美國郵政“退群”對中國電商全球化的影響及機(jī)遇

美國當(dāng)?shù)貢r間10月17日，白宮發(fā)布聲明稱，美國即日起開始退出萬國郵政聯(lián)盟（UPU）的程序。白宮新聞處表示，如果之后的一年時間內(nèi)無法將萬國郵政聯(lián)盟（UPU）的現(xiàn)有協(xié)議修改成有利于美國的內(nèi)容（主要是與萬國郵政聯(lián)盟重新談判國際郵政費(fèi)用），屆時美國將會退出該組織。

受此消息影響，網(wǎng)上各類評論頻出，其中有網(wǎng)友指出美國此舉劍指中國風(fēng)生水起的跨境電商行業(yè)，是在中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下對電商出口的精準(zhǔn)打擊，在市場恐慌情緒下，A股該領(lǐng)域龍頭企業(yè)跨境通（002640）應(yīng)聲下跌。

所謂“流丸止于甌臾”，牽強(qiáng)模糊的臆測、嬌柔造作的蹭點(diǎn)將導(dǎo)致大量的非理性傳言，從而引起不必要的麻煩，美國此舉究竟本意如何？對于跨境物流行業(yè)、跨境電商行業(yè)又有怎樣的沖擊和機(jī)遇？

時代伯樂新消費(fèi)投研團(tuán)隊基于對跨境電商行業(yè)長期跟蹤調(diào)查，總體認(rèn)為跨境電商正在改變國際貿(mào)易格局，以跨境電商為代表的優(yōu)秀企業(yè)正在成為世界貿(mào)易的主要角色，“全球買、全球賣”的運(yùn)營模式、“全球多元化”配送體系已經(jīng)悄然成型，美國郵政單方面“退群”是特朗普政府奉行“美國利益優(yōu)先”極致功利主義的體現(xiàn)。

一、美國以“退群”為由消減補(bǔ)貼、不當(dāng)冤大頭，也算公平

介紹萬國郵政前，你需要先知道國際快遞流程：

你住在A國，朋友住在B國。你要給他寄包裹，那么這個包裹從你手上到朋友手上需要兩步：

1、你在A國郵政支付郵費(fèi)，由A國郵政把東西寄到B國。

2、B國郵政把東西交到朋友手上。

當(dāng)然，B國的郵政不會免費(fèi)為你服務(wù)，而是要向A國郵政收取“終端費(fèi)”。

那么，這個終端費(fèi)怎么定的呢？

這就是萬國郵政聯(lián)盟（Universal Postal Union）的由來了。萬國郵政聯(lián)盟是商定國際郵政事務(wù)的政府間國際組織，其前身是1874年10月9日成立的“郵政總聯(lián)盟”，1878年改為現(xiàn)名，總部設(shè)在瑞士首都伯爾尼。其宗旨是組織和改善國際郵政業(yè)務(wù)，發(fā)展郵政方面的國際合作。

在計算終端費(fèi)率的時候，UPU萬國郵政將全世界的國家分成3大類，Tier1，2，3。美國屬于發(fā)達(dá)國家在Tier 1， 中國認(rèn)為自己是發(fā)展中國家被分到了Tier3，發(fā)達(dá)國家對于Tier3國家寄過來的郵政小包的郵費(fèi)進(jìn)行打折，終端費(fèi)會比較低。

這個在通常的情況下，問題也不大。

但是隨著電商發(fā)展起來之后，電商的發(fā)達(dá)國家中國，就開始每月幾百萬的郵政小包向英國、美國和日本等國家涌過去了，而這些國家并沒什么東西郵寄往中國，這就導(dǎo)致這些國家大量補(bǔ)貼他們國家的郵政系統(tǒng)。

根據(jù)美國官方的數(shù)據(jù)，美國每年補(bǔ)貼中國的郵政小包達(dá)3億美元。聯(lián)邦快遞南希·斯帕克斯（Nancy Sparks）稱，萬國郵政聯(lián)盟的稅率結(jié)構(gòu)基本上是一個“富人替窮人買單” 的系統(tǒng)：從貧國家發(fā)貨到富國家時，消費(fèi)者只需要支付較少的運(yùn)費(fèi)。

假如未來進(jìn)行談判，美國提高價格、降低補(bǔ)貼，從美國自身來看也是為了爭取公平，畢竟美國覺得世界最發(fā)達(dá)國家稱謂，不如美國也是發(fā)展中國家說法來的實(shí)在。

