數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代黑馬：馬來(lái)西亞支付市場(chǎng)新趨勢(shì)

關(guān)鍵洞察

87%以上的馬來(lái)西亞在線購(gòu)物者是年齡50歲以下的中年和青年人群。

超過(guò)41%的購(gòu)物者認(rèn)為提升自助結(jié)賬體驗(yàn)是改善購(gòu)物體驗(yàn)的關(guān)鍵。有18%的消費(fèi)者表示，對(duì)支付安全性的擔(dān)憂是阻礙他們網(wǎng)購(gòu)下單的主要因素。

2029年，電商市場(chǎng)用戶數(shù)量預(yù)計(jì)達(dá)1900萬(wàn)人。

使用數(shù)字支付的用戶數(shù)量將在2024年至2028年間增長(zhǎng)35.45%，預(yù)計(jì)2028年數(shù)字支付用戶數(shù)量超3000萬(wàn)人。

Antom收單服務(wù)，全面覆蓋馬來(lái)西亞市場(chǎng) 99%的最受歡迎支付方式。

與馬來(lái)最強(qiáng)數(shù)字錢包Touch'n Go深度合作，支持小程序、定制化營(yíng)銷及引流服務(wù)。

世界知名的熱帶天堂，

全球主要的新興市場(chǎng)之一，

東盟經(jīng)濟(jì)體中數(shù)字化轉(zhuǎn)型的領(lǐng)軍者之一，

人均GDP在東南亞位于第一梯隊(duì)…… 

你猜到是哪一個(gè)國(guó)家了嗎？

它就是，馬來(lái)西亞。

那么，關(guān)于馬來(lái)西亞你還知道多少？

馬來(lái)西亞消費(fèi)者有哪些獨(dú)特的消費(fèi)習(xí)慣？

他們通常用什么方式支付？

企業(yè)出海到馬來(lái)西亞，到底要如何收款？

今天我們將帶你深入剖析馬來(lái)西亞市場(chǎng)！

馬來(lái)西亞概況

馬來(lái)西亞市場(chǎng)概況

馬來(lái)西亞擁有3456萬(wàn)人口，性別比例相對(duì)均衡，其中近69.8%為勞動(dòng)人口，年齡在15-64歲。官方語(yǔ)言為馬來(lái)語(yǔ)，英語(yǔ)的使用也較為普及。

作為東南亞的第四大經(jīng)濟(jì)體，馬來(lái)西亞2023年GDP超過(guò)4156億美元，同比增長(zhǎng)3.68%。人均GDP與中國(guó)水平相當(dāng)。近年來(lái)，馬來(lái)西亞電商市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，據(jù)GlobalData的預(yù)測(cè)顯示，馬來(lái)西亞電商市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2024年至2028年期間以8.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2028年達(dá)到671億馬來(lái)西亞林吉特（147億美元）。

馬來(lái)西亞的儲(chǔ)蓄賬戶使用/持有率73%，信用卡使用/持有率43%。

看完馬來(lái)西亞的市場(chǎng)概況，讓我們來(lái)看看馬來(lái)西亞的經(jīng)濟(jì)概況。

馬來(lái)西亞經(jīng)濟(jì)概況

2023年馬來(lái)西亞人口近七成為15-64歲的人群，這也是消費(fèi)的主力人群。服務(wù)業(yè)是馬來(lái)西亞第一產(chǎn)業(yè)，占比53.5%。失業(yè)率自2021年以來(lái)持續(xù)降低，在2023年降到3.86%，和全球幾個(gè)較大的經(jīng)濟(jì)體相比，失業(yè)率較低。

此外，馬來(lái)西亞也是一個(gè)進(jìn)口大國(guó)。2023年，馬來(lái)西亞的商品進(jìn)口額已經(jīng)高達(dá)2658億美元，主要進(jìn)口的商品為電氣和電子設(shè)備。而中國(guó)已連續(xù)13年成為馬來(lái)西亞最大貿(mào)易伙伴，是最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)。

