未來(lái)數(shù)月延續(xù)。

●艙位：由于持續(xù)擁堵（已有緩解）和市場(chǎng)需求較高，發(fā)往美東和美西的艙位均很緊張。發(fā)往美西的特定服務(wù)有臨時(shí)艙位供應(yīng)。

●運(yùn)力/設(shè)備：北歐和地中海運(yùn)輸服務(wù)運(yùn)力依舊緊張。港口設(shè)備供應(yīng)有所改善。內(nèi)陸集裝箱集散站仍面臨設(shè)備短缺。

●建議：在貨好日期前至少 5 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

●印度次大陸出口活動(dòng)回歸正常，但科倫坡港除外，原因是斯里蘭卡仍在面臨社會(huì)和經(jīng)濟(jì)壓力。科倫坡港仍在運(yùn)行，但應(yīng)準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)延遲和越來(lái)越高的甩柜風(fēng)險(xiǎn)。

●價(jià)格：5 月份價(jià)格保持在高位。

●艙位：發(fā)往美東和美西的服務(wù)在重要起運(yùn)地-目的地港口遭遇需求臨時(shí)下降。這一下降趨勢(shì)預(yù)計(jì)不會(huì)持續(xù)很久，因?yàn)橹袊?guó)多個(gè)主要港口即將恢復(fù)運(yùn)行，貨量將隨之回升，大量貨物將被發(fā)往洛杉磯港/長(zhǎng)灘港 (LA/LB) 以及奧克蘭港等港口。

●設(shè)備：印度多個(gè)港口報(bào)告設(shè)備短缺。受影響最為嚴(yán)重的是南部/東南部港口、加爾各答和印度北部的內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD)。

●建議：盡可能通過(guò)水運(yùn)港口裝運(yùn)，不要使用內(nèi)陸集裝箱集散站。內(nèi)陸集裝箱集散站已經(jīng)成為集裝箱運(yùn)輸?shù)钠款i，經(jīng)常導(dǎo)致裝貨單放行延遲。

北美 → 亞洲

●所有美西港口貨輪抵港和可用運(yùn)力仍不穩(wěn)定。由于上海貨輪積壓，預(yù)計(jì)將有更多空行。美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運(yùn)輸服務(wù)已跳過(guò)查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計(jì)劃持續(xù)導(dǎo)致嚴(yán)重問(wèn)題，最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之延后。

●價(jià)格：已公布的 5 月份基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲 (GRI) 活動(dòng)較少，6 月份活動(dòng)尚未公布。

●運(yùn)力/設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。大部分港口仍能正常供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但承運(yùn)商報(bào)告奧克蘭港 40 英尺集裝箱持續(xù)短缺。

●建議：請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

●歐洲港口的擁堵和貨輪延遲問(wèn)題依然嚴(yán)重，紐約港、查爾斯頓港和薩凡納港也持續(xù)出現(xiàn)航次問(wèn)題。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港也面臨運(yùn)力緊張，一項(xiàng)運(yùn)輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美國(guó)西海岸發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區(qū)發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)無(wú)限期暫停。由于一家海運(yùn)承運(yùn)商終止相關(guān)服務(wù)，美國(guó)西海岸發(fā)往地中海港口的運(yùn)力將會(huì)下降。所有承運(yùn)商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

●價(jià)格：未公布 5 月份及 6 月份基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

●運(yùn)力/設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問(wèn)題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問(wèn)題，但特殊柜很難訂到。

●建議：美東/墨西哥灣航線請(qǐng)提前 3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請(qǐng)提前 6 周訂艙。

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空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo) (ATI)： 截至 5 月 1 日的四周最新指標(biāo)顯示，跨太平洋東行航線 (TPEB) 指標(biāo)略有降低，達(dá) 11.4 天。遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 的指標(biāo)再次突破 2 月底以來(lái)的最高點(diǎn)，達(dá)到 10.8 天?？者\(yùn)指標(biāo)的變化可能體現(xiàn)了整個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的季節(jié)性變化，即美國(guó)的進(jìn)口商紛紛轉(zhuǎn)向夏季商品的庫(kù)存補(bǔ)充。

