啟邁QIMA調(diào)研報(bào)告：2019年貿(mào)易戰(zhàn)中的全球供應(yīng)鏈狀況

國(guó)際供應(yīng)鏈合規(guī)解決方案服務(wù)商啟邁QIMA于2019年7月進(jìn)行了本項(xiàng)調(diào)研。本報(bào)告利用各個(gè)消費(fèi)產(chǎn)品領(lǐng)域的150余家全球企業(yè)的見(jiàn)解，并以啟邁QIMA以往的研究為基礎(chǔ)，分析了中美貿(mào)易戰(zhàn)在2018年和2019年上半年對(duì)全球采購(gòu)演變的持續(xù)影響。

執(zhí)行摘要

眾多企業(yè)受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，額外成本是最大的挑戰(zhàn)：全球三分之二的受訪者表示受到了中美關(guān)稅問(wèn)題的影響，而四分之三的美國(guó)受訪者指出，成本上升會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重或非常嚴(yán)重的影響。

中國(guó)保持主導(dǎo)地位，但多元化步伐加快：前三大采購(gòu)區(qū)域仍由中國(guó)主導(dǎo)，但越來(lái)越多元化，表明亞洲及其他地區(qū)的采購(gòu)多元化正加速發(fā)展。

低成本產(chǎn)業(yè)是最快實(shí)現(xiàn)多元化的行業(yè)之一：紡織品和促銷產(chǎn)品行業(yè)中，有超過(guò)85%的企業(yè)計(jì)劃今年向新的供應(yīng)商采購(gòu)產(chǎn)品，部分已經(jīng)開始執(zhí)行。

美國(guó)企業(yè)將采購(gòu)轉(zhuǎn)移到更靠近本土的地方，但仍在邊境以外：盡管與去年相比，將近一半的美國(guó)受訪者在2019年從中國(guó)采購(gòu)的商品有所減少，但他們更傾向于選擇拉美和南美，而不是開始在美國(guó)采購(gòu)。

管理新的多元化供應(yīng)鏈帶來(lái)了一系列挑戰(zhàn)：對(duì)大多數(shù)受訪者而言，遷移到新的采購(gòu)區(qū)域?qū)井a(chǎn)生了重大影響，幾乎一半的企業(yè)在管理產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力方面面臨困難。

盡管面臨挑戰(zhàn)，多元化仍是首選道路：三分之二的受訪者表示，如果引入新的中美關(guān)稅，他們將加快從其他地區(qū)采購(gòu)的進(jìn)程。

主要采購(gòu)區(qū)域：

多元化和近岸趨勢(shì)加速

>> 中國(guó)、印度和本地區(qū)域是美國(guó)和歐盟買家前三大主要采購(gòu)地區(qū)

盡管大西洋兩岸的受訪者都將中國(guó)和印度列為其2019年上半年最主要的采購(gòu)區(qū)域，但美國(guó)公司將第三位定為越南，而歐盟公司則將第三位定為孟加拉國(guó)。對(duì)于這兩個(gè)受訪者組別而言，各自的本地區(qū)域仍是重要的采購(gòu)區(qū)域。

將啟邁QIMA 2018年和2017年調(diào)研收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較表明:

美國(guó)公司對(duì)本地區(qū)域的以來(lái)繼續(xù)增長(zhǎng)，而自2017年以來(lái)，歐洲仍保持在較高但穩(wěn)定的水平;

美國(guó)受訪者將孟加拉國(guó)納入其前三大采購(gòu)區(qū)域的可能性提高 (2019年為9%, 2018年為6%);

印度在歐洲買家中的受歡迎程度似乎正在下降，這可能與這個(gè)南亞制造大國(guó)經(jīng)常發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題有關(guān);

2018年，極少歐盟公司將“其他”國(guó)家和地區(qū)列入其前三大采購(gòu)地理區(qū)域，2019年則有8%的歐盟公司如此，這表明歐洲在韓國(guó)、臺(tái)灣和巴基斯坦等其他目的地的多元化采購(gòu)進(jìn)程加速。