馬來(lái)西亞消費(fèi)趨勢(shì)

馬來(lái)西亞政府和馬來(lái)西亞央行發(fā)布消息稱，2024年第二季度馬來(lái)西亞GDP同比增長(zhǎng)5.9%，超出市場(chǎng)預(yù)期與馬政府上個(gè)月發(fā)布的初步預(yù)測(cè)值。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是由強(qiáng)勁的家庭支出、積極的勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況以及出口和投資復(fù)蘇推動(dòng)的。那么，讓我們看看馬來(lái)西亞以家庭為單位的收入與支出情況：

可以看到，2022年馬來(lái)西亞家庭年收入約23244美元，其中以工資薪金為大頭；而支出中，住房和家庭設(shè)施排名第一，占支出的22%。

了解完馬來(lái)西亞家庭的收入支出情況，我們來(lái)了解下馬來(lái)西亞的實(shí)體零售和電子商貿(mào)的當(dāng)前情況。

實(shí)體零售

根據(jù)Mordor Intelligence的報(bào)告，過(guò)去幾十年來(lái)，馬來(lái)西亞零售業(yè)一直是對(duì)該國(guó)GDP貢獻(xiàn)最大的行業(yè)之一。

2024年馬來(lái)西亞零售市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)為896.6億美元，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到1196.4億美元，在預(yù)測(cè)期內(nèi)（2024-2029年）復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.94%。

電子商務(wù)

GlobalData的首席銀行和支付分析師Ravi Sharma表示，馬來(lái)西亞是東南亞增長(zhǎng)最快的電商市場(chǎng)之一，這得益于互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)的普及、安全在線支付系統(tǒng)的廣泛使用以及網(wǎng)購(gòu)人數(shù)的不斷增加。

在馬來(lái)西亞，2023年，網(wǎng)上購(gòu)物的用戶已達(dá)976萬(wàn)，而據(jù)Statista數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年，這個(gè)數(shù)字將達(dá)到1161萬(wàn)，增幅達(dá)到19%。

據(jù)預(yù)測(cè)，馬來(lái)西亞電子商務(wù)市場(chǎng)商品交易總額在2025年有望達(dá)到160億美元。2023年，馬來(lái)西亞電子商務(wù)用戶平均消費(fèi)金額為704美元，據(jù)預(yù)測(cè)在接下來(lái)的兩年內(nèi)仍會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

看完這些數(shù)據(jù)，我們了解到馬來(lái)西亞巨大的電子商務(wù)市場(chǎng)潛力。那么馬來(lái)西亞的電子商務(wù)用戶都有哪些特點(diǎn)呢？讓我們通過(guò)一些數(shù)據(jù)繼續(xù)分析一下。

馬來(lái)西亞的在線消費(fèi)者主要集中在50歲以下的中年和青年人群，占總數(shù)的87.8%。女性購(gòu)物群體比例略高于男性，占比約50.7%。馬來(lái)西亞八成以上客戶都通過(guò)智能手機(jī)訪問電子商務(wù)，而一小部分客戶使用個(gè)人電腦。

根據(jù)2023年在馬來(lái)西亞進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，約24.77%的受訪者表示他們每月進(jìn)行一次在線購(gòu)物，約11.39%的受訪者表示他們一周進(jìn)行多次在線購(gòu)物。

那么馬來(lái)西亞人都在網(wǎng)上進(jìn)行哪些電商活動(dòng)呢？約66.6%的受訪者表示，他們?cè)陔娚袒顒?dòng)中購(gòu)買過(guò)服務(wù)或產(chǎn)品。

免費(fèi)配送是他們選擇網(wǎng)購(gòu)的最主要驅(qū)動(dòng)力。

阻礙馬來(lái)西亞消費(fèi)者進(jìn)行線上購(gòu)物的最大因素是缺少產(chǎn)品質(zhì)量保證。同時(shí)，有18%的消費(fèi)者表示對(duì)支付安全性的擔(dān)心也是阻礙他們網(wǎng)購(gòu)下單的因素。改善快遞選項(xiàng)和自助結(jié)賬體驗(yàn)是提升整體購(gòu)物體驗(yàn)的兩個(gè)關(guān)鍵方面。