亞洲

●中國(guó)華北地區(qū)：隨著新冠病例數(shù)量顯著下降，上海市政府希望在 6 月 1 日實(shí)現(xiàn)解封。當(dāng)?shù)厣痰暌仓鸩介_(kāi)門營(yíng)業(yè)，但仍有客流量和其他限制。工廠產(chǎn)量和卡車運(yùn)輸運(yùn)力均有提升，價(jià)格相比前一周小幅上升。

●中國(guó)華南地區(qū)：華南出口市場(chǎng)仍處于五一長(zhǎng)假后的疲軟期，價(jià)格與前一周相似。由于華北地區(qū)持續(xù)封控，預(yù)計(jì)更多貨物將改道華南。

●中國(guó)臺(tái)灣：盡管新冠病例數(shù)每日增加，市場(chǎng)仍保持穩(wěn)定，運(yùn)行活動(dòng)一切正常。部分工廠原材料短缺，產(chǎn)量下降。各航空公司繼續(xù)開(kāi)展飛機(jī)維護(hù)工作，多個(gè)航班臨時(shí)取消。

●韓國(guó)：長(zhǎng)假后市場(chǎng)疲軟，預(yù)計(jì)本周不會(huì)再有變化。

●東南亞：泰國(guó)和馬來(lái)西亞出口市場(chǎng)疲軟，市場(chǎng)仍處于長(zhǎng)假后的恢復(fù)期。越南出口需求仍處于低位，跨太平洋東行航線 (TPEB) 價(jià)格本周有所下降，遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 價(jià)格基本穩(wěn)定，但我們預(yù)計(jì)本月底將迎來(lái)需求回升。

歐洲

●需求仍處于高位，但預(yù)計(jì)在夏季淡季來(lái)臨后將保持平穩(wěn)。新增的客運(yùn)運(yùn)力導(dǎo)致貨運(yùn)運(yùn)力溢出。

●跨大西洋航線 (TA) 價(jià)格開(kāi)始下行。航空燃油價(jià)格也開(kāi)始下降，但仍存在些微的不確定性。

●貨機(jī)運(yùn)力增加，價(jià)格和交貨時(shí)間均有改善，訂艙至起飛的時(shí)間窗口約為 8-12 天。

●組裝托盤時(shí)若能將高度控制在 160 厘米以下，則可能使用客機(jī)運(yùn)輸，加快起飛時(shí)間，降低運(yùn)輸價(jià)格。

●經(jīng)由二級(jí)樞紐的延期運(yùn)輸路線的價(jià)格總體而言仍然較低。

●多佛港樞紐擁堵問(wèn)題有所緩解，但總體而言仍很不穩(wěn)定。建議 5 月底之前發(fā)貨時(shí)直接發(fā)往英國(guó)，不要使用歐洲樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)。

●對(duì)所有航線，繼續(xù)建議盡早訂艙，以確保最佳起飛時(shí)間/飛行航線。

美洲

●需求居高不下，尤其是發(fā)往歐洲的路線。運(yùn)力仍處于可控水平。

●據(jù)報(bào)告，部分起運(yùn)地等待時(shí)間已達(dá) 3 天。

●上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PVG) 運(yùn)力正在緩慢恢復(fù)，但大部分服務(wù)必須用快運(yùn)價(jià)格才能訂到艙位。

●強(qiáng)烈建議盡早訂艙。

●由于出口吞吐量較大，洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LAX)/芝加哥奧黑爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ORD)/紐約肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) (JFK) 地勤分理面臨高貨量壓力。

●發(fā)往拉丁美洲和亞洲的價(jià)格上升，發(fā)往歐洲的價(jià)格小幅下降，原因是跨大西洋航線客機(jī)腹艙帶貨運(yùn)力增加。

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卡車運(yùn)輸和聯(lián)運(yùn)

