「韓流」變天！速賣通 Temu 狂撕萬(wàn)億市場(chǎng)

錦品出海獲悉，中國(guó)跨境電商平臺(tái)全球速賣通（AliExpress）與Temu在韓國(guó)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，正加速重構(gòu)韓國(guó)電商格局。根據(jù)韓國(guó)權(quán)威數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)WiseApp Retail最新報(bào)告，2024 年韓國(guó)消費(fèi)者在中國(guó)跨境平臺(tái)（速賣通和Temu）的支付總額預(yù)計(jì)達(dá)4.28 萬(wàn)億韓元（約合 32 億美元），較 2022 年激增300%，同比 2023 年增長(zhǎng)85%。

2021 年速賣通韓國(guó)站交易額僅為1.1 萬(wàn)億韓元，而 2023 年速賣通與 Temu 合計(jì)交易額已突破2.3 萬(wàn)億韓元，兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn) 109% 的復(fù)合增長(zhǎng)率

截至 2025 年 1 月，韓國(guó)電商月活躍用戶（MAU）排名Top3：

Coupang：3300 萬(wàn)；

速賣通：912 萬(wàn)；

Temu：823 萬(wàn)；

其中Temu 用戶增速尤為顯著，其 MAU 在 2023 年 Q4 環(huán)比增長(zhǎng)217%，同期速賣通增長(zhǎng)率為68%（WiseApp Retail）。韓國(guó)關(guān)稅廳數(shù)據(jù)顯示，憑借 “超低價(jià) + 社交裂變” 策略，Temu僅用一年時(shí)間便將韓國(guó)市場(chǎng)份額從0.3%提升至4.1%。

AliExpress和Temu韓國(guó)消費(fèi)者支付金額趨勢(shì)（2021-2024）

圖片來(lái)源：WiseApp Retail

韓國(guó)市場(chǎng)潛力巨大

據(jù)GlobalData預(yù)測(cè)，2024年韓國(guó)電商市場(chǎng)將增長(zhǎng)10.2%，其市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到164.3萬(wàn)億韓元（約合1258億美元），韓國(guó)電商市場(chǎng)未來(lái)前景樂觀，預(yù)計(jì)在2024年至2028年預(yù)測(cè)期間內(nèi)，韓國(guó)電商市場(chǎng)規(guī)模將以7.8%年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)擴(kuò)張，在2028年韓國(guó)電商市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到222.1萬(wàn)億韓元（約合1701億美元）。

韓國(guó)電商市場(chǎng)體量不容小覷，雖然其面積小人口少，但人均消費(fèi)力強(qiáng)。Statista數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)移動(dòng)電商占比持續(xù)攀升，到2024年該數(shù)值也達(dá)到78%，未來(lái)韓國(guó)移動(dòng)電商占比有望突破85%。另一項(xiàng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在韓國(guó)，大約 37% 的移動(dòng)購(gòu)物者在他們的智能手機(jī)上安裝了大約 4 到 6 個(gè)移動(dòng)購(gòu)物應(yīng)用程序。據(jù)韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)和能源部數(shù)據(jù)，2024年10月份，韓國(guó)在線零售市場(chǎng)銷售額占比趕超線下，達(dá)到51.9%，且按照目前的增長(zhǎng)趨勢(shì)，未來(lái)韓國(guó)在線零售市場(chǎng)或許還將繼續(xù)趕超線下零售，實(shí)現(xiàn)真正意義上的超越

相關(guān)各項(xiàng)研究數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)購(gòu)的接受度和依賴度較高。韓國(guó)電商市場(chǎng)增量主要來(lái)源于銀發(fā)經(jīng)濟(jì)、下沉市場(chǎng)和跨境消費(fèi)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)65歲以上的人口占比超過17%，適老化電商（如大字版APP、健康品類）年增速達(dá)25%。非首爾圈地區(qū)（如釜山、大邱）電商滲透率不足 40%，物流網(wǎng)絡(luò)加密將釋放潛力。

2019 年至 2023 年韓國(guó)的網(wǎng)上購(gòu)物使用率

圖片來(lái)源：Statista

加碼韓國(guó)市場(chǎng)，速賣通與 Temu 的 “雙雄爭(zhēng)霸”

速賣通持續(xù)深耕韓國(guó)市場(chǎng)，聚焦品質(zhì)出海。速賣通2025年1月韓國(guó)活躍用戶達(dá)912萬(wàn)，2024年交易額3.69萬(wàn)億韓元，用戶人均消費(fèi)8.86萬(wàn)韓元，男性用戶占比73.1%。速賣通與韓國(guó)本土平臺(tái)Gmarket洽談成立合資公司，強(qiáng)化本地倉(cāng)儲(chǔ)和配送網(wǎng)絡(luò)，縮短物流周期。依托阿里生態(tài)資源，通過菜鳥本地倉(cāng)實(shí)現(xiàn) 3 日達(dá)，重點(diǎn)布局3C電子及時(shí)尚品類，3C 數(shù)碼市占率達(dá) 29%，并通過“AliGang”開箱測(cè)評(píng)在社交媒體形成口碑傳播。

