關(guān)于非洲電商的真實(shí)數(shù)據(jù)：40%交易發(fā)生在尼日利亞

或許這段時(shí)間，你也看到了很多關(guān)于非洲電商情懷的PR故事，但真實(shí)的世界是這樣嗎？Disrupt Africa最近剛剛推出了今年的電商創(chuàng)業(yè)報(bào)告，讓我們通過(guò)理性數(shù)據(jù)來(lái)看看非洲電商的真實(shí)情況。

背景介紹

非洲其實(shí)有很多電商，非洲大陸為數(shù)不多的獨(dú)角獸Jumia也是一家電商公司。其他比較出名的電商還包括Takealot和Konga。根據(jù)Frost & Sullivan 的估算，非洲電商的市場(chǎng)會(huì)從2013年的80億美元規(guī)模在2018年達(dá)到500億美金的規(guī)模。來(lái)自歐洲的Rocket Internet(Jumia背后的投資機(jī)構(gòu))和南非Nasper (騰訊的大股東)，都已經(jīng)很早就在非洲市場(chǎng)布局以期待未來(lái)的爆發(fā)。

相對(duì)于世界上的其它地區(qū)，非洲的電商整體發(fā)展還是比較落后的。在非洲電商最發(fā)達(dá)的國(guó)家南非，電商只占消費(fèi)品市場(chǎng)的1.4%。在美國(guó)或者英國(guó)，這個(gè)數(shù)據(jù)是占14%。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及和經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，電商的情況也在逐年好轉(zhuǎn)(基建的加速、中產(chǎn)的慢慢增加、觀念的轉(zhuǎn)變等)，但是非洲的電商之路還是有一段要走。

整體概況

電商是非洲最常見(jiàn)的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。開(kāi)電商店本身是一件技術(shù)門檻比較底的事，有很多成熟的模版，電商系統(tǒng)是可以直接使用的。例如在還非洲還蠻流行的Shopify，Wordpress，每年都有很多的玩家涌入這個(gè)市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)：2013年有28家電商創(chuàng)業(yè)公司成立，2014年有37家，2015年有41家，2016年63家，今年據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，有39家電商公司新成立。

這是一個(gè)看上去火熱的市場(chǎng)，但是現(xiàn)實(shí)殘酷，每年死掉的電商團(tuán)隊(duì)也非常多。目前非洲電商創(chuàng)業(yè)面對(duì)的最大的問(wèn)題就是盈利問(wèn)題，電商巨頭Jumia，takealot以及Konga每年也還在為盈利苦苦掙扎。同時(shí)由于每年大量的電商創(chuàng)業(yè)公司成立，創(chuàng)業(yè)公司想要成功的融到資進(jìn)行擴(kuò)張也越來(lái)越難。2016年電商融資已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入一個(gè)非常困難的時(shí)期了。目前在整個(gè)非洲，只有29.3%的電商公司在盈利。

但是在最近一兩年里，電商里的細(xì)分行業(yè)時(shí)尚電商卻在蓬勃發(fā)展。(我們孵化器里的明星團(tuán)隊(duì)，進(jìn)入YC孵化的Tress就是做非洲女性頭發(fā)產(chǎn)品的垂直電商。)

目前在非洲，尼日利亞已經(jīng)成為電商創(chuàng)業(yè)的第一選擇。目前尼日利亞市場(chǎng)上的電商創(chuàng)業(yè)公司有108家。在尼日利亞，你幾乎能夠接觸到所有類別的電商和產(chǎn)品。尼日利亞有36.4%的創(chuàng)業(yè)融資是投給了電商公司，總共1200萬(wàn)美金。在整個(gè)非洲所有能盈利的電商創(chuàng)業(yè)公司里，尼日利亞占有31.8%。

尼日利亞的電商的蓬勃發(fā)展主要是由于它的人口規(guī)模和當(dāng)?shù)貙?duì)年輕人從事科技行業(yè)的鼓勵(lì)(tech-savvy，個(gè)人認(rèn)為尼日利亞應(yīng)該算是非洲國(guó)家里互聯(lián)網(wǎng)科技實(shí)力最強(qiáng)的了)。隨著近幾年的高速發(fā)展，尼日利亞經(jīng)濟(jì)逐漸好轉(zhuǎn)，年輕中產(chǎn)逐漸增多，當(dāng)?shù)氐幕ヂ?lián)網(wǎng)，移動(dòng)和銀行的滲透率也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它很多國(guó)家。