亞洲

●中國(guó)卡車運(yùn)輸活動(dòng)逐步恢復(fù)：中國(guó)交通運(yùn)輸部采取多項(xiàng)措施，卡車運(yùn)輸運(yùn)力持續(xù)增加。全部高速公路均向卡車運(yùn)輸開(kāi)放。由于各地篩檢審批流程，效率可能受到影響。

●價(jià)格：由于各城市仍在采取防疫封控措施，市場(chǎng)價(jià)格居高不下。特別是在華東地區(qū)，上海運(yùn)輸通行證仍難以取得。

●運(yùn)力：在存在高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)的地區(qū)（吉林、北京、上海等），運(yùn)力仍然較低。

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全球新聞動(dòng)態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)

后疫情指標(biāo) （PCI）: 最新數(shù)據(jù)表明，在未來(lái)三個(gè)月中，消費(fèi)者對(duì)商品的偏好可能會(huì)回落到 2020 年夏季水平。主要的推動(dòng)因素是通脹調(diào)整后的非耐用品偏好指標(biāo)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，第二季度末可能會(huì)接近疫情前水平。

貿(mào)易活動(dòng)預(yù)測(cè) （TAF）: 最新數(shù)據(jù)表明，大宗商品價(jià)格上升可能導(dǎo)致以美元計(jì)價(jià)的進(jìn)口額在第二季度創(chuàng)造新高。

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工廠產(chǎn)量新聞

●中國(guó)大陸：工廠復(fù)工復(fù)產(chǎn)，中國(guó)與東南亞國(guó)家的貿(mào)易開(kāi)始增長(zhǎng)。

●越南：Pandora 投資 1 億美元在越南建設(shè)新工廠。

●柬埔寨：柬埔寨工業(yè)發(fā)展政策 (IDP) 實(shí)施過(guò)程中提供 13 億美元資金支持。

●泰國(guó)：eBay 計(jì)劃在泰國(guó)擴(kuò)大投資，增加出口量。

●印度：高溫天氣致小麥減產(chǎn)，價(jià)格飆升，政府禁止小麥出口。

●印度：福特放棄在印度工廠生產(chǎn)電動(dòng)汽車的計(jì)劃，為其在印度的生產(chǎn)工廠尋找其他解決方案。

●斯里蘭卡：藥品出口商因貨物積壓損失慘重，藥品和其他商品庫(kù)存滯留。

●巴基斯坦：在汽車工業(yè)發(fā)展和出口政策的推動(dòng)下，卡拉奇首次實(shí)現(xiàn)汽車出口。

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跨境電商新聞

●國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議：研究制定支持海外倉(cāng)發(fā)展政策  為持續(xù)優(yōu)化外貿(mào)營(yíng)商環(huán)境，提高出口貨物退，運(yùn)通關(guān)效率，提出研究制定支持海外倉(cāng)發(fā)展、便利跨境電商退換貨的政策。對(duì)守信企業(yè)在通關(guān)、退稅等方面予以更多便利，對(duì)虛假出口、騙取退稅等行為依法嚴(yán)懲。 （新華社）

●《稅務(wù)總局等十部門關(guān)于進(jìn)一步加大出口退稅支持力度，促進(jìn)外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展的通知》指出，支持跨境電商健康持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。便利跨境電 商進(jìn)出口退換貨管理，鼓勵(lì)并支持符合條件的跨境電商出口企業(yè)積極適用出口退稅政策。（國(guó)家稅務(wù)總局）

●TikTok Shop：將正式開(kāi)啟東南亞 4 國(guó)跨境業(yè)務(wù) TikTok Shop 計(jì)劃將在 4 月 25 日正式上線泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、菲律賓 這 4 個(gè)東南亞國(guó)家的跨境業(yè)務(wù)，這意味著商家可以正式入駐東南亞 4 國(guó) （泰、 - 10 - 越、馬、菲）的 TikTok Shop 站點(diǎn)、上架發(fā)布商品。接著在 4 月 30 日，TikTok Shop 將向這 4 大站點(diǎn)商家開(kāi)放直播、發(fā)短視頻掛車、交易履約、逆向僅退款等功能。 （跨境電商頭條）

