集裝箱即期運價穩(wěn)步下行，空運行業(yè)將面臨多項挑戰(zhàn)

（圖片來源：圖蟲創(chuàng)意）

海運市場動態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究 海運及時性指標：TPEB - 92 天↓；FEWB - 90 天↓。

圖片來源：Flexport Research

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

●雖然空行日漸增多，但即期運價仍持續(xù)下行。市場中空行已經(jīng)屢見不鮮，成為承運商應(yīng)對低即期運價和低需求的手段。各航運聯(lián)盟的航次表仍然可靠性較低，差異也較大。集裝箱離港后在途停留時間較長，部分內(nèi)陸集散站的貨站容量接近飽和。由于底盤車供應(yīng)不足，和/或鐵路運輸不平衡，鐵路堆場的集裝箱越積越多，主要地點包括：芝加哥、達拉斯、堪薩斯城、孟菲斯、丹佛、圣路易斯、圣特雷莎和奧馬哈。鐵路當局已采取應(yīng)對措施，包括臨時停運和列車調(diào)度等。

●價格：價格在多個主要細分市場保持低位。

●艙位：除部分細分市場外，整體正常供應(yīng)。

●運力/設(shè)備：除部分細分市場外，整體正常供應(yīng)。

●建議：請在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙。對于已經(jīng)準備好發(fā)運的貨物，進口商可以考慮抓住目前的機會：艙位仍有供應(yīng)，浮動市場價格較低。

亞洲 → 歐洲（遠東西北歐航線）

●旺季并未來臨，需求放緩。由于存在大量空行、貨輪航次遞延和跳港，運力供應(yīng)仍相對緊張。歐洲港口擁堵問題極為嚴重，特別是漢堡港和鹿特丹港，導致更多運輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長時間。有跡象表明浙江省寧波市可能發(fā)生限電，將導致工廠減產(chǎn)，但目前尚無官方信息。

●價格：由于需求較低，即期運價仍面臨下行壓力。

●運力/設(shè)備：艙位正常供應(yīng)，但受到更多空行和歐洲港口擁堵導致的延遲影響。

●建議：制定貨運計劃時留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

●由于部分歐洲工廠（主要在地中海地區(qū)）在 7 月底到 8 月中停工，預(yù)計 8 月份整月的需求水平將會下降。預(yù)計 9 月份需求將大幅回升。美國西海岸（美西）的擁堵問題逐漸緩解，但部分美國東海岸（美東）港口的擁堵狀況略有加重。

●價格：穩(wěn)定維持在高位。沒有跡象顯示近期價格將大幅下降。意大利和希臘的不分貨類運價有所下降。

●艙位：美東艙位仍很緊張，直發(fā)美西的服務(wù)有部分艙位供應(yīng)。

●運力/設(shè)備：設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運地的最大問題，特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優(yōu)先從裝貨港提貨。

●建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優(yōu)先運輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

●印度次大陸市場仍不穩(wěn)定，8 月下半月需求保持強勁。

●價格：重要起運地-目的地港口運價基本保持穩(wěn)定，但相比疫情前水平仍處于高位。

●運力/艙位：大部分航線的標準運價（非優(yōu)先運輸服務(wù)）艙位供應(yīng)充足。由于美東港口擁堵和歐洲航運擾動，部分航運服務(wù)受到影響。

●設(shè)備：印度全境設(shè)備供應(yīng)缺口越來越大，尤其是在小規(guī)模港口和內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD)。

●建議：抓住價格下降的機會。過去，承運商曾采用空行的方式來應(yīng)對運力利用率下降問題。這種做法會導致未來價格上升。

北美 → 亞洲

●所有美西港口貨輪抵港和可用運力仍不穩(wěn)定。美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運輸服務(wù)繼續(xù)跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計劃持續(xù)導致嚴重問題，最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之延后。

●價格：未公布 8 月或 9 月基本運費調(diào)漲。

●運力/設(shè)備：內(nèi)陸點多式聯(lián)運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的標準設(shè)備供應(yīng)充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港，從美國東南部發(fā)往印度的運力仍然受限。必須經(jīng)中轉(zhuǎn)才能發(fā)到印度各港口的總體運力仍很緊張，特別是從美西發(fā)出的服務(wù)。