從地域上看，西非擁有48.1%的電商創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，南部非洲擁有27.3%，東非有18.2%，北非是6.4%。雖然相對(duì)北非的電商創(chuàng)業(yè)活動(dòng)相對(duì)比較少，由于它更接近于中東，所以它們的電商形勢(shì)整體比較好。其中埃及有非洲3.8%的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。埃及和摩洛哥電商對(duì)投資人的吸引力還是很大的。

目前在非洲的電商創(chuàng)業(yè)里，有72.1%更關(guān)注細(xì)分市場(chǎng)，只有27.9%還關(guān)注多產(chǎn)品的平臺(tái)。其中的主要原因是因?yàn)榧?xì)分垂直領(lǐng)域，只需要把全部精力集中在一個(gè)領(lǐng)域，對(duì)庫(kù)存的需求相對(duì)較小。據(jù)調(diào)查，細(xì)分垂直市場(chǎng)更容易盈利，特別是在旅游，住宿和服飾等領(lǐng)域。目前細(xì)分垂直電商也更容易拿到融資。

非洲電商之路困難重重，有很多很大的問(wèn)題急需解決。除了我們最常說(shuō)的物流和支付的問(wèn)題之外，49.3%的電商創(chuàng)業(yè)者表示，面臨的最大問(wèn)題是如何取得用戶的信任。互聯(lián)網(wǎng)以及電商在非洲都是相對(duì)比較新的事物，教育用戶和改變用戶的消費(fèi)習(xí)慣也是創(chuàng)業(yè)中很花費(fèi)精力的問(wèn)題。

各國(guó)情況

尼日利亞

在非洲做電商，尼日利亞一定是最重要的一站，整個(gè)非洲40%的電子商務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)生在尼日利亞。1.8億的人口、相對(duì)較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力、在2030年將會(huì)達(dá)到1200萬(wàn)的中產(chǎn)家庭，為它的電子商務(wù)發(fā)展提供了強(qiáng)大的動(dòng)力，但是競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)異常激烈。記得之前我尼日利亞的學(xué)生還說(shuō)，如果你的startups能在尼日利亞生存，那在非洲別的國(guó)家一定也沒(méi)問(wèn)題。在尼日利亞，綜合類電子商場(chǎng)是最流行的模式，占整個(gè)國(guó)家創(chuàng)業(yè)公司的18.5%。另外服飾類電商也非常流行。

南非

南非擁有51家電商創(chuàng)業(yè)公司，是非洲電商第二多的國(guó)家。南非的電商創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)更傾向于服飾類。

肯尼亞

肯尼亞有26家電商創(chuàng)業(yè)公司，在非洲排第三。而肯尼亞創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)更傾向于住宿旅游類電商。

以上三個(gè)國(guó)家占有非洲70%的電商創(chuàng)業(yè)公司。埃及排名第四，占3.8%。津巴布韋占3%，烏干達(dá)2.7%，加納2.3%，莫桑比克和盧旺達(dá)都占1.9%。非洲人口第二多的埃塞卻沒(méi)有太多的電商活動(dòng)，整體看來(lái)相關(guān)基建比較完善的國(guó)家電商發(fā)展還是比較快的。

電商分類

綜合電商

在整個(gè)非洲，18.9%的創(chuàng)業(yè)公司是在做綜合電商的。有50家公司定義自己是綜合的電子商場(chǎng)(平臺(tái))。由于庫(kù)存、物流等因素，綜合電商對(duì)資本要求比較高，所以目前在非洲綜合電商比較難做。并且這一塊的競(jìng)爭(zhēng)也比較激烈。目前非洲的綜合類電商創(chuàng)業(yè)公司，尼日利亞占有40%，南非12%，肯尼亞10%。P.S Jumia，takealot 和Konga這三大“巨頭”就是綜合類電商。

時(shí)尚類

時(shí)尚類電商最近幾年異常火熱，目前非洲有超過(guò)40家的時(shí)尚類電商創(chuàng)業(yè)公司，占電商創(chuàng)業(yè)公司的16.7%。這其中服飾類又是之中的主體。在這一分類中尼日利亞占非洲有45.5%，南非20.5%，埃及和肯尼亞各占6.8%。2016年有12間此類公司成立，2017不完整記錄有13家此類公司成立。