Temu激進(jìn)擴(kuò)張，以“極致低價(jià) + 社交裂變”搶占價(jià)格敏感市場(chǎng)。據(jù)報(bào)道，Temu持續(xù)推動(dòng)在韓國(guó)的擴(kuò)張，不斷加碼韓國(guó)本土化布局，正在招聘韓國(guó)員工，負(fù)責(zé)人力資源、行政、公關(guān)關(guān)系、營(yíng)銷和物流職能，另有消息稱，Temu計(jì)劃為其在韓國(guó)的產(chǎn)品交付建立一個(gè)綜合物流體系，目前，與CJ Logistics、Hanjin Logistics合作，構(gòu)建綜合物流系統(tǒng)，提升交付效率。2024年Temu在韓國(guó)成立子公司W(wǎng)haleco Korea LLC，強(qiáng)化本土招聘（人力、營(yíng)銷、公關(guān)等崗位）

如何搶占韓國(guó)紅利？

韓國(guó)本土電商Coupang憑借“火箭配送”占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但速賣通和Temu通過差異化策略（如低價(jià)、品類細(xì)分）持續(xù)擠壓市場(chǎng)空間。

跨境賣家朋友如何搶占韓國(guó)紅利？可通過數(shù)據(jù)洞察搶占細(xì)分品類，具體如下

家居日用品：高性價(jià)比剛需

韓國(guó)本土家居品牌溢價(jià)高，消費(fèi)者對(duì) “低價(jià)實(shí)用” 需求強(qiáng)烈，中國(guó)供應(yīng)鏈在收納、廚具等品類具備絕對(duì)成本優(yōu)勢(shì)，且 SKU 豐富度高。

寵物用品：千億韓元增量空間

韓國(guó)家庭寵物擁有率超40%，寵物人性化消費(fèi)升級(jí)，智能用品、健康食品需求激增。

戶外裝備：露營(yíng)熱潮催生百億賽道

韓國(guó)20-40歲人群中，其中68%每月至少參與一次露營(yíng)/登山活動(dòng)（*數(shù)據(jù)來(lái)源：韓國(guó)文體部，2024）。韓國(guó)本土戶外品牌溢價(jià)明顯，消費(fèi)者尋求平價(jià)代替。Marketplace Pulse數(shù)據(jù)顯示，Temu 露營(yíng)折疊椅（$12.9）銷量同比暴漲580%，超本土品牌Decathlon同款（$29.9）的 3 倍。

美妝個(gè)護(hù)：K-Beauty 平替的黃金窗口

中國(guó)供應(yīng)鏈在彩妝、面膜等品類可實(shí)現(xiàn) “72 小時(shí)打樣 + 15 天出貨” 的極速響應(yīng)。韓國(guó)本土品牌溢價(jià)，Z世代追求“成分相似但價(jià)格更低”的替代品，Korea Customs數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)跨境美妝采購(gòu)額中，中國(guó)商品占比從 2020 年 18% 躍升至 2023 年 41%。

3C 電子：技術(shù)紅利與場(chǎng)景創(chuàng)新

消費(fèi)者愿意為“獨(dú)家功能設(shè)計(jì)”的3C電子支付溢價(jià)，Statista數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó) 5G 滲透率全球第一（95%），智能家居設(shè)備家庭普及率達(dá) 62%。

銀發(fā)經(jīng)濟(jì)：老齡化社會(huì)的藍(lán)海

布局適老化產(chǎn)品，韓國(guó)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)爆發(fā)，跨境賣家需把握機(jī)會(huì)窗口。韓國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2025 年韓國(guó) 65 歲以上人口占比將突破 20%，適老化產(chǎn)品（如智能拐杖、健康監(jiān)測(cè)手環(huán)）需求激增，本土企業(yè)供給不足，中國(guó)供應(yīng)鏈在助行器、健康監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域具備性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。

韓國(guó)電商市場(chǎng)的爆發(fā)不僅是速賣通與 Temu 的戰(zhàn)場(chǎng)，更是中國(guó)供應(yīng)鏈與全球本土化能力的試金石。對(duì)于賣家而言，“低價(jià)內(nèi)卷” 已非唯一出路。

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——打通跨境壁壘 助力品牌出海——

錦品出海，屬業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的跨境出海綜合服務(wù)平臺(tái)，專注于打通跨境壁壘，助力品牌出海。通過跨境電商賽道，整合全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)資源，鏈接出海服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈供給和需求，提供線上選品、供應(yīng)鏈服務(wù)、物流倉(cāng)儲(chǔ)、海外營(yíng)銷等全鏈路的企業(yè)跨境出海綜合服務(wù)。一端鏈接中國(guó)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈，另一端鏈接全球消費(fèi)需求，為中國(guó)企業(yè)跨境出海全面賦能，讓中國(guó)品牌抓住跨境出海新窗口、緊握新機(jī)遇，從而實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展和彎道超車。

（來(lái)源：錦品出海）

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