二、跨境物流御風(fēng)而起，海外倉漸成主流

近年來隨著跨境電商行業(yè)B2C領(lǐng)域進(jìn)入萬億級交易規(guī)模，伴隨而來的跨境物流也迎來了極大發(fā)展契機(jī)，同時各種物流模式橫跨國界、日益完善成熟。從2016年以來跨境電商已經(jīng)形成了專線物流、海外倉模式（包括亞馬遜FBA)、國際商業(yè)快遞、郵政小包四種模式。

其中郵政小包模式盛行在跨境電商早期萌芽階段，尤其是2007年-2013年之間，迫于物流方式單一、電商購物需求層次較低，跨境電商當(dāng)時對于郵政小包模式比較依賴，主要品類也局限在體積小、客單價低、對時效性要求不高的小商品、廉價服飾、3C配件等領(lǐng)域。

隨著跨境電商行業(yè)日益壯大，從2014年后步入高速發(fā)展階段，交易額指數(shù)型增長，大體積、高附加值、高質(zhì)量產(chǎn)品不斷融入跨境電商的通道，與之匹配的跨境電商物流行業(yè)不斷創(chuàng)新，以FBA為代表的海外倉模式順應(yīng)消費(fèi)者實(shí)時購物需求成為主流模式，專線物流作為輔助模式日益完善，郵政小包已經(jīng)成為過去式。

由此可見美國本次退群對跨境電商行業(yè)影響沒有如網(wǎng)傳的巨大沖擊，當(dāng)前僅僅是美國“啟動退出萬國郵聯(lián)程序”，而程序的進(jìn)展尚未可知，至少影響不是即時性的，即便“美國退群”被坐實(shí)，也并不會對所有跨境電商賣家都產(chǎn)生直接影響，因?yàn)槠溆绊懙姆秶鷥H限于“采用郵政系統(tǒng)發(fā)貨的小包裹”且“以美國市場為主”，滿足這兩個條件的從業(yè)者相對較少，當(dāng)前的大部分賣家都在采取多平臺多站點(diǎn)多國家多渠道多元化物流的方式經(jīng)營。

“精品化開發(fā)，精細(xì)化運(yùn)營，全球化布局”的跨境電商企業(yè)未來不可阻擋！

三、跨境電商行業(yè)去蕪存菁、不斷進(jìn)化，引領(lǐng)中國制造走向世界

2018年10月18日，有棵樹與天澤信息（股票代碼：300209）重大資產(chǎn)重組獲中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會2018年第48次工作會議審批通過。本次交易中，天澤信息通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買有棵樹99.9991%股份，交易對價34億元。交易完成后，有棵樹將成為天澤信息的控股子公司。從交易金額來看，截至發(fā)稿此次交易為2018年創(chuàng)業(yè)板上的第一大三方并購案例。

此次并購成功說明了資本市場對于跨境電商行業(yè)寄予厚望。伴隨著“一帶一路”倡議和全球經(jīng)貿(mào)一體化的深度融合，2018年，中國跨境電商市場繼續(xù)保持良好的增長勢頭，跨境電商交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，在我國出口貿(mào)易中所占比重越來越高。

當(dāng)前跨境電商行業(yè)正處于粗放型野蠻發(fā)展向精細(xì)化規(guī)范提升的階段，行業(yè)未來的集中度將進(jìn)一步提升，在這個過程中美國啟動退出萬國郵政聯(lián)盟（UPU）的程序，將會導(dǎo)致該行業(yè)中非主流模式參與者的加速淘汰，單價低、小作坊、運(yùn)輸耗時久的郵政跨境電商賣家面臨轉(zhuǎn)型壓力，對于在全球布局海外倉、注重品質(zhì)和品牌的賣家則是優(yōu)勝劣汰的發(fā)展機(jī)遇，有利于去蕪存菁、行業(yè)進(jìn)化。

物競天擇、適者生存，盡管面臨貿(mào)易政策、物流方式、匯率波動等因素的挑戰(zhàn)，全球電商的市場空間仍在，跨境電商的增長邏輯仍然不變。中國作為世界供應(yīng)鏈的中心、“世界工廠”，幾乎制造了全球日用品平均60%以上的產(chǎn)能，但理論上中國需求只占到全球的19%，那么還有40%多的產(chǎn)能必然要釋放。中國產(chǎn)品出海、品牌出海是必然趨勢。一方面在供給端上，中國供應(yīng)鏈高性價比的產(chǎn)能對外的不斷釋放，一方面在需求端上，海外市場線上對線下的逐步替代，那么跨境電商恰好是串聯(lián)供給與需求的最佳商業(yè)模式，行業(yè)持續(xù)增長的趨勢仍在。