馬來(lái)西亞消費(fèi)者網(wǎng)上購(gòu)物購(gòu)買最頻繁的商品是服裝、化妝品和身體護(hù)理以及鞋履。另外，69%的消費(fèi)者認(rèn)為購(gòu)物評(píng)論非常有幫助；63%的消費(fèi)者當(dāng)有重大采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，會(huì)先在網(wǎng)絡(luò)上搜索一下；41%消費(fèi)者在下單時(shí)，傾向于快遞運(yùn)輸。

通過(guò)以上數(shù)據(jù)我們不難發(fā)現(xiàn)，馬來(lái)西亞消費(fèi)者喜愛網(wǎng)上購(gòu)物。你是不是會(huì)好奇，除了網(wǎng)上購(gòu)物，他們的生活有多大程度被數(shù)字化的全球浪潮影響到呢？

數(shù)字化行為

根據(jù)Statista提供的最新數(shù)據(jù)表明，2024年馬來(lái)西亞互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)到3400萬(wàn)人，整體互聯(lián)網(wǎng)普及率高達(dá)98%。那么，這么多網(wǎng)民，他們上網(wǎng)都在干什么？

截至 2023 年第三季度，馬來(lái)西亞互聯(lián)網(wǎng)用戶每天使用互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)間約為 8小時(shí) 17 分鐘。尤其是16至24歲年齡段的年輕人，在線時(shí)間較長(zhǎng)，主要用于觀看電視、使用社交媒體和收聽流媒體音樂。

這么大的數(shù)字化群體，他們對(duì)于數(shù)字支付的接受程度如何呢？

2024年，數(shù)字支付在馬來(lái)西亞的滲透率為67.4%，同比增長(zhǎng)10.5%。這一趨勢(shì)表明，馬來(lái)西亞民眾對(duì)于數(shù)字支付的接受度非常高。根據(jù)2022年的一項(xiàng)調(diào)研顯示，馬來(lái)西亞消費(fèi)者使用數(shù)字支付最主要的用途是在線購(gòu)物，其次是支付賬單、親朋轉(zhuǎn)賬。

支付市場(chǎng)現(xiàn)狀

馬來(lái)西亞數(shù)字支付的用戶數(shù)量過(guò)去幾年持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，使用數(shù)字支付的用戶數(shù)量將在2024年至2028年間增長(zhǎng)35.45%，預(yù)計(jì)將在2028年達(dá)到超3100萬(wàn)用戶，創(chuàng)下新高。

如下圖所示，馬來(lái)西亞消費(fèi)者如此青睞數(shù)字支付的最大原因就是方便、使用簡(jiǎn)單，消費(fèi)者無(wú)需攜帶現(xiàn)金和信用卡便可輕松完成支付。

根據(jù)IDC的調(diào)查顯示，81%的商家接受卡支付，緊隨其后的是貨到付款、銀行轉(zhuǎn)賬、數(shù)字錢包等支付方式。先買后付接受度仍有待提高。隨著數(shù)字支付用戶的增長(zhǎng)，馬來(lái)西亞商家如果能夠增加對(duì)數(shù)字錢包的支持，將有助于把握市場(chǎng)機(jī)遇，提升盈利能力。

前面我們發(fā)現(xiàn)馬來(lái)西亞消費(fèi)者使用數(shù)字支付時(shí)，最主要的用途是在線購(gòu)物。那么在電商中，各類支付方式的使用占比又是如何？