下圖-美國(guó)和西歐國(guó)家前三大采購(gòu)地理區(qū)域(+本地區(qū)域)：2018年與2019

>> 行業(yè)聚焦：近岸對(duì)于低成本產(chǎn)出而言可行性較低

下圖比較了不同采購(gòu)地理區(qū)域在調(diào)研所代表的主要消費(fèi)品行業(yè) (紡織品和服裝、鞋類、玩具和娛樂(lè)用品、家居用品和園藝用具、電子和電氣產(chǎn)品以及促銷產(chǎn)品) 中的受歡迎程度。

下圖-按行業(yè)細(xì)分的熱門采購(gòu)地理區(qū)域(2019年上半年)

2019年上半年與2018年觀察到的全球采購(gòu)趨勢(shì):

紡織品、服裝和鞋類制造商增加了對(duì)南亞國(guó)家 (包括印度和孟加拉國(guó)) 的依賴;

在價(jià)格區(qū)間較低的行業(yè) (如促銷產(chǎn)品)，近岸趨勢(shì)不太明顯，它們顯示出對(duì)中國(guó)依賴程度的增加 以及在美洲采購(gòu)的減少;

盡管貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)，但家居用品、家具和園藝用具等行業(yè)從中國(guó)采購(gòu)的可能性仍很高;

玩具品牌和零售商(尤其是美國(guó)公司)正試圖使生產(chǎn)更靠近國(guó)內(nèi)，超過(guò)50%的受訪者將最主要的采購(gòu)地域放在美洲。

2019與2018年的采購(gòu)趨勢(shì)：

美國(guó)和歐盟買家努力在中國(guó)以外拓展

>> 行業(yè)聚焦：多個(gè)行業(yè)努力降低對(duì)中國(guó)的依賴

回首2018年，在啟邁QIMA調(diào)研涵蓋的大多數(shù)行業(yè)中，對(duì)中國(guó)供應(yīng)商的依賴似乎比2017年有所增加。尤其需要指出的是，在促銷產(chǎn)品、電子和電氣產(chǎn)品以及玩具行業(yè)中，超過(guò)85%的受訪者表示2018年在中國(guó)的采購(gòu)量占一半以上。

現(xiàn)在，在2019年，調(diào)研涵蓋的所有行業(yè)都表示與中國(guó)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)量減少，促銷產(chǎn)品和紡織品公司指出，關(guān)稅并不是出現(xiàn)這種改變的唯一原因。

下圖-2018年和2017年在中國(guó)采購(gòu)量占50%以上的受訪者公司 - 按行業(yè)細(xì)分 (中國(guó)境外的公司)

“在2019年，與去年相比，您發(fā)現(xiàn)與中國(guó)供應(yīng)商之間的業(yè)務(wù)量有所減少嗎?”

下圖-表示2019年上半年和2018年相比與中國(guó)供應(yīng)商之間的業(yè)務(wù)量減少的受訪者 - 按行業(yè)細(xì)分(中國(guó)境外的公司)

關(guān)稅貿(mào)易戰(zhàn)：

沒(méi)有公司真正置身事外

>> 關(guān)稅的直接和間接影響沖擊了大西洋兩岸的公司

從全球來(lái)看，超過(guò)三分之二的受訪者表示其公司受到2018年引入的中美關(guān)稅的影響(考慮到所有的關(guān)稅)，包括25%的受訪者報(bào)告對(duì)其公司產(chǎn)生“重大”影響。

在美國(guó)受訪者中，分別有32%和45%表示中美關(guān)稅對(duì)其公司產(chǎn)生“重大”和“一些”影響?？梢岳斫獾氖?，對(duì)中國(guó)依賴程度越高的公司受關(guān)稅的影響越大：在從中國(guó)供應(yīng)商采購(gòu)的商品量占一半以上的美國(guó)公司中，高達(dá)82%的公司表示受到關(guān)稅影響。

啟邁QIMA之前的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，與中小企業(yè)相比，較大的美國(guó)企業(yè)往往更容易受到關(guān)稅問(wèn)題的影響，但公司規(guī)?，F(xiàn)在已經(jīng)不再是保護(hù)供應(yīng)鏈免受貿(mào)易戰(zhàn)影響的因素了：在報(bào)告受中美關(guān)稅影響的受訪者中，中小企業(yè) (雇員人數(shù)少于100人) 與大公司的比例幾乎相同。

