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亞洲金融之都:新加坡引領(lǐng)支付市場數(shù)字化

是的,前兩天Antom發(fā)布了陪哈啰單車出海新加坡的故事后,小編被追問:新加坡市場的支付到底怎么做?今天干貨就來啦

關(guān)鍵洞察

新加坡人均GDP東南亞第一,全球排名第五。

85%的新加坡在線購物者是年齡44歲以下的中年和青年人群。

48%的消費者表示提升自助結(jié)賬體驗是改善購物體驗的關(guān)鍵。

數(shù)字支付在新加坡的滲透率為72.63%,位列東南亞國家中首位,數(shù)字支付交易值超過200億美元。

新加坡在東南亞地區(qū)擁有最高的銀行卡滲透率,信用卡滲透率達到80%。2023年,信用卡支付占電子商務(wù)交易總額的71%,預(yù)計到2028年將上升至75%。因此,支持信用卡支付是新加坡商家提升營收的關(guān)鍵。

2023年,電商中最受歡迎的支付方式是信用卡,緊隨其后的是數(shù)字錢包。

新加坡的商家可以借助東南亞日益擴展的跨境支付網(wǎng)絡(luò)(如Alipay+),通過數(shù)字錢包實現(xiàn)跨境實時交易。

80%的消費者和企業(yè)都在使用新加坡實時支付網(wǎng)絡(luò)PayNow。Antom可幫助商戶迅速接入PayNow,從而支持新加坡99%的銀行轉(zhuǎn)賬、和其他各類主流支付方式。

Antom與新加坡最受歡迎的數(shù)字錢包之一GrabPay深度合作,支持小程序、先買后付、定制化營銷及引流等服務(wù)。

繁榮的金融中心,

全球數(shù)字化競爭的領(lǐng)跑者,

電商與數(shù)字支付蓬勃發(fā)展……

 你猜到是哪一個國家了嗎?

 它就是,新加坡。

那么,關(guān)于新加坡你還知道多少?

新加坡消費者有哪些獨特的消費習(xí)慣?

他們通常用什么方式支付?

企業(yè)出海到新加坡,到底要如何收款?

今天我們將帶你深入剖析新加坡市場!

新加坡

新加坡市場概況

新加坡?lián)碛?92萬人口,性別比例相對均衡,其中72.2%為勞動人口,年齡在15-64歲,官方語言為英語、中文(普通話)、馬來語和泰米爾語。

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新加坡國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)在2023年達5014億美元。人均GDP達到84,734美元,不僅位居?xùn)|南亞首位,并且全球排名第五。近年來,新加坡電商市場呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢,2023年電商購物用戶數(shù)超323萬人,據(jù)Statista分析,預(yù)計2024-2029年電商市場復(fù)合增長率10.76%。

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新加坡的儲蓄賬戶使用/持有率為64%,信用卡使用/持有率達56%。

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看完新加坡的市場概況,讓我們來看看新加坡的經(jīng)濟概況。

新加坡經(jīng)濟概況

2023年新加坡人口接近七成為15-64歲的人群,這也是消費的主力人群。服務(wù)業(yè)是新加坡第一產(chǎn)業(yè),占比72.4%。失業(yè)率自2021年疫情后迅速回落,在2023年降到1.93%,低于全球最大的幾個經(jīng)濟體。

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此外,新加坡也是一個進口大國。2023年,新加坡的商品進口額已經(jīng)高達4234億美元,主要進口的商品為機械及運輸設(shè)備。2022年數(shù)據(jù)顯示,中國同時是新加坡最大的進口國和出口國。

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以上就是新加坡的整體概況,相信通過這些數(shù)字,你心里應(yīng)該對新加坡到底是一個什么樣的國家有了大概了解。那么接下來我們就來更進一步了解,新加坡人的消費情況。

