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東南亞空調(diào)市場(chǎng)“蛋糕”巨大

東南亞空調(diào)市場(chǎng)的主要產(chǎn)品是單冷分體空調(diào),占據(jù)市場(chǎng)份額90%左右。在東南亞,總的趨勢(shì)是從窗式空調(diào)轉(zhuǎn)向分體空調(diào)。在印度尼西亞、馬來(lái)西亞、越南和泰國(guó),分體空調(diào)的滲透率早已達(dá)到98%。菲律賓是東南亞地區(qū)唯一以窗式空調(diào)為主的市場(chǎng)。此外,便攜式空調(diào)的需求量幾乎可以無(wú)視。

東南亞空調(diào)市場(chǎng)“蛋糕”巨大

東南亞空調(diào)市場(chǎng)的主要產(chǎn)品是單冷分體空調(diào),占據(jù)市場(chǎng)份額90%左右。在東南亞,總的趨勢(shì)是從窗式空調(diào)轉(zhuǎn)向分體空調(diào)。在印度尼西亞、馬來(lái)西亞、越南和泰國(guó),分體空調(diào)的滲透率早已達(dá)到98%。菲律賓是東南亞地區(qū)唯一以窗式空調(diào)為主的市場(chǎng)。此外,便攜式空調(diào)的需求量幾乎可以無(wú)視。一體式空調(diào)占據(jù)的份額也非常小。值得一提的是,VRF系統(tǒng)主要用于商業(yè)建筑、別墅和度假村,且市場(chǎng)增長(zhǎng)非常迅猛。

雨果網(wǎng)從國(guó)內(nèi)媒體近期的報(bào)道中獲悉:盡管全球經(jīng)濟(jì)仍然在徘徊當(dāng)中,但東南亞許多國(guó)家的經(jīng)濟(jì)卻在迅速增長(zhǎng),中產(chǎn)階級(jí)的規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),這些因素都對(duì)于該地區(qū)的空調(diào)市場(chǎng)有著積極的影響。

據(jù)悉,2012年?yáng)|南亞空調(diào)市場(chǎng)規(guī)??傮w約為540萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)19%,其中印尼和泰國(guó)是東南亞地區(qū)兩大空調(diào)市場(chǎng)。再加上近些年,東南亞地區(qū)電力基礎(chǔ)設(shè)施的改進(jìn),無(wú)疑對(duì)空調(diào)市場(chǎng)的增長(zhǎng)影響重大。2012年,變頻空調(diào)在東南亞市場(chǎng)中占據(jù)了約12%的份額,同比增長(zhǎng)2%。更嚴(yán)格的能效標(biāo)準(zhǔn)毫無(wú)疑問(wèn)加速了東南亞市場(chǎng)從定速空調(diào)向變頻空調(diào)轉(zhuǎn)換。

數(shù)據(jù)顯示,最早進(jìn)入東南亞市場(chǎng)的是日本和韓國(guó)廠商,在品牌、銷(xiāo)售渠道和市場(chǎng)份額方面都占有很大優(yōu)勢(shì)。相比之下,中國(guó)廠商的產(chǎn)品幾乎都是建立在OEM基礎(chǔ)上。亞洲廠商在東南亞如泰國(guó)、馬來(lái)西亞和印度尼西亞建立了生產(chǎn)基地。本土化生產(chǎn)能夠避免東盟地區(qū)的高關(guān)稅,而且也更靠近市場(chǎng),因此很多公司都擴(kuò)大在東南亞的投資。同時(shí),這些公司也把東南亞生產(chǎn)基地作為走向全球市場(chǎng)的供應(yīng)中心。東南亞國(guó)家在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、能源狀況和市場(chǎng)規(guī)模等方面情況迥異,因此,關(guān)于空調(diào)的能效法規(guī)和標(biāo)識(shí)制度也存在著不同??照{(diào)廠商必須執(zhí)行更為嚴(yán)格的能效標(biāo)準(zhǔn),因此,制造的成本必然上升,大部分日本廠商不得不提高空調(diào)價(jià)格。其他推高價(jià)格的因素還有材料、人工和居住成本的增加以及貨幣匯率浮動(dòng)等。