我們看到，如上圖所示，2023 年，銀行轉(zhuǎn)賬仍是電商中最受歡迎的支付方式，其次是數(shù)字錢包和卡。

下面，我們圍繞銀行轉(zhuǎn)賬、數(shù)字錢包、卡等支付方式分類逐一介紹其詳情。

支付方式分類詳情

銀行轉(zhuǎn)賬在馬來(lái)西亞受歡迎的根本原因在于該國(guó)安全的支付系統(tǒng)——金融流程交換（FPX）。FPX由馬來(lái)西亞國(guó)家銀行的支付網(wǎng)絡(luò)有限公司（PayNet）運(yùn)營(yíng)，旨在為消費(fèi)者提供安全便捷的服務(wù)。

為了進(jìn)一步便利馬來(lái)西亞的銀行轉(zhuǎn)賬，PayNet于2018年與該國(guó)主要銀行合作推出了DuitNow。DuitNow是一個(gè)實(shí)時(shí)支付平臺(tái)，使馬來(lái)西亞人能夠通過(guò)手機(jī)或國(guó)家身份證號(hào)碼即時(shí)、安全地轉(zhuǎn)賬。DuitNow于2019年增加了國(guó)家二維碼標(biāo)準(zhǔn)（QR）。由PayNet建立的DuitNow QR被設(shè)立為馬來(lái)西亞的國(guó)家QR標(biāo)準(zhǔn)。DuitNow進(jìn)一步推動(dòng)了馬來(lái)西亞銀行轉(zhuǎn)賬的增長(zhǎng)，馬來(lái)西亞國(guó)家銀行在2021年記錄到DuitNow QR的商戶注冊(cè)量增長(zhǎng)了59.4%。到2021年底，DuitNow QR的商戶注冊(cè)總數(shù)達(dá)到了110萬(wàn)個(gè)。

2023年，馬來(lái)西亞的移動(dòng)銀行交易額約為 1.4萬(wàn)億馬來(lái)西亞林吉特，較上一年增長(zhǎng)26.7%。馬來(lái)西亞銀行總資產(chǎn)規(guī)模排名前三的銀行包括Maybank，CIMB和Public Bank。

盡管銀行轉(zhuǎn)賬和卡支付是馬來(lái)西亞最受歡迎的支付方式，數(shù)字錢包在該國(guó)也逐漸嶄露頭角。根據(jù)Statista對(duì)數(shù)字支付的調(diào)查，使用數(shù)字錢包的受訪者比例從2019年第一季度的15%飆升至2022年第一季度的68%。馬來(lái)西亞數(shù)字錢包的用戶群，2022年就達(dá)到了1780萬(wàn)，占馬來(lái)西亞總?cè)丝诘?1.5%。在 2023 年，50%的馬來(lái)西亞消費(fèi)者每周都會(huì)使用數(shù)字錢包，數(shù)字錢包交易額達(dá)到1067億林吉特。詳情可見下圖：

馬來(lái)西亞有眾多數(shù)字錢包，哪些數(shù)字錢包最受當(dāng)?shù)叵M(fèi)者歡迎呢？見下圖：

根據(jù)Statista在2023年的一項(xiàng)調(diào)研顯示，88%的受訪者表示在過(guò)去三個(gè)月內(nèi)使用過(guò)Touch 'n Go，是最受歡迎的電子錢包，MAE by Maybank2的使用概率也較高。

馬來(lái)西亞的信用卡和借記卡使用率逐年上升，越來(lái)越多的消費(fèi)者選擇使用卡片進(jìn)行在線和線下支付。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，馬來(lái)西亞的信用卡持卡人數(shù)量超過(guò) 1000萬(wàn)。IDC報(bào)告預(yù)計(jì)至2026年，馬來(lái)西亞的卡使用率將保持穩(wěn)定，預(yù)計(jì)將占該國(guó)電子商務(wù)總交易價(jià)值（GTV）的36%至42%。