新加坡消費趨勢

新加坡貿(mào)易和工業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2024年第二季度新加坡GDP同比增長2.9%。這一增長主要得益于批發(fā)貿(mào)易、金融保險和信息通信等服務(wù)業(yè)的推動。展望2024年下半年,制造業(yè)有望逐步復(fù)蘇,特別是電子產(chǎn)業(yè)將受益于智能手機、PC和AI相關(guān)芯片的強勁需求。

那么,讓我們看看新加坡統(tǒng)計局發(fā)布的以家庭為單位的收入與支出情況,2017年為截至目前新加坡統(tǒng)計局公開的最新統(tǒng)計信息:

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可以看到,2017年新加坡家庭收入約141,324美元,其中工資收入占79.1%。2017年新加坡家庭年支出約58,872美元,其中住房和相關(guān)支出排名第一,占總支出的28.9%。

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根據(jù)Statista報告,2023年新加坡家庭年可支配收入已達到143,636美元,屬于全球較高水平,高于美國家庭年收入(135,700美元)。2023年新加坡家庭年支出為82,299美元。

新加坡穩(wěn)定的經(jīng)濟狀態(tài),高可支配收入,完善的基礎(chǔ)設(shè)施以及高水平旅游業(yè)都是促進新加坡市場增長的因素,此外,電子商務(wù)的巨大增長是新加坡零售市場的一個關(guān)鍵趨勢,接下來我們具體了解下菲律賓的實體零售和電子商務(wù)的當(dāng)前情況。

實體零售

零售行業(yè)是新加坡最大的行業(yè)之一,且零售市場發(fā)展成熟。

根據(jù)Market Expert Research報告,2023年新加坡的零售市場達到362.5億美元,預(yù)計在2024至2032年間,以3.7%的復(fù)合年增長率增長,到2032年將達到502.7億美元。

電子商務(wù)

根據(jù)Mordor Intelligence的報告,COVID-19爆發(fā)后,新加坡零售行業(yè)格局發(fā)生了變化,許多實體零售店關(guān)門,越來越多的消費者前往電商平臺購物。越來越多的企業(yè)計劃轉(zhuǎn)向電商渠道,新加坡政府在中小企業(yè)走向數(shù)字化計劃下推出了數(shù)字彈性獎金,以鼓勵更多企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化。

在新加坡,電子商務(wù)用戶滲透率高于東南亞地區(qū)平均水平。Statista數(shù)據(jù)顯示,2023年,網(wǎng)上購物的用戶已達323萬。據(jù)預(yù)測,到2029年,這個數(shù)字將達到490萬。

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據(jù)預(yù)測,新加坡電子商務(wù)市場商品交易總額在2025年有望達到100億美元。2023年,新加坡電子商務(wù)用戶平均消費金額為1199.5美元,據(jù)預(yù)測在接下來的兩年內(nèi)仍會持續(xù)增長。

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看完這些數(shù)據(jù),我們了解到新加坡巨大的電子商務(wù)市場潛力。那么新加坡的電子商務(wù)用戶都有哪些特點呢?讓我們通過一些數(shù)據(jù)繼續(xù)分析一下。

85%的新加坡在線購物者是年齡44歲以下的中年和青年人群。男性購物群體略高于女性,占比為51%。新加坡八成以上電子商務(wù)訪問通過智能手機實現(xiàn),少部分在筆記本電腦或其他電子設(shè)備上訪問。

根據(jù)2022年在新加坡進行的一項調(diào)查顯示,約27%的受訪者表示他們每月進行一次或兩次在線購物,約25%的受訪者表示他們每月進行多次在線購物。

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那么新加坡人都在網(wǎng)上進行哪些電商活動呢?在2023年,約58.8%的受訪者表示,他們在每周的電商活動中購買過產(chǎn)品或服務(wù)。

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免費配送和折扣是促進新加坡消費者線上購物的兩大主要因素。同時,有48%的消費者表示提升自助結(jié)賬體驗是改善購物體驗的關(guān)鍵。

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新加坡消費者網(wǎng)上購物購買最頻繁的商品是服裝、鞋履、食物和飲料。另外,49%的消費者有重大采購計劃時,會先在網(wǎng)絡(luò)上搜索一下;48%的消費者認(rèn)為購物評論非常有幫助;36% 消費者傾向于在同一平臺上不同的商家處購買商品。

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通過以上數(shù)據(jù)我們不難發(fā)現(xiàn),新加坡消費者喜愛網(wǎng)上購物。你是不是會好奇,除了網(wǎng)上購物,他們的生活有多大程度被數(shù)字化的全球浪潮影響到呢?