印度尼西亞

2012年,印度尼西亞空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模為200萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)30%,成為東南亞最大的空調(diào)市場(chǎng),2013年這一增長(zhǎng)勢(shì)頭將依然強(qiáng)勁。目前,印度尼西亞空調(diào)市場(chǎng)中,變頻空調(diào)占有率僅為2%。但2012年,隨著從中國(guó)進(jìn)口的變頻產(chǎn)品價(jià)格降低,變頻空調(diào)市場(chǎng)滲透率逐步提高。隨著中產(chǎn)階級(jí)的增多和收入的增長(zhǎng),空調(diào)的平均價(jià)格也在上揚(yáng),變頻空調(diào)將有著巨大的市場(chǎng)潛力。在印度尼西亞空調(diào)市場(chǎng),日本品牌和韓國(guó)品牌為主流,分別占據(jù)40%的市場(chǎng)份額。此外,中國(guó)品牌占據(jù)15%,當(dāng)?shù)仄放普紦?jù)5%,當(dāng)?shù)仄放瓢ㄖ袊?guó)生產(chǎn)的OEM產(chǎn)品。

一些日本廠商將印度尼西亞視作東南亞地區(qū)的核心市場(chǎng),并建立起高質(zhì)量和高價(jià)格的品牌形象。近年來(lái),日本廠商專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)符合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者喜好的產(chǎn)品,以便與越來(lái)越受歡迎的韓國(guó)和中國(guó)品牌競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)廠商利用出口到東盟國(guó)家可以免稅的優(yōu)勢(shì),迅速在東盟建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。此外,中國(guó)廠商還在當(dāng)?shù)亻_(kāi)設(shè)零部件工廠,滿(mǎn)足當(dāng)?shù)丶皷|南亞其他市場(chǎng)的需求。

泰國(guó)

泰國(guó)2013年空調(diào)銷(xiāo)售旺季經(jīng)歷了高于平均水平的炎熱氣候,空調(diào)市場(chǎng)增長(zhǎng)率有望達(dá)到10%,創(chuàng)下新紀(jì)錄,也為2014年的持續(xù)增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。泰國(guó)家用空調(diào)市場(chǎng)上,變頻空調(diào)的滲透率為10%。泰國(guó)是世界上主要的空調(diào)生產(chǎn)中心之一,年生產(chǎn)量超過(guò)了520萬(wàn)臺(tái)。幾乎所有的日本廠商都在泰國(guó)設(shè)立了分廠。此外,LG、三星、海爾和特靈也在泰國(guó)建立了工廠。泰國(guó)520萬(wàn)臺(tái)空調(diào)產(chǎn)量中,超過(guò)430萬(wàn)臺(tái)將出口到世界各地,尤其是歐洲各國(guó)及美國(guó)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,盡管日韓廠商很關(guān)注泰國(guó)本土空調(diào)市場(chǎng),但他們更希望將泰國(guó)作為打入其他東南亞國(guó)家和東歐國(guó)家的生產(chǎn)基地,而不是僅僅增加當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的銷(xiāo)售量。

馬來(lái)西亞

馬來(lái)西亞空調(diào)市場(chǎng)相當(dāng)成熟。2012年馬來(lái)西亞空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模為86萬(wàn)臺(tái)左右,比2011年增長(zhǎng)7%。馬來(lái)西亞主要從中國(guó)和泰國(guó)進(jìn)口空調(diào)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2012年馬來(lái)西亞從中國(guó)進(jìn)口的空調(diào)數(shù)量同比減少了5%,為19萬(wàn)臺(tái)。原因主要是越來(lái)越多的廠商從中國(guó)進(jìn)口零部件,在當(dāng)?shù)亟M裝生產(chǎn)空調(diào)。