一部分美國(guó)公司(20%)指出，盡管他們與中國(guó)進(jìn)行貿(mào)易，但他們的公司并未受到2018年關(guān)稅的影響，這主要是因?yàn)樗麄兏髯缘漠a(chǎn)品類別截至目前尚未卷入關(guān)稅爭(zhēng)端。關(guān)稅提高對(duì)于進(jìn)行高端價(jià)格區(qū)間產(chǎn)品貿(mào)易的公司影響較小。

同時(shí)，盡管總部設(shè)在歐盟的受訪者受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響較小，但與去年的調(diào)研相比，表示完全未受影響的受訪者所占比例幾乎減少了一半 (44%與80%)。

“回顧2018年 (去年)，您覺(jué)得貴司已經(jīng)受到新引入的中美關(guān)稅(所有的關(guān)稅)影響了嗎?”

下圖-表示受到2018年新引入的關(guān)稅影響的公司比例

>> 對(duì)于新的多元化供應(yīng)鏈而言，額外成本是越來(lái)越大的挑戰(zhàn)

根據(jù)啟邁QIMA以往調(diào)研的結(jié)果，在關(guān)注中美關(guān)稅對(duì)公司的具體影響時(shí)，成本考量排在首位，認(rèn)為成本上升產(chǎn)生“嚴(yán)重”或“非常嚴(yán)重”影響的全球受訪者比例增至65%，而一年前為38%。

與去年相比，尋找新供應(yīng)商對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)也是一個(gè)更大的挑戰(zhàn)(2019年為43%，2018年為32%)。但是，將生產(chǎn)延遲列為產(chǎn)生“嚴(yán)重”或“非常嚴(yán)重”影響的問(wèn)題的受訪者比往年減少，表明企業(yè)在多元化方面的持續(xù)努力有效確保了發(fā)貨時(shí)間表，避免了供應(yīng)中斷。

總部位于美國(guó)的公司全面表示關(guān)稅產(chǎn)生了嚴(yán)重影響，超過(guò)四分之三的受訪者表示成本上升對(duì)其公司產(chǎn)生“嚴(yán)重”或“非常嚴(yán)重”的影響。同時(shí)，對(duì)于總部位于歐盟的企業(yè)，與2018年相比，表示成本上升是重大挑戰(zhàn)的受訪者比例幾乎翻了一番。

“您認(rèn)為新關(guān)稅在以下方面對(duì)貴司的影響程度有多高?

下圖-表示關(guān)稅在各個(gè)方面產(chǎn)生“嚴(yán)重”或“非常嚴(yán)重”影響的受訪者比例(評(píng)分1=無(wú)明顯影響，評(píng)分5=非常嚴(yán)重的影響)”。

誰(shuí)是中美貿(mào)易戰(zhàn)的贏家?

所有其他采購(gòu)區(qū)域

>> 美國(guó)仍在尋求新供應(yīng)商，歐盟買家則暫時(shí)以逸待勞

整體而言，受訪者的回答顯示全球采購(gòu)多元化的步伐與去年相仿，高達(dá)四分之三的受訪者(美國(guó)則達(dá)到80%) 表示，他們已從2019年開始在新的國(guó)家和地區(qū)尋求供應(yīng)商，或計(jì)劃這樣做。

同時(shí)，在歐盟，在去年的多元化浪潮之后，企業(yè)可能正在采取措施優(yōu)化供應(yīng)鏈：只有25%的歐盟受訪者表示，他們已在2019年尋求新供應(yīng)商(2018年則為60%)。盡管如此，另有42%的歐盟受訪者表示，他們計(jì)劃在不久的將來(lái)尋找新的供應(yīng)商，這表明放緩只是暫時(shí)現(xiàn)象。

>> 行業(yè)聚焦：促銷產(chǎn)品企業(yè)制定重大計(jì)劃，紡織品企業(yè)采取實(shí)際行動(dòng)

從特定行業(yè)的采購(gòu)多元化情況來(lái)看，高達(dá)93%的促銷產(chǎn)品企業(yè)已經(jīng)開始在新的國(guó)家尋求供應(yīng)商，或者計(jì)劃在今年這樣做。但是，在實(shí)施采購(gòu)多元化計(jì)劃方面，紡織業(yè)一馬當(dāng)先，將近一半的受訪 者表示2019年已經(jīng)開始在新地區(qū)進(jìn)行采購(gòu)。

同時(shí)，玩具和休閑產(chǎn)品部門的公司多元化的動(dòng)力相對(duì)較低:僅三分之一的受訪者表示2019年尋找 了新的供應(yīng)商。電子和電氣產(chǎn)品部門作出積極多元化努力的受訪者比例類似，但對(duì)于這個(gè)特定部 門而言，這可能只是去年快速多元化努力(在2018年啟邁QIMA調(diào)研中，三分之二的電子和電氣產(chǎn) 品受訪者表示正積極尋求新供應(yīng)商)之后的暫時(shí)放緩。

“在2019年，您是否開始在其他國(guó)家尋求供應(yīng)商?”