馬來(lái)西亞的卡品牌以Visa和萬(wàn)事達(dá)為主：

如圖所示，2022 年，馬來(lái)西亞信用卡支付交易額約為3157億林吉特，而馬來(lái)西亞借記卡支付交易額約為79.2億林吉特。

了解了馬來(lái)西亞的銀行轉(zhuǎn)賬、數(shù)字錢包、卡支付方式后，我們?cè)賮?lái)看下另外兩種在馬來(lái)西亞占比很高的支付方式：先買后付和貨到付款。

先買后付在馬來(lái)西亞的支付市場(chǎng)中是一種相對(duì)新興的支付方式，與全球其他國(guó)家類似，BNPL在馬來(lái)西亞特別受到年輕一代的青睞，這種支付方式方便、靈活，并且通常不收取高額利息或服務(wù)費(fèi)。

根據(jù)IDC的報(bào)告，2023年有超過(guò)6百萬(wàn)馬來(lái)西亞消費(fèi)者使用過(guò)BNPL的支付方式，BNPL交易量達(dá)到了3.9億美元。預(yù)計(jì)到2026年，這一數(shù)字將達(dá)到9億美元。

馬來(lái)西亞的主要BNPL參與者包括Atome、FavePay Later、ShopBack Pay Later（前身為hoolah）和Mr Pay Later。

盡管現(xiàn)金使用在馬來(lái)西亞如今已不再像以往那樣普遍，但根據(jù)PayNet的《2022年數(shù)字支付洞察研究》，至少有48.4%的馬來(lái)西亞人仍在日常消費(fèi)中使用現(xiàn)金。

PayNet指出，現(xiàn)金使用在非城市地區(qū)尤其常見，在這些地區(qū)，至少63.5%的人口仍然使用現(xiàn)金進(jìn)行支付。然而，在城市地區(qū)，僅有36.2%的人使用現(xiàn)金。

支付趨勢(shì)及未來(lái)發(fā)展

根據(jù)IDC 2024年對(duì)東南亞支付市場(chǎng)的調(diào)研，過(guò)去12個(gè)月馬來(lái)西亞的支付趨勢(shì)如下：

●銀行轉(zhuǎn)賬和卡支付多年來(lái)一直在馬來(lái)西亞支付市場(chǎng)占據(jù)重要地位，但其在電商交易總額中的比例到2028年會(huì)減少6%。

●相反，數(shù)字錢包在電商交易總額中的比例到2028年會(huì)增加6%。部分原因是許多支付服務(wù)提供商正在開發(fā)廣泛的生態(tài)，提供促銷和忠誠(chéng)度獎(jiǎng)勵(lì)系統(tǒng)等各種好處。

●先買后付作為新興的支付方式也在持續(xù)增長(zhǎng)。

調(diào)研還發(fā)現(xiàn)，商家認(rèn)為以下支付方式對(duì)未來(lái)很關(guān)鍵：

●大多數(shù)商家認(rèn)為人工智能、加密貨幣和先買后付是未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。

●商家應(yīng)關(guān)注支持AI、加密貨幣和BNPL功能的支付平臺(tái)，以在安全性、電子身份驗(yàn)證（eKYC）以及營(yíng)收優(yōu)化等方面實(shí)現(xiàn)更好的效果，從而推動(dòng)未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展。

Antom在馬來(lái)西亞有多強(qiáng)

●Antom收單服務(wù)，全面覆蓋馬來(lái)西亞市場(chǎng)99%的最受歡迎支付方式

● 深耕馬來(lái)市場(chǎng)，為您提供定制化出海支付策略及服務(wù)

● 與馬來(lái)最強(qiáng)數(shù)字錢包Touch'n Go深度合作，支持小程序、定制化營(yíng)銷及引流服務(wù)

● 集成流程簡(jiǎn)單快捷，一次集成即可支付方式全面觸達(dá)

Antom在馬來(lái)西亞支持的支付方式

Antom在馬來(lái)西亞支持的支付產(chǎn)品及能力

與Antom展開合作

在當(dāng)今競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中，選擇合適的合作伙伴是企業(yè)成功的關(guān)鍵。與 Antom 的合作，不僅能為您的企業(yè)帶來(lái)諸多優(yōu)勢(shì)，還能為您的商業(yè)運(yùn)作提供全面支持。以下是與 Antom 合作的幾個(gè)顯著價(jià)值點(diǎn)：