新加坡

2012年新加坡家用空調(diào)的市場(chǎng)規(guī)模約為12.7萬(wàn)臺(tái),商用柜機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模約為2.3萬(wàn)臺(tái),都與上年持平。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2012年新加坡從中國(guó)進(jìn)口空調(diào)數(shù)量為12萬(wàn)臺(tái)。新加坡空調(diào)市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位的品牌是富士通將軍,隨后是格力、美的和松下。

在新加坡,分體空調(diào)的市場(chǎng)滲透率很高,大部分產(chǎn)品用于更新?lián)Q代,主要的需求為單冷的多聯(lián)式分體空調(diào)。窗式空調(diào)的需求量很少。此外,日本品牌如大金、三菱電機(jī)、松下、富士通將軍和東芝開(kāi)利的質(zhì)量得到認(rèn)可,并被當(dāng)?shù)氐腍VAC公司所接受,具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。韓國(guó)品牌如LG和三星也在不斷獲取市場(chǎng)份額,中國(guó)品牌則還尚未有強(qiáng)大的市場(chǎng)表現(xiàn)。

越南

盡管經(jīng)濟(jì)增速放緩,但2012年越南空調(diào)銷(xiāo)售量還是可喜的,市場(chǎng)規(guī)模約為68萬(wàn)臺(tái)。2012年越南家用空調(diào)需求量約為75.4萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)14.2%。盡管越南空調(diào)市場(chǎng)的需求量浮動(dòng)很大,但市場(chǎng)潛力巨大,有望在未來(lái)幾年有不小的增長(zhǎng)。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù),2012年越南從中國(guó)進(jìn)口了18萬(wàn)臺(tái)空調(diào),同比增長(zhǎng)20%。其中,美的空調(diào)占一半以上。在越南空調(diào)市場(chǎng),家用空調(diào)的滲透率平均為4%。目前在城市區(qū)域,這一數(shù)字超過(guò)10%,這說(shuō)明隨著越南人們的收入不斷增長(zhǎng),市場(chǎng)前景非??捎^。作為越南南部重要的商業(yè)中心,胡志明市的家用空調(diào)市場(chǎng)占到全國(guó)的30%左右。2012年,越南變頻空調(diào)的市場(chǎng)份額為6%。越南的消費(fèi)者越來(lái)越關(guān)注節(jié)能,因此變頻空調(diào)的銷(xiāo)售量逐漸增加。由于越南沒(méi)有大型家電零售店,空調(diào)主要通過(guò)百貨商店銷(xiāo)售。2012年空調(diào)價(jià)格比2011年平均增長(zhǎng)了7%-10%。

菲律賓

菲律賓的住房和商業(yè)建造市場(chǎng)一片紅火,也帶動(dòng)了空調(diào)的市場(chǎng)需求,預(yù)計(jì)2013年將有兩位數(shù)的增長(zhǎng)。菲律賓的電費(fèi)較高,因此人們對(duì)節(jié)能變頻產(chǎn)品的需求量正在快速增長(zhǎng)。與東南亞其他國(guó)家不同,窗式空調(diào)主導(dǎo)了菲律賓空調(diào)市場(chǎng),市場(chǎng)份額在70%左右。不過(guò),無(wú)風(fēng)管分體空調(diào)的需求量也在增加,占據(jù)了30%的市場(chǎng)份額。對(duì)于無(wú)風(fēng)管分體空調(diào)而言,阻礙其發(fā)展的一個(gè)原因是安裝費(fèi)用太高。

雨果網(wǎng)了解到:東南亞地區(qū)是世界上重要的家電生產(chǎn)基地之一,日本、韓國(guó)、美國(guó)等國(guó)的跨國(guó)紛紛選擇在東南亞地區(qū)設(shè)廠,進(jìn)行本地化生產(chǎn),不僅滿(mǎn)足當(dāng)?shù)匦枨?,還將產(chǎn)品出口到周邊國(guó)家,甚至更為遙遠(yuǎn)的歐洲、南美和中東地區(qū)。最終導(dǎo)致東南亞地區(qū)空調(diào)生產(chǎn)能力急劇擴(kuò)張,產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)容量,使得產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈,企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)增加。(編輯:何志勇)

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