數(shù)字化行為

根據(jù)Statista提供的最新數(shù)據(jù)表明,2024年新加坡互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)將達到590萬人,滲透率為95.8%,移動互聯(lián)網(wǎng)滲透率更是高達96.92%。那么,這么多網(wǎng)民,他們上網(wǎng)都在干什么?

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截至2023年第三季度,新加坡互聯(lián)網(wǎng)用戶每天使用互聯(lián)網(wǎng)的時間約為6小時49分鐘,觀看視頻、使用社交媒體和閱讀新聞媒體的時間也較長。

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這么大的數(shù)字化群體,他們對于數(shù)字支付的接受程度如何呢?

2023年,數(shù)字支付在新加坡的滲透率為72.63%,位列東南亞國家中首位。這些數(shù)據(jù)表明,新加坡民眾對于數(shù)字支付的接受度很高。根據(jù)2022年的一項調(diào)研顯示,新加坡消費者使用數(shù)字支付主要的用途分別是支付在線購物、向親朋轉(zhuǎn)賬和支付賬單。

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支付市場現(xiàn)狀

新加坡是東南亞最發(fā)達的經(jīng)濟體,同時也是全球數(shù)字競爭力最強的經(jīng)濟體之一,這使其成為數(shù)字支付創(chuàng)新的先鋒。

根據(jù)Statista數(shù)據(jù)預(yù)測,數(shù)字支付用戶數(shù)量在過去幾年持續(xù)增長,2025年將達到542萬人,數(shù)字支付交易額將超307億美元。

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如下圖所示,新加坡消費者如此青睞數(shù)字支付的最大原因就是方便、使用簡單,且交易速度快。

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根據(jù)IDC一項關(guān)于東南亞支付市場的報告顯示,86%的商家接受卡支付,緊隨其后的是數(shù)字錢包、實時/二維碼支付、貨到付款等方式。先買后付接受度仍有待提高。

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由此我們發(fā)現(xiàn),截至2023年,新加坡商家對于數(shù)字錢包的接受度在過去幾年已經(jīng)逐步增長到76%。同時,報告顯示,到2028年,消費者對數(shù)字支付的偏好會持續(xù)上升,商家需為這種轉(zhuǎn)變做好準(zhǔn)備。

前面我們發(fā)現(xiàn)新加坡消費者使用數(shù)字支付時,最主要的用途之一是在線購物。那么在電商中,各類支付方式的使用占比又是如何?

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我們看到,如上圖所示,2023 年,信用卡是電商中最受歡迎的支付方式,緊接其后的就是數(shù)字錢包。

下面,我們圍繞卡、數(shù)字錢包、銀行轉(zhuǎn)賬等支付方式分類逐一介紹其詳情。

支付方式分類詳情

卡包括信用卡和借記卡兩種。

新加坡的銀行卡滲透率在東南亞國家中最高,73%的新加坡人至少擁有一張信用卡,其中10%擁有六張或更多,人們往往更喜歡使用信用卡進行大額消費,將借記卡用于日常消費。對于線下消費,新加坡消費者青睞借助NFC功能實現(xiàn)的無接觸式支付,對于線上支付,新加坡的電子商務(wù)平臺與卡支付網(wǎng)關(guān)完美集成,確保用戶安全便捷的進行交易。

新加坡的卡品牌以本地卡品牌為主,其次是Visa和萬事達:

