隨著通脹對消費者需求造成影響,全球經(jīng)濟普遍放緩,美國國際貿易出現(xiàn)下滑。觀察發(fā)現(xiàn),美國集裝箱貨物進口量連續(xù)數(shù)月下滑,2022年12月已跌至接近疫情前的水平。其中,美國從中國進口的集裝箱繼續(xù)呈下降趨勢,而韓國和印度則迎來最大降幅。
笛卡爾集團(Descartes Systems Group)是聯(lián)合商業(yè)物流密集型全球知名企業(yè),近期推出了美國集裝箱進口報告。報告顯示,2022年12月份美國集裝箱進口量與疫情前水平保持一致,美國東部和墨西哥灣沿岸港口的降幅最大,而西海岸港口開始重新回攏市場份額。
與此同時,美國12月份集裝箱進口量較11月份略有下降,環(huán)比下降1.3%至190萬標準箱。然而,2022年12月的吞吐量比2021年12月下降了19.3%,同比下降量更為顯著。2022年12月美國所進口的190萬標準箱,僅比2019年12月的進口量高出1.3%,與疫情前水平相去不遠。
2022年12月美國從中國進口的集裝箱繼續(xù)呈下降趨勢,進口量為686,514標準箱,較11月下降0.5%,較8月高點下降31.9%。中國占美國集裝箱進口總額的35.4%,比2022年2月41.5%的高點下降了6.1%。韓國和印度則迎來最大降幅,而日本位列美國進口量最多的10個國家之一。
盡管總體吞吐量略有下降,但美國前10大港口中有一半的吞吐量有所增長,其中洛杉磯港的總體增幅最大,而休斯頓港和紐約/新澤西港的降幅最大。
該報告的另一個有趣的發(fā)現(xiàn)是,西海岸港口已經(jīng)開始重新奪回之前被東海岸和墨西哥灣沿岸港口奪走的市場份額。在進口集裝箱總量中,西海岸港口的市場份額在2022年12月份增長至38.1%,比11月份增長1.2%,而東部和墨西哥灣沿岸港口的市場份額下降至45.5%,比11月份下降1.7%。
2022年12月,前10大港口的市場份額部分流向較小規(guī)模的港口,前10大港口占美國港口總吞吐量的83.6%,而2022年11月為84.1%。
如下圖所示,美國最大的西海岸港口(橙色)繼續(xù)經(jīng)歷集裝箱吞吐量轉移到其他港口,包括東海岸和墨西哥灣沿岸(藍色)。除休斯頓港之外,東部和海灣的主要港口現(xiàn)在的吞吐量都低于2021年初港口擁堵的峰值。洛杉磯港的集裝箱進口處理量為349,493標準箱。紐約/新澤西港在2022年12月跌至第二,為312,763標準箱。
2022年12月港口延誤情況不斷減少,尤其是東海岸港口。2022年12月的總體港口延誤低于2022年11月。東海岸主要港口的等待時間下降幅度最大,等待天數(shù)不超過10天。同時,西海岸的主要港口等待時間均遠低于10天,并在一定程度上趨于穩(wěn)定。雖然延誤情況得到了改善,但與疫情前水平相比,時效可靠性仍然較低。根據(jù)Freight Waves與Sea Intelligence數(shù)據(jù)顯示,航運時效可靠性比2019年低了近20%。
勞工沖突仍保持不變,并對西海岸港口運營構成持續(xù)性風險。2022年5月10日,代表美國西海岸港口的航運公司和碼頭運營商的太平洋海事協(xié)會(PMA)和代表碼頭工人的國際碼頭和倉庫聯(lián)盟(ILWU)將就美西港口工人問題展開會議,為7月1日到期的2.2萬名西海岸碼頭工人商談新勞動合同,但到目前為止,談判似乎暫未取得全新進展。同時,加州AB5法案(California Assembly Bill 5)仍是一個可能影響港口運作的重大關鍵所在,目前未有更佳的解決方案提供給卡車司機,未來加州其他港口可能會發(fā)生更多與該法律相關的罷工運動,造成更大的影響。
盡管港口擁堵情況有所改善,但蟄伏的勞動力不確定性,也可能是加州主要港口沒能掌握集裝箱主要進口量的重要原因。
除此之外,主要經(jīng)濟指標也反映了美國經(jīng)濟形勢的好壞,最終也反映了進口需求的旺盛與否。2022年12月美國增加了22.3萬個就業(yè)崗位,失業(yè)率降至3.5%的創(chuàng)紀錄水平。強勁的就業(yè)數(shù)據(jù)通常會給供應鏈和物流運營帶來壓力——因這兩大環(huán)節(jié)同屬于勞動密集型行業(yè)——在尋找資源方面的競爭范圍也將因此擴大。與此同時,美國通貨膨脹率仍然居高不下,美聯(lián)儲將再次評估提高利率的必要性,進而抑制通貨膨脹惡化。美國能源信息協(xié)會(U.S.Energy Information Association)數(shù)據(jù)顯示,汽油成本小幅下降至每加侖3.22美元,并回落至2021年同期價格,柴油價格也降至每加侖4.58美元。由于地緣沖突帶來的影響,在可預見的未來,這兩大能源價格都將可能繼續(xù)保持在高位。
封面圖源/ 圖蟲創(chuàng)意
文中圖源/ 笛卡爾集團
編譯/ 雨果跨境 劉志偉
(來源:跨境物流通)
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