住房旅游類

住房旅游類近年來(lái)也是非洲比較熱門的旅游方向。目前非洲有超過(guò)40間的住房旅游類創(chuàng)業(yè)公司，占整體的15.5%。其中尼日利亞占34.1%，肯尼亞17.1%，南非12.1%。我們孵化器的線上房產(chǎn)中介(Listing Platforme)meQasa 也是這個(gè)方向的， 他們?cè)诓痪们皠倓偸召?gòu)了加納的Jumia House。

食物飲品類

食物飲品類電商占整體的11.4%。其中尼日利亞占30%，南非占26.7%，埃及占10%。食物飲品類電商近兩年增速很快，43%的此類創(chuàng)業(yè)公司都是這兩年成立的。

商業(yè)服務(wù)類

隨著越來(lái)越多的電商的蓬勃發(fā)展，越來(lái)越多的商販開(kāi)始希望得到更多“+互聯(lián)網(wǎng)”的服務(wù)。近幾年提供相關(guān)電商服務(wù)的公司也越來(lái)越多了。這類公司占整體的大概7%，其中尼日利亞占30%，南非和肯尼亞各占15%。突尼斯，津巴布韋，莫桑比克、加納、烏干達(dá)，埃及和贊比亞也有此類公司。

分類廣告平臺(tái)

分類廣告平臺(tái)類創(chuàng)業(yè)公司占整體的公司數(shù)的6.8%。其中尼日利亞占27.8%，南非占16.7%。坦桑尼亞，莫桑比克，摩洛哥，塞內(nèi)加爾，加納，肯尼亞，索馬里和埃塞俄比亞也有此類公司。

B2B

B2B作為在非洲算是一個(gè)比較新的電商創(chuàng)業(yè)模式，占整體的6.1%。其中尼日利亞占31.5%，南非25%，肯尼亞12.5%。摩洛哥，萊索托，莫桑比克，津巴布韋和贊比亞也有此類公司。

汽車交易類

目前非洲總共有14間此類創(chuàng)業(yè)公司，其中尼日利亞41.7%， 南非3家 (25%), 肯尼亞2家 (16.7%)。 摩洛哥和坦桑尼亞也有此類公司。

活動(dòng)類(包括場(chǎng)館)

據(jù)報(bào)告目前非洲有10間此類型創(chuàng)業(yè)公司， 占總體的3.8%。其中有6家在尼日利亞。南非、肯尼亞，坦桑尼亞和安哥拉都有此類公司。

電子產(chǎn)品類

目前有7家此類公司，尼日利亞4家，南非2家，索馬里有1家

團(tuán)購(gòu)類(美團(tuán)/Groupon類)

據(jù)報(bào)告目前有7家此類公司，4家在南非，2家在尼日利亞。

家裝類

目前記錄在案有5家此類公司，4家在尼日利亞，1家在南非，1家在塞內(nèi)加爾。

融資情況

根據(jù)報(bào)告，75家電商創(chuàng)業(yè)公司共計(jì)拿到了35,137,200美金的融資。其中尼日利亞拿到了12,790,000美金的融資，南非拿到了8,967,600美金的融資。尼日利亞，肯尼亞、埃及和摩洛哥拿到了其中91.8%的融資。

電商創(chuàng)業(yè)公司在經(jīng)過(guò)了2016年的融資低谷后，今年融資情況明顯大幅好轉(zhuǎn)。

住房旅游類和汽車銷售類電商去年融資情況最為樂(lè)觀，拿到了很多大額融資 (1百萬(wàn)美金以上)。

盈利能力

目前非洲電商盈利情況比較凄慘。根據(jù)抽樣調(diào)查，只有29.3%的公司能夠?qū)崿F(xiàn)盈利，其中南非占40.9%，尼日利亞占31.8%，肯尼亞9.1%。在盈利的公司中，住房類占27.3%，時(shí)尚類占27%，家具汽車類占18.8%。

主要挑戰(zhàn)

據(jù)問(wèn)卷調(diào)查，49.3%的創(chuàng)業(yè)公司指出目前電商創(chuàng)業(yè)面臨的最大問(wèn)題是市場(chǎng)的培養(yǎng)和用戶的信任。32.9%商家認(rèn)為融資是目前面臨的最大挑戰(zhàn)。27.4%的認(rèn)為支付和物流是最大的問(wèn)題。17.8%的認(rèn)為市場(chǎng)開(kāi)拓是最大的問(wèn)題。9.6%的認(rèn)為人才招聘是主要問(wèn)題。

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