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如圖所示,2025年,新加坡信用卡支付交易額預(yù)計達到806億新加坡元,而新加坡借記卡支付交易額預(yù)計達到472億新加坡元。

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數(shù)字錢包已成為新加坡最受關(guān)注的支付方式之一,根據(jù)Statista報告,2023年數(shù)字錢包用戶數(shù)為190萬。未來幾年,數(shù)字錢包的使用還會繼續(xù)增長。2C2P預(yù)測,2025年數(shù)字錢包用戶數(shù)將達到320萬,數(shù)字錢包交易金額將達到80億美元。

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新加坡有眾多數(shù)字錢包,哪些數(shù)字錢包最受當(dāng)?shù)叵M者歡迎呢?見下圖:

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根據(jù)Statista在2022年的一項調(diào)研顯示,DBS PayLah! 是新加坡使用最廣泛的數(shù)字錢包,其次是GrabPay。值得注意的是,DBS PayLah!, GrabPay, E-payment services from banks, Favepay等數(shù)字錢包均已接入新加坡實時支付網(wǎng)絡(luò)PayNow,即這些數(shù)字錢包的用戶均可通過PayNow的服務(wù)進行支付。


2014年新加坡銀行推出快速安全轉(zhuǎn)賬(FAST)服務(wù),支持銀行和非銀行金融機構(gòu)之間的及時轉(zhuǎn)賬,24家主要銀行的賬戶持有者可以即時轉(zhuǎn)賬新加坡元。2017年在FAST基礎(chǔ)上推出了新加坡實時支付網(wǎng)絡(luò)PayNow,只需提供收款人的手機號碼或身份證即可進行實時轉(zhuǎn)賬,2023年P(guān)ayNow的交易量達到了50億新加坡元,80%的消費者和企業(yè)都在使用PayNow。

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根據(jù)新加坡金融管理局(MAS)的數(shù)據(jù),2021年的BNPL交易額約為4.4億美元,BNPL無息且無附加條款,吸引了對消費風(fēng)險持謹(jǐn)慎態(tài)度的新加坡千禧一代,新加坡是東南亞國家中,商家對BNPL支持率最高的國家。

支付趨勢及未來發(fā)展

根據(jù)IDC 2024年對東南亞支付市場的調(diào)研,過去12個月新加坡的支付趨勢如下:

● 新加坡在東南亞地區(qū)擁有最高的銀行卡滲透率,信用卡滲透率達到80%。這一點也體現(xiàn)在新加坡人的在線購物支付習(xí)慣上,信用卡和借記卡是最常用的支付方式。

● 2023年,信用卡支付占電子商務(wù)交易總額的71%,預(yù)計到2028年將上升至75%。

● 數(shù)字錢包是商家接受度第二高的支付方式。新加坡商家能夠利用東南亞日益擴展的跨境支付網(wǎng)絡(luò)(如Alipay+),通過數(shù)字錢包實現(xiàn)跨境實時交易。

● 新加坡已推出新的BNPL(先買后付)行為規(guī)范,并制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),旨在應(yīng)對消費者過度負(fù)債的風(fēng)險。此外,新加坡在BNPL的接受度方面位居區(qū)域領(lǐng)先,凸顯了BNPL在該市場的重要地位。

調(diào)研還發(fā)現(xiàn),商家認(rèn)為以下支付方式對未來很關(guān)鍵:

● 新加坡商家正積極關(guān)注數(shù)字錢包、實時支付(RTP)和非接觸式支付等趨勢,以推動未來的業(yè)務(wù)表現(xiàn)。

● 實時支付(RTP)是新加坡商家最感興趣的支付方式,其優(yōu)勢在于交易成本較低。

● 商家面對東南亞國際客戶時,可以通過整合數(shù)字錢包和國際跨境支付網(wǎng)絡(luò)來簡化跨境支付,將其納入支付戰(zhàn)略。


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Antom在新加坡支持的支付方式

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Antom在新加坡支持的支付產(chǎn)品及能力

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(來源:Antom)

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