下圖-表示2019年已經(jīng)或及計(jì)劃在其他國(guó)家尋求供應(yīng)商的受訪者比例 - 按行業(yè)細(xì)分

新采購(gòu)區(qū)域和老問(wèn)題：

供應(yīng)鏈管理與產(chǎn)品質(zhì)量

超過(guò)三分之二的全體受訪者認(rèn)為轉(zhuǎn)移到新的采購(gòu)區(qū)域?qū)ζ涔井a(chǎn)生了重大影響，最顯著的影響在于管理新采購(gòu)區(qū)域中的一般供應(yīng)鏈流程(采購(gòu)、制造、倉(cāng)儲(chǔ)和物流)。

當(dāng)被問(wèn)及與探索新的采購(gòu)區(qū)域有關(guān)的具體挑戰(zhàn)時(shí)，受訪者將產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力列為兩個(gè)特別困難的挑戰(zhàn)(認(rèn)為其“嚴(yán)重”和“非常嚴(yán)重”的受訪者分別為44%和43%)。

“針對(duì)您回答覺(jué)得轉(zhuǎn)到新的采購(gòu)區(qū)域?qū)驹斐闪孙@著影響，那么您認(rèn)為最大的影響是什么?”

下圖-轉(zhuǎn)到新的采購(gòu)區(qū)域產(chǎn)生的最大影響(在前一個(gè)問(wèn)題“您覺(jué)得轉(zhuǎn)到新的采購(gòu)區(qū)域?qū)驹斐闪孙@著影響嗎”回答“是”的受訪者中)

人權(quán)、工廠安全和環(huán)境合規(guī)等社會(huì)責(zé)任問(wèn)題所占比例最低，僅29%的受訪者認(rèn)為這些問(wèn)題是與新 供應(yīng)商打交道時(shí)“嚴(yán)重”或“非常嚴(yán)重”的挑戰(zhàn)。這樣的排名比例非但不能令人放心，反而表明買家 在供應(yīng)鏈多元化過(guò)程中對(duì)這些問(wèn)題的重視度較低。過(guò)去在全球貿(mào)易不確定時(shí)期往往忽略供應(yīng)鏈社 會(huì)責(zé)任問(wèn)題的傾向證明了我們的這種解讀。

貿(mào)易戰(zhàn)的下一步是什么?

買家在悲觀和不確定性之間徘徊

當(dāng)被問(wèn)及他們對(duì)中美關(guān)稅僵局進(jìn)一步發(fā)展的預(yù)期時(shí)，考慮到截至2019年7月初貿(mào)易談判的情況，受訪者大致平均分為悲觀、適當(dāng)樂(lè)觀和不確定幾類。

從全球來(lái)看，大約三分之一的受訪者預(yù)計(jì)在不久的將來(lái)會(huì)增加更多的中美關(guān)稅，而大致相同比例的受訪者不知道未來(lái)會(huì)如何。極少數(shù)(5%)樂(lè)觀的受訪者相信2018年的全部或大部分關(guān)稅可能在不久的將來(lái)被取消。

美國(guó)受訪者的預(yù)期較為悲觀，歐盟企業(yè)則不太可能密切關(guān)注中美之間的對(duì)峙，抱有不確定預(yù)期的可能性較高。

如果出現(xiàn)悲觀的局面且宣布新的中美關(guān)稅，三分之二的受訪者表示，他們將更堅(jiān)定執(zhí)行現(xiàn)在的采購(gòu)多元化策略，更多地從過(guò)去兩年間轉(zhuǎn)向的新國(guó)家或地區(qū)進(jìn)行采購(gòu)。四分之一(全球)到三分之一(歐盟)的受訪者更傾向于采取“觀望”的方式。

（來(lái)源：?jiǎn)⑦~QIMA）

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