●SHEIN：躋身“全球獨(dú)角獸第一梯隊(duì)” 有外媒報(bào)道稱，SHEIN 已經(jīng)完成最新一輪融資，募集資金規(guī)模在 10 億-20 億 美元。該輪融資后，SHEIN 的估值將可能高達(dá) 1000 億美元，并超過(guò)歐美快時(shí)尚 品牌 H&M 和 Zara 的總和，躋身“全球獨(dú)角獸第一梯隊(duì)”。(每日經(jīng)濟(jì)新聞)

●2.0時(shí)代，深圳跨境電商能否繼續(xù)領(lǐng)跑？2.0時(shí)代對(duì)合規(guī)化發(fā)展提出了更高的要求，未來(lái)企業(yè)在全球跨境電商領(lǐng)域的布局需要更專業(yè)化。物流是跨境電商產(chǎn)業(yè)成敗的關(guān)鍵，受疫情影響，深圳跨境電商出口物流也遭遇不小的沖擊，重點(diǎn)問(wèn)題集中在運(yùn)費(fèi)成本高企、運(yùn)輸時(shí)效得不到保障、物流信息跟蹤滯后等。中國(guó)有近300個(gè)跨境電商協(xié)會(huì)，但全國(guó)范圍內(nèi)缺乏跨境電商企業(yè)認(rèn)定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在制定相關(guān)的政策舉措中存在較大的難題。(新浪)

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海關(guān)和合規(guī)新聞

●美總統(tǒng)拜登任命新的農(nóng)業(yè)貿(mào)易官員 美國(guó)總統(tǒng)拜登將任命現(xiàn)任俄勒岡州農(nóng)業(yè)部部長(zhǎng) Alexis Taylor 擔(dān)任美國(guó)農(nóng)業(yè)部 (USDA) 副部長(zhǎng)，主管貿(mào)易和外國(guó)農(nóng)業(yè)事務(wù)。此前，Taylor 曾領(lǐng)導(dǎo)美國(guó)農(nóng)業(yè)部農(nóng)場(chǎng)服務(wù)局和外國(guó)農(nóng)業(yè)服務(wù)局。

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航運(yùn)市場(chǎng)新聞

●高價(jià)燃油迫使自有運(yùn)營(yíng)商退出卡車運(yùn)輸市場(chǎng) 《FreightWaves》報(bào)道稱，由于燃油價(jià)格上升，即期運(yùn)價(jià)下降，35 萬(wàn)名注冊(cè)自有運(yùn)營(yíng)商正在承受巨大經(jīng)濟(jì)壓力。近期出現(xiàn)的燃油價(jià)格問(wèn)題，再加上市場(chǎng)需求走低，預(yù)計(jì)許多自有運(yùn)營(yíng)商將賣掉卡車，轉(zhuǎn)而成為卡車運(yùn)輸公司的司機(jī)，從而獲得更多保障。

●美國(guó) 4 月份集裝箱進(jìn)口量上升 7% 《The Loadstar》報(bào)道稱，盡管 4 月份的進(jìn)口量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，上海防疫封控措施已持續(xù)近七周，由此引發(fā)更多空行，導(dǎo)致美國(guó)西海岸港口 5 月份的集裝箱進(jìn)口量不容樂(lè)觀。此外，由于預(yù)計(jì) 7 月 1 日將達(dá)成西海岸勞工協(xié)議，越來(lái)越多的托運(yùn)人選擇將貨物發(fā)往東海岸而不是西海岸。

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圖片來(lái)源：Flexport飛協(xié)博

（編輯：江同）

（來(lái)源：Flexport飛協(xié)博）

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