1、快速覆蓋主流市場(chǎng)

Antom 擁有強(qiáng)大的市場(chǎng)資源和廣泛的網(wǎng)絡(luò)，能夠迅速幫助企業(yè)覆蓋到最主流的市場(chǎng)。通過(guò)深入的市場(chǎng)分析和靈活的戰(zhàn)略布局，我們確保商戶能夠在短時(shí)間內(nèi)觸達(dá)到更廣泛的目標(biāo)客戶，提高品牌知名度和市場(chǎng)份額。無(wú)論您是新興企業(yè)還是成熟品牌，Antom 都能助您一臂之力，加速您的市場(chǎng)滲透。

2、行業(yè)定制化解決方案

每個(gè)行業(yè)都有其獨(dú)特的需求和挑戰(zhàn)。Antom 通過(guò)專業(yè)的團(tuán)隊(duì)為各個(gè)特定行業(yè)提供量身定制的解決方案，從而提高運(yùn)營(yíng)效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。這種個(gè)性化服務(wù)不僅能夠滿足客戶當(dāng)前的需求，還能預(yù)見未來(lái)的趨勢(shì)，確保企業(yè)始終立于不敗之地。

3、安全可靠的技術(shù)與風(fēng)控實(shí)力

在商業(yè)活動(dòng)中，資金安全和風(fēng)險(xiǎn)控制是企業(yè)最為關(guān)注的因素之一。Antom 具備領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力，提供安全、可靠的金融服務(wù)。我們的風(fēng)控體系經(jīng)過(guò)嚴(yán)密驗(yàn)證，確保所有交易的透明性和可靠性。同時(shí)，我們的資金管理策略也經(jīng)過(guò)精心設(shè)計(jì)，以最大程度降低風(fēng)險(xiǎn)，保障客戶的財(cái)務(wù)安全，讓客戶高枕無(wú)憂。

4、優(yōu)質(zhì)、貼心的管家式服務(wù)

在與 Antom 合作的過(guò)程中，客戶將享受到無(wú)與倫比的服務(wù)體驗(yàn)。我們的團(tuán)隊(duì)不僅提供專業(yè)的咨詢支持，還將為客戶提供全方位的跟蹤服務(wù)。我們的目標(biāo)是成為客戶最值得信賴的合作伙伴，使企業(yè)在合作中感受到如同家人般的關(guān)懷和支持。

5、豐富的本地市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)

Antom 在多個(gè)地區(qū)均擁有豐富的市場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。我們的團(tuán)隊(duì)深入了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的運(yùn)作模式和文化習(xí)慣，能夠?yàn)榭蛻籼峁┣袑?shí)可行的市場(chǎng)策略。這種深厚的本地化經(jīng)驗(yàn)使我們能夠幫助客戶快速適應(yīng)并融入新市場(chǎng)，最大限度地降低進(jìn)入壁壘，確保客戶在不同市場(chǎng)環(huán)境中都能順利發(fā)展。

聯(lián)系A(chǔ)ntom

選擇與 Antom 合作，不僅是業(yè)務(wù)的一個(gè)擴(kuò)展，也是獲得一個(gè)全面支持與高效解決方案的機(jī)會(huì)。我們致力于通過(guò)快速市場(chǎng)覆蓋、行業(yè)定制化、強(qiáng)大的安全保障、貼心服務(wù)以及豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，為客戶創(chuàng)造更大的商業(yè)價(jià)值。與 Antom 一起，您的企業(yè)必將迎來(lái)嶄新的發(fā)展機(jī)遇和輝煌的未來(lái)。請(qǐng)掃描二維碼，與我們聯(lián)系吧~~

（來(lái)源：Antom）

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