●建議：請在貨物預(yù)計發(fā)出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

●由于德國和荷蘭樞紐港工人罷工，歐洲擁堵問題仍在持續(xù)。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港持續(xù)面臨運力緊張，一項運輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次，至今尚未恢復(fù)正常。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美西發(fā)往歐洲的運輸服務(wù)仍極度緊張。美西發(fā)往地中海港口的航線減少一條，總體運力下降。所有承運商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

●價格：未公布 8 月份基本運費調(diào)漲。公布了一項 9 月份基本運費調(diào)漲，范圍僅限美國墨西哥灣起運地。

●運力/設(shè)備：美東發(fā)往北歐的航線運力仍有富余。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運力非常緊張。內(nèi)陸點多式聯(lián)運路線的多個起運地仍面臨設(shè)備短缺問題困擾。港口標準柜的供應(yīng)不存在問題，但特殊柜很難訂到。

●建議：美東/墨西哥灣航線請?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請?zhí)崆?6 周訂艙。

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空運市場動態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究 空運及時性指標：TPEB - 11 天↓；FEWB - 9 天↓。

圖片來源：Flexport Research

亞洲

●華北：與前一周不同，各承運商未公布任何航班取消，跨太平洋東行航線 (TPEB) 和遠東西北歐航線 (FEWB) 運力充足。市場中的總體需求水平較低，導致價格下行。在 FEWB 市場，由于機場分理限制，各航司發(fā)往法蘭克福機場 (FRA) 的航班頻次仍然較低，發(fā)往阿姆斯特丹國際機場 (AMS) 的航班則頻次較高，價格較低。

●華南：TPEB 和 FEWB 航線的市場需求仍處于低位，價格相比前一周略有下降。深港跨境運輸 (SZX-HKG) 仍在受到新冠病例激增和通關(guān)配額下調(diào)的影響。受影響的貨運時間預(yù)計將延長 2-3 天。

●中國臺灣：市場持續(xù)疲軟，價格與前一周持平。盡管臺海形勢緊張，但航班運行正常，臺灣桃園國際機場 (TPE) 出口航班航次未受影響。中國大陸、中國香港和中國臺灣之間的航班受到一定影響，但中國貨運航空公司 (CK) 和中國國際航空公司 (CA) 的航班航次已經(jīng)恢復(fù)。

●韓國：韓國出口市場與前一周持平，需求持續(xù)處于低位，近期沒有回升跡象。

●東南亞：東南亞地區(qū)需求仍處于低位，價格保持穩(wěn)定。由于市場需求較低，部分承運商繼續(xù)取消從越南發(fā)出的航班。

歐洲

●需求仍呈下行趨勢，預(yù)計 9 月中旬將開始緩慢回升。

●歐洲樞紐發(fā)出的跨大西洋客機腹艙帶貨運力仍很充足，盡管燃油價格居高不下，價格仍維持在低位。

●歐洲主要樞紐的地勤分理運行相比 7 月份有所好轉(zhuǎn)。法蘭克福機場 (FRA) 情況仍不穩(wěn)定，已部署應(yīng)急方案，避免嚴重延遲。由于司機短缺，英國出入境貨物預(yù)計將發(fā)生延遲。

●組裝托盤時若能將高度控制在 160 厘米以下，則可使用客機運輸，加快起飛時間，降低運輸價格。

●對于所有航線，繼續(xù)建議盡早訂艙，以確保最佳起飛時間和飛行航線。

美洲

●所有市場出口需求仍保持穩(wěn)定。

●美國各機場運行節(jié)奏正常。

●運力供應(yīng)進一步增加，特別是發(fā)往歐洲的運力，大部分承運商在夏季航次表中增加了客運航班的數(shù)量。

●由于部分西歐樞紐勞動力短缺，發(fā)往歐洲的貨物可能出現(xiàn)更長的目的地停留時間。

●價格相比前一周無變化。

●加拿大迎來出入境旅行旺季，主要機場（多倫多皮爾森國際機場 (YYZ) 和溫哥華國際機場 (YVR)）基礎(chǔ)設(shè)施承受壓力，由于涓滴效應(yīng)，貨運也受到影響。進出口貨物的停留時間都因此延長，超出正常水平。

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全球新聞動態(tài)

