預警！美國集裝箱進口量已下降至疫情前水平

隨著通脹對消費者需求造成影響，全球經(jīng)濟普遍放緩，美國國際貿(mào)易出現(xiàn)下滑。觀察發(fā)現(xiàn)，美國集裝箱貨物進口量連續(xù)數(shù)月下滑，2022年12月已跌至接近疫情前的水平。其中，美國從中國進口的集裝箱繼續(xù)呈下降趨勢，而韓國和印度則迎來最大降幅。

笛卡爾集團（Descartes Systems Group）是聯(lián)合商業(yè)物流密集型全球知名企業(yè)，近期推出了美國集裝箱進口報告。報告顯示，2022年12月份美國集裝箱進口量與疫情前水平保持一致，美國東部和墨西哥灣沿岸港口的降幅最大，而西海岸港口開始重新回攏市場份額。

與此同時，美國12月份集裝箱進口量較11月份略有下降，環(huán)比下降1.3%至190萬標準箱。然而，2022年12月的吞吐量比2021年12月下降了19.3%，同比下降量更為顯著。2022年12月美國所進口的190萬標準箱，僅比2019年12月的進口量高出1.3%，與疫情前水平相去不遠。

2022年12月美國從中國進口的集裝箱繼續(xù)呈下降趨勢，進口量為686,514標準箱，較11月下降0.5%，較8月高點下降31.9%。中國占美國集裝箱進口總額的35.4%，比2022年2月41.5%的高點下降了6.1%。韓國和印度則迎來最大降幅，而日本位列美國進口量最多的10個國家之一。

盡管總體吞吐量略有下降，但美國前10大港口中有一半的吞吐量有所增長，其中洛杉磯港的總體增幅最大，而休斯頓港和紐約/新澤西港的降幅最大。

該報告的另一個有趣的發(fā)現(xiàn)是，西海岸港口已經(jīng)開始重新奪回之前被東海岸和墨西哥灣沿岸港口奪走的市場份額。在進口集裝箱總量中，西海岸港口的市場份額在2022年12月份增長至38.1%，比11月份增長1.2%，而東部和墨西哥灣沿岸港口的市場份額下降至45.5%，比11月份下降1.7%。

2022年12月，前10大港口的市場份額部分流向較小規(guī)模的港口，前10大港口占美國港口總吞吐量的83.6%，而2022年11月為84.1%。

如下圖所示，美國最大的西海岸港口(橙色)繼續(xù)經(jīng)歷集裝箱吞吐量轉(zhuǎn)移到其他港口，包括東海岸和墨西哥灣沿岸(藍色)。除休斯頓港之外，東部和海灣的主要港口現(xiàn)在的吞吐量都低于2021年初港口擁堵的峰值。洛杉磯港的集裝箱進口處理量為349,493標準箱。紐約/新澤西港在2022年12月跌至第二，為312,763標準箱。

2022年12月港口延誤情況不斷減少，尤其是東海岸港口。2022年12月的總體港口延誤低于2022年11月。東海岸主要港口的等待時間下降幅度最大，等待天數(shù)不超過10天。同時，西海岸的主要港口等待時間均遠低于10天，并在一定程度上趨于穩(wěn)定。雖然延誤情況得到了改善，但與疫情前水平相比，時效可靠性仍然較低。根據(jù)Freight Waves與Sea Intelligence數(shù)據(jù)顯示，航運時效可靠性比2019年低了近20%。

勞工沖突仍保持不變，并對西海岸港口運營構(gòu)成持續(xù)性風險。2022年5月10日，代表美國西海岸港口的航運公司和碼頭運營商的太平洋海事協(xié)會（PMA）和代表碼頭工人的國際碼頭和倉庫聯(lián)盟（ILWU）將就美西港口工人問題展開會議，為7月1日到期的2.2萬名西海岸碼頭工人商談新勞動合同，但到目前為止，談判似乎暫未取得全新進展。同時，加州AB5法案（California Assembly Bill 5）仍是一個可能影響港口運作的重大關(guān)鍵所在，目前未有更佳的解決方案提供給卡車司機，未來加州其他港口可能會發(fā)生更多與該法律相關(guān)的罷工運動，造成更大的影響。

盡管港口擁堵情況有所改善，但蟄伏的勞動力不確定性，也可能是加州主要港口沒能掌握集裝箱主要進口量的重要原因。

除此之外，主要經(jīng)濟指標也反映了美國經(jīng)濟形勢的好壞，最終也反映了進口需求的旺盛與否。2022年12月美國增加了22.3萬個就業(yè)崗位，失業(yè)率降至3.5%的創(chuàng)紀錄水平。強勁的就業(yè)數(shù)據(jù)通常會給供應鏈和物流運營帶來壓力——因這兩大環(huán)節(jié)同屬于勞動密集型行業(yè)——在尋找資源方面的競爭范圍也將因此擴大。與此同時，美國通貨膨脹率仍然居高不下，美聯(lián)儲將再次評估提高利率的必要性，進而抑制通貨膨脹惡化。美國能源信息協(xié)會（U.S.Energy Information Association）數(shù)據(jù)顯示，汽油成本小幅下降至每加侖3.22美元，并回落至2021年同期價格，柴油價格也降至每加侖4.58美元。由于地緣沖突帶來的影響，在可預見的未來，這兩大能源價格都將可能繼續(xù)保持在高位。

封面圖源/ 圖蟲創(chuàng)意

文中圖源/ 笛卡爾集團

編譯/ 雨果跨境 劉志偉

（來源：跨境物流通）

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