工廠產(chǎn)量新聞

●中國大陸：中歐貨運班列的列車數(shù)量和貨運量創(chuàng)造新紀錄。

●越南：100 多架次越南國際航班受到中國臺海軍事演訓影響。

●柬埔寨：該國首家 3 億美元投資額輪胎廠創(chuàng)造產(chǎn)能亮點。

●印度：印度福特公司制造工廠將被售予塔塔汽車。

●孟加拉國：受通脹影響，成衣需求持續(xù)下降，零售商紛紛推遲成品發(fā)貨或延遲生產(chǎn)訂單。

●巴基斯坦：馬士基與 Seed Ventures 簽署諒解備忘錄，共同提高巴基斯坦農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，擴展出口網(wǎng)絡(luò)。

>Flexport飛協(xié)博研究動態(tài)

• 每周經(jīng)濟報告：

就業(yè)市場火爆 7 月就業(yè)報告的數(shù)字出乎意料地穩(wěn)健，反映了經(jīng)濟實力的繼續(xù)增長。

• 物流壓力矩陣：

美國：最新數(shù)據(jù)顯示，制造業(yè)進口預(yù)期上升，疫情支出模式持續(xù)，庫存繼續(xù)增加，貿(mào)易活動仍高于去年。

歐洲：消費者信心指數(shù)跌至歷史最低點，自去年 9 月起每個月均有下降。庫存自 2021 年 2 月起首次回到高于充足線水平。

>航運市場新聞

• 集裝箱即期運價穩(wěn)步下行

盡管需求不斷下降，即期運價并沒有發(fā)生預(yù)期中的大跳水。當前的運價呈現(xiàn)穩(wěn)步下行趨勢，跨太平洋運價在 7 月份和 8 月初趨于穩(wěn)定。美國進口需求仍高于疫情前水平，受此影響，美國多個港口發(fā)生擁堵。

• 空運行業(yè)即將面臨多項挑戰(zhàn)

《The Loadstar》報道稱，國際航空貨運協(xié)會 (TIACA) 發(fā)出警告，空運業(yè)即將面臨一系列挑戰(zhàn)。盡管貨運量有所下降，空運行業(yè)仍面臨多項嚴峻問題：燃油價格昂貴、員工短缺、運力不足、（對俄制裁導致的）空域關(guān)閉等。

>海關(guān)和合規(guī)新聞

• CTPAT 貿(mào)易合規(guī)計劃吸納新成員并實施新規(guī)定

8 月 1 日起，美國海關(guān)和邊境保護局 (CBP) 重新開放海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐聯(lián)盟 (CTPAT) 貿(mào)易合規(guī)計劃新成員申請流程，加入該計劃后，進口商需負責監(jiān)控自身的合規(guī)情況，從而獲享一系列福利。新申請人須符合最近公布的最低安全標準，包括針對強迫勞動的更多合規(guī)義務(wù)。當前的 CTPAT 貿(mào)易合規(guī)成員須在 2023 年 8 月 1 日前符合新的強迫勞動要求。

• USITC 宣布對《美墨加協(xié)定》汽車原產(chǎn)地規(guī)則開展調(diào)查

8 月 4 日，美國國際貿(mào)易委員會 (USITC) 宣布對《美墨加協(xié)定》汽車原產(chǎn)地規(guī)則開展新一輪事實搜集性調(diào)查。該調(diào)查的內(nèi)容包括研判原產(chǎn)地規(guī)則對美國經(jīng)濟、美國汽車生產(chǎn)和貿(mào)易競爭力的影響，以及在技術(shù)更新背景下原產(chǎn)地規(guī)則的相關(guān)性。USITC 將于 2022 年 11 月 3 日上午 9:30 就本輪調(diào)查開展公共聽證會。參加聽證會的相關(guān)信息最晚將于 2022 年 9 月 26 日發(fā)布在委員會網(wǎng)站上。

• CBP 公布新的政府和社會資本合作計劃

美國海關(guān)和邊境保護局 (CBP) 公布試選新的合作計劃，獲準的社會資本和州/地方政府實體可向 CBP 提供報銷資金，以換取更多服務(wù)。此類政府和社會資本合作計劃將有助于 CBP 提供更多、更好的服務(wù)，加強 CBP 處理更多貨量的能力。CBP 可報銷的服務(wù)包括清關(guān)、農(nóng)產(chǎn)品處理、邊境安全服務(wù)、移民檢查和入境港支持服務(wù)。

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